Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
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Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Altersvorsorge und Vermögensaufbau systematisch aufbauen ist wichtiger denn je!
Nachhaltig investierende Geldanlage hierbei anteilig einzusetzen bringt nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch z. T. überdurchschnittliche Renditen.
Lassen Sie uns einen Beratungstermin vereinbaren.
Bis bald
Ihr Bonner Plansecur-Team
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
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Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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1 Sterne: 1
Inga H.
vom
29.12.2019
5 Sterne
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entsch...
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entschluss gefasst, uns professionelle Hilfe bei der Gestaltung unserer Finanzen zu suchen. Auslöser war für mich, ein Gefühl von Verunsicherung hinsichtlich meiner Absicherung und finanzieller Fragen.
Hinzu kommt, dass wir als Paar (selbstständig und verbeamtet) mit dem Thema Geld und Absicherung sehr unterschiedlich umgehen und aufgestellt sind. Vor allem bei mir als Selbstständige traten immer wieder Fragen auf, die ich mir nicht abschließend und zufriedenstellend beantworten konnte.
Mit der Entscheidung zu einer Expertin zu gehen, stand für uns vor allem die unabhängige Beratung im Vordergrund, aber auch menschlich muss es natürlich passen.
Wir wandten uns an Frau Schmidt, die mit uns alle Facetten der Finanz- u. Absicherungsbedarfe beleuchtete, sodass wir unsere eigenen Prioritäten setzen konnten. Wir fühlten uns sofort wohl.
Als Existenzgründerin hatte ich noch keine konkreten Zahlen zu meiner finanziellen Situation. Frau Schmidt half mir mit viel Geduld und Feingefühl, Ordnung in meine Finanzen zu bringen und diese auch langfristig, übersichtlich zu gestalten.
In unserer „Haushaltskasse“ entstand mehr u. mehr Transparenz. Aufgrund der neu entstandenen Übersicht konnten wir klare Entscheidungen treffen.
Frau Schmidt brachte in unseren Beratungsgesprächen immer wieder die nötige Weitsicht mit, die uns eine langfristig strategische und flexible Ausrichtung unserer Finanzen ermöglichte.
Dank ihrer Erfahrungen und Marktkenntnisse erhielt ich eine gute Berufsunfähigkeitsabsicherung, trotz gesundheitlicher Hürden.
Unser nachhaltig investierter Fondssparplan entwickelt sich erfreulich.
Die Grundlage für die Altersversorgung ist ebenfalls in Gang gesetzt.
Dieses stimmige u. auf uns individuell ausgerichtete Finanzkonzept hätten wir mit eigenen „Bordmitteln“ nicht entwickeln können. Darüber hinaus sind wir Frau Schmidt für die empathische und überaus nette Beratung sehr dankbar! Es ist beruhigend, finanzielle Fragestellungen an sie abgeben zu können und zu wissen, dass sie im Hintergrund ein Auge darauf hat. Das gibt wirklich ein Gefühl von Sicherheit!
Inga H., Bonn
vom
29.12.2019
5 Sterne
Empathisch, geduldig und kompetent!
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entschluss gefasst, uns professionelle Hilfe bei der Gestaltung unserer Finanzen zu suchen. Auslöser war für mich, ein Gefühl von Verunsicherung hinsichtlich meiner Absicherung und finanzieller Fragen.
Hinzu kommt, dass wir als Paar (selbstständig und verbeamtet) mit dem Thema Geld und Absicherung sehr unterschiedlich umgehen und aufgestellt sind. Vor allem bei mir als Selbstständige traten immer wieder Fragen auf, die ich mir nicht abschließend und zufriedenstellend beantworten konnte.
Mit der Entscheidung zu einer Expertin zu gehen, stand für uns vor allem die unabhängige Beratung im Vordergrund, aber auch menschlich muss es natürlich passen.
Wir wandten uns an Frau Schmidt, die mit uns alle Facetten der Finanz- u. Absicherungsbedarfe beleuchtete, sodass wir unsere eigenen Prioritäten setzen konnten. Wir fühlten uns sofort wohl.
Als Existenzgründerin hatte ich noch keine konkreten Zahlen zu meiner finanziellen Situation. Frau Schmidt half mir mit viel Geduld und Feingefühl, Ordnung in meine Finanzen zu bringen und diese auch langfristig, übersichtlich zu gestalten.
In unserer „Haushaltskasse“ entstand mehr u. mehr Transparenz. Aufgrund der neu entstandenen Übersicht konnten wir klare Entscheidungen treffen.
Frau Schmidt brachte in unseren Beratungsgesprächen immer wieder die nötige Weitsicht mit, die uns eine langfristig strategische und flexible Ausrichtung unserer Finanzen ermöglichte.
Dank ihrer Erfahrungen und Marktkenntnisse erhielt ich eine gute Berufsunfähigkeitsabsicherung, trotz gesundheitlicher Hürden.
Unser nachhaltig investierter Fondssparplan entwickelt sich erfreulich.
Die Grundlage für die Altersversorgung ist ebenfalls in Gang gesetzt.
Dieses stimmige u. auf uns individuell ausgerichtete Finanzkonzept hätten wir mit eigenen „Bordmitteln“ nicht entwickeln können. Darüber hinaus sind wir Frau Schmidt für die empathische und überaus nette