Heike Ebli
Neueste Bewertung: 5/5
am 17.12.2024 bewertet von Paula H., Pentling
Besondere Finanzberatung
Frau Ebli macht sich zunächst ein ganz genaues Bild von den Lebensumständen und Vorstellungen ihrer Klienten um die Finanzberatung genau nach deren Bedürfnissen zu gestalten. Sie schafft eine sehr angenehme Atmosphäre und erfasst mit großer emotionaler Intelligenz die Situation. Die Arbeit mit Frau Ebli hat uns durch neue Denkansätze be... Weiterlesen
Heike Ebli
Bewertungen bei KennstDuEinen und Google
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4,96/5 Sterne
48 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 46
4 Sterne: 2
3 Sterne: 0
2 Sterne: 0
1 Sterne: 0
J. Lindemann, Zeitlarn 93197
vom
30.10.2011
5 Sterne
Ich als Mandant stehe im Mittelpunk
- Tiefes Hinterfragen meiner Vorstellungen und Wünsche.
- Frau Ebli nimmt sich genügend Zeit um ein umfassendes Bild der Situation zu bekommen.
- Die Beantwortung eizelner Fragen kann auch mal dauern, weil ich mir über wichtige Finanz-Dingen noch keine Gedanken gemacht habe.
- Erstellung eines individuell zugeschnittenen Planes (sehr detailliert)
- Gemeinsame Reflektion incl. Erklärung auf Übereinstimmung mit meinen Wünschen
- Es ist mit einem Gespräch nicht alles getan.
- Es wird eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt, d. h. keine Schnellschüsse.
- Backkoffice ist im Aufbau, Verbesserungsvorschlage werden direkt umgesetzt.
- Ich hatte nie das Gefühl "Bittsteller" zu sein, Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung steht im Vordergrund.
- Es gint keinen Druck Vorschläge annehmen zu müssen.
- Thema Provision (wer zahlt für den guten Service) wurde am Rande behandelt.
- Es gibt viele gute und nachhaltige Ideen, leider sind die Ressourcen begrenzt.
- Die Umsetzung der beauftragten Aufträge erfolgt absolut zuverlässig.
- Freu mich auf ein Follow-up.
M. K., Ulm 89073
vom
14.08.2011
5 Sterne
Sehr kompetente und sympathische Finanzberatung
Sehr kompetent und sympathisch. Ich fühle mich sehr gut, meiner individuellen Situation entsprechend, beraten. Absolut weiterzuempfehlen.
Julia Reiß, Unterhaching
vom
02.08.2011
5 Sterne
Beratung mit höchster Kompetenz! !
Nach einer großen Enttäuschung hinsichtlich meines ehemaligen Finanzberaters in der Hochphase der Neugründung meiner Zahnarztpraxis habe ich Frau Ebli von Kollegen empfohlen bekommen. Sie hat die Dringlichkeit meiner Anliegen sofort erkannt und sich uneingeschränkt Zeit für mich genommen. Sie hat ein umfassendes ganzheitliches Konzept erstellt. .. und mir ein gutes Gefühl gegeben. Frau Ebli ist absolut empfehlenswert!
B. K., Regensburg 93047
vom
15.04.2010
5 Sterne
Sehr Zufrieden, Vorurteile nicht bestätigt
Frau Ebli hat eine umfassende Analyse meiner Finanzsituation erstellt und dabei deutlich mehr Details begutachtet als ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der Analyse hat sie einige "Schwachstellen" erkannt und entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, ohne mich jedoch zu einem Vertragsabschluss zu drängen. Sie hat lediglich festgestellt, dass Verbesserungspotential vorhanden ist. Die Beratung war insgesamt hochwertig. Meine Fragen wurden alle beantwortet. Das Beratungsklima ist sehr angenehm.
H. G., Regensburg 93047
vom
04.02.2010
5 Sterne
Sehr gute Finanzberaterin!
Frau Ebli prüft und verwaltet seit ca. 2 Jahren meine Finanzplanung und Altersversorgung sowie Versicherungen. Sie ist bei Fragen stets erreichbar und kümmert sich auch von sich aus um das Nötige (wie z. B. vor kurzem bei der Bankenkrise). Da Sie gerade für Akademiker ein gutes Hintergrundwissen hat, kann sie sehr gut auf meine speziellen Anforderungen eingehen, und kann Regelungen und Zusammenhänge gut erklären.
P. L., Neutraubling 93073
vom
04.02.2010
4 Sterne
Kompetente Beratung
Gute, faire Finanzberatung im Sinne/Interesse des Kunde.
