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Ganzheitliche und sehr gute Finanzplanung und -beratung
Nachdem ich selbst im Bereich Banken, insbesondere im Bereich Vermögensverwalter tätig bin, bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig mit der Finanzberater-Zunft. Eigentlich war ich auf der Suche nach einer Hausratversicherung und mein Chef empfahl mir darauf hin Herrn Jaeger von der Plansecur aus Bayreuth. Nach einem sehr guten Gespräch zu dem Thema bot Herr Jaeger an, seine eigentliche Stärke und Arbeit, die ganzheitliche Finanzberatung durchzuführen. Im Erstgespräch ging es um ein gegenseitiges Kennenlernen und die Lebenssituation meiner Familie. Es wurde nichts verkauft oder nach einem Vertragsabschluss gedrängt. Nun konnten wir uns entscheiden, ob wir tatsächlich weitermachen wollten, noch immer ganz unverbindlich.
Im zweiten Gespräch erfasste Herr Jaeger unsere Finanzsituation und sprach mit uns über unsere Wünsche in der Zukunft. Hier standen wir vor so manchem Aha-Erlebnis: Einige unserer Finanzprodukte waren in Ordnung und konnten so bleiben, aber einige waren wirklich (vorallem unsere Versicherungen) wirklich schlecht: überteuert, zu wenig Schutz, nutzlos oder gleich alles zusammen.
Im dritten Gespräch präsentierte er dann seine Lösungen. Bis dato noch immer alles unverbindlich. Wir ließen uns nochmals 4 Wochen Zeit, ich recherchierte noch im Internet und Fachblättern nach und letztendlich überzeugte die Leistung der Plansecur.
Seit insgesamt 4 Monaten sind wir nun Kunden der Plansecur in Bayreuth und sind damit sehr zufrieden. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit Herrn Jaeger und seinem Team und erhalten immer ehrliche und gute Beratung. Vom ersten Treffen bis hin zum ersten Abschluss vergingen über drei Monate. Dies bin ich selbst in meiner Bankenbranche nicht gewohnt. Die Laufzeiten unserer Verträge haben wir ebenfalls so gewählt, dass wir etwaige Fehler (die sich bisher nicht anzeigen) noch ändern können und nicht wie in so manchem vorherigen Vertrag über mehrere Jahre gebunden sind.
Soweit können meine Frau und ich nur ein sehr gutes Urteil über die Plansecur abgeben. Hier lässt sich noch jemand Zeit und will nicht nur an mein Bestes: mein Geld.
Hr.Jäger bereitet sich auf jeden Termin gründlich vor. Er ist sehr kompetent und jederzeit in der Lage offene Fragen zu beantworten. Bei ihm hat man nie das Gefühl in einem Verkaufsgespräch zusitzen. Er ist in der Lage, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erkennen und bietet ihnen eine zuverlässige Beratungsleistung.
Herr Jaeger macht zu Beginn der Beratung ein gründliche Bestandsaufnahme und erarbeitet daraufhin ein stimmiges Konzept, welches auch die persönlichen Wünsche und Ziele des Kunden mit einbezieht. Kein Produktverkauf, sondern Beratung nach Kundenbedarf! Wurde mir empfohlen, ich empfehle ihn weiter.
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