am 31.10.2024 bewertet von Johannes S., Regensburg
Als Familie (Arzt un...
Als Familie (Arzt und Juristin) waren wir auf der Suche nach einer Finanzberatung, der wir wirklich vertrauen können. Durch eine Empfehlung von Freunden haben wir Heike Ebli kennengelernt, und vom ersten Gespräch an wussten wir: Hier sind wir richtig. Sie hat sich unglaublich viel Zeit genommen, um unsere individuelle Lebenssituation und ... Weiterlesen
Individuell, verantwortungsvoll und vertrauenswürdig
Seit Juli 2007 nehme ich die kostenlose Beratung in Sachen Finanzen von Heike Ebli (Plansecur Beratung) in Anspruch und bin äußerst zufrieden. Bei allen Beratungsgesprächen, die in einer ruhigen Atmosphäre stattfanden, zeichnete sich Frau Ebli durch eine Reihe von nicht alltäglichen Fähigkeiten aus: Sie hört zu, denkt mit, nimmt sich Zeit und erklärt die zu erläuternden Sachverhalte nachvollziehbar. Dies machte die Gespräche zu einer erhellenden und angenehmen Angelegenheit, bei der ich stets das Gefühl eines eigenen Kompetenzzuwachses hatte. Zu keinem Zeitpunkt habe ich mich zu einer Entscheidung gedrängt gefühlt und bin mit den bislang getroffenen Entscheidungen sehr zufrieden. Der Beratungsprozess erfolgt überaus sensibel in Abstimmung auf persönliche Werthaltungen, Lebensweisen und die eigene Lebensplanung. Dabei wird zudem deutlich spürbar, dass Frau Ebli ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein hat. Auf Grund meiner Erfahrung kann ich Heike Ebli sehr empfehlen!
Sehr persönliche Betreuung; Frau Ebli ist intensiv auf meine ganz pers. Wünsche, Vorstellungen eingegangen. Ich wurde sehr achtsam wahrgenommen- zu nichts überredet. Sie kam in einer Situation in mein Leben in der ich dringend so jemanden brauchte; zu Ihr habe ich Vertrauen und weiß mein Geld gut angelegt. Sie ist immer pünktlich und nimmt sich viel Zeit.
Frau Heike Ebli hat mir stets absolut gewissenhaft und gründlich geholfen. Die Beratung erfolgte immer ausführlich, verständlich und an einem Ort meiner Wahl. Ich kann die Dienste von Frau Heike Ebli absolut und uneingeschränkt empfehlen. Daher erteile ich die Bestnote aus meiner persönlichen Überzeugung. Insbesondere für Akademiker sollte sie erste Wahl sein.
Frau Ebli hat sich viel Zeit genommen, ist auf alle meine Probleme und Fragen eingegangen,
hat aber zugleich mir gezeigt, wo bei meinen Überlegungen die Lücken sind. Ich habe jetzt eine sehr individuell auf meine Situation zugeschnittene Altersvorsorge. Meine Geldanlagen sind so flexibel gestaltet, dass sie immer neu an veränderte Bedingungen angepasst werden können. Bis das Gesamtkonzept fertig war, hat sich Frau Ebli dreimal mehrere Stunden mit mir zusammengesetzt. Besser kann systematische Finanzberatung nicht laufen.
Frau Ebli wurde meiner Frau und mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich sehr intensiv mit unserer Finanz- und Versicherungssituation auseinandergesetzt und viele Dinge transparent gemacht ohne daß wir irgendeine unangenehme Verpflichtung empfunden haben, so wie dies in dieser Branche leider häufig vorkommt. Frau Ebli erweist sich als sehr zuverlässig bei Rückfragen, weiteren Anfragen sowie der Einhaltung von Terminen.
Hat mir geholfen, mich endlich bei meinen Finanzen auszukennen
Ich kenne Frau Ebli bereits aus dem Studium. Allein die Tatsache, dass sie Kunstgeschichte studierte und sich jetzt in der Finanzwelt wiedergefunden hat, zeigt, dass sie keinesfalls stromlinienförmig und an die "Finanzwelt" angepasst ist. Im klassichen Sinne ist sie das Gegenteil eines "homo oeconomicus". Ihr breitgefächertes Wissen und ihr facettenreiches Denken haben mir letztlich geholfen, mich endlich mit meinen Finanzen auszukennen, diese zu ordnen und sinnvoll (!) zu ergänzen! Ich fühle mich rundherum sehr gut beraten!
Ganzheitliche Vermögensberatung und Finanzberatung
Herausragend: Frau Ebli nimmt sich viel Zeit, meine individuellen Bedürfnisse im Bezug auf Finanzplanung und Risikoabsicherung zu verstehen. Sie har außerdem ein Gespür dafür, wo Schwierigkeiten auftreten könnten und klappert diese sehr systematisch ab. Es erfordert eine Menge Gedult, ihr Konzept bis in jedes Detail zu besprechen und auf Ergebnisse zu warten. Ich bin mir jedoch sicher, dass diese dann so durchdacht und auf mich angepasst sind, dass ich ruhigen Gewissens Ihr diese Aufgabe anvertraue.
Frau Ebli nimmt sich sehr viel Zeit und hört zu. Sie berät kompetent und findet mit großem Engagement selbst für wenig finanziellen Spielraum die optimale Lösung im Rahmen der Möglichkeiten. Ich fühle mich von ihr ernst genommen und sie bietet flexible Lösungen für sich verändernte Situationen. Darüberhinaus ist sie sehr sympathisch - eine für mich ausgesprochen wichtige Voraussetzung für eine langfristige Betreuung.
Erfahrungszeitraum ca. 1 Jahr; offenenBeratung ohne vorfixierte Präferenz für bestimmte Produkte; hohe terminliche Flexibilität und Belastbarkeit; geht auf alle Anfragen und Anliegen sachkundig und geduldig ein.
Nach einem umfassenden Beratungsgespräch wurde ein ganz an den persönlichen Bedürfnissen und Zielen orientiertes Konzept erstellt, in dem alle Arten von Versicherungen, Finanzplanung, Altersvorsorge, Zukunftssicherung etc. aufeinander abgestimmt sind. Persönliche Betreuung und langfristige Planung.
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