Sehr gute Situationsanalyse des Kunden und reelle Bedarfsanalyse
I. K., Regensburg 93051
vom
04.02.2010
5 Sterne
Seriös und Kundenorientiert
Nach zwei enttäuschenden Kooperationen ist Frau Heike Ebli die Erste, die die Bezeichnung "Beraterin" zu Recht verdient. Wir fühlen uns privat, wie beruflich äußerst seriös, kompetent und überaus nett betreut.
Wir haben vollstes Vertrauen in die in die Arbeit von Frau Ebli und können sie nur wärmstens weiter empfehlen.
Gerade in der heutigen Zeit ist eine seriöse Finanzberatung alles andere als selbstverständlich!
K. K., Unterschleißheim 85716
vom
28.07.2009
5 Sterne
ausgezeichnete vertrauensvolle Zusammenarbeit
Frau Ebli berät mich nun seit über zwei Jahren.
Sie hat sich für die persönliche Lebenssituation und Ziele viel Zeit genommen. Das Konzept der systematischen Vermögensplanung wurde ausführlich vorgestellt. Auf Basis meiner Angaben wurde z. B. die aktuelle Versorgungssituation analysiert, Lücken ermittelt und die verschieden Möglichkeiten durchgesprochen. Man kann Frau Ebli alles fragen und erhält oft mehrere Vergleichsangebote, die dann ausführlich besprochen werden. Sollten sich dabei neue Erkenntnisse ergeben werden gerne neue Angebote ermittelt.
Hinzu kommt eine sehr menschliche Atmosphäre.
Ich fühle mit bei Frau Ebli sehr gut beraten und empfehle Sie hier gerne weiter .
A. D., Pentling 93080
vom
25.07.2009
5 Sterne
Besser gehts nicht
Wir sind von Frau Ebli restlos überzeugt! Absolut kompetente und freundliche Beratung, sie nimmt sich sehr viel Zeit und prüft alles detailgenau. Wir fühlen uns gut aufgehoben und können Frau Ebli uneingeschränkt weiterempfehlen.
C. B., Regensburg 93055
vom
02.06.2009
5 Sterne
Vermögensberatung
Wir kamen über die Plansecur Beratung mit Frau Ebli in Kontakt. Sie hat unsere Situation sehr gründlich anlysiert und in mehreren Gesprächen zusammen mit uns beiden eine Finanzplanung erarbeitet. Dabei hat sie sich viel Zeit für uns genommen und uns letztlich die Entscheidung gelassen, ob bzw. für welches Produkt wir uns entscheiden. Wir kamen nus nie unter Druck gesetzt vor und fühlen uns sehr gut beraten. Wir können sie uneingeschränkt empfehlen !! !
S. Koll, München 80804
vom
01.04.2009
5 Sterne
Kompetent, engagiert, vertrauenswürdig und gründlich
Heike Ebli hat sich für meine Finanzberatung extrem viel Zeit genommen. Sie stellte ihr Konzept der lebenslangen Begleitung in allen Aspekten der Finanzberatung gründlich vor, und liess sich dann ausführlich meine Lebenssituation, Pläne und finanzielle Situation erklären. Aufgrund meiner individuellen Voraussetzungen und Wünsche stellte sie dann ein perfekt abgestimmtes "Paket" mit Empfehlungen zu Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Krankenversicherung zusammen, das sie mir genauestens erklärte. Ich konnte sie alles fragen, alle Wünsche und Zweifel artikulieren und bin jetzt sehr sicher, in guten Händen zu sein und eine optimale Betreuung erhalten zu haben, bzw. auch in Zukunft zu erhalten.
Heike Eblis Engagement, auch mir als komplett Sachunkundiger alle Modelle genau darzulegen und mir alle Kriterien zu erklären und transparent zu machen, hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine sehr menschliche und von Vertrauen geprägte Finanzberatung geworden. Absolut für alle zu empfehlen.
Marc Holger Uhlmann, München
vom
24.02.2009
5 Sterne
Vertrauenswürdig, enorm flexibel und persönlich für mich zugeschnittene Finanzberatung
Ein guter Freund hat mir Heike Ebli als Finanzberaterin empfohlen. Mir hat sehr gut Ihr durchdachtes Konzept gefallen, ihre flexible Arbeitsweise die mir (international tätig) sehr entgegenkam und schließlich auch Ihr Zugang zu Experten in verschiedenen Fachgebieten der Finanzplanung. Besonders hervorhebenswert ist, dass Heike Ebli sich immer genügend Zeit für mich nimmt, ich hatte nie das Gefühl auf einen Abschluß gedrängt zu werden, was mir bei anderen Finanzdienstleistern durchaus so vorkam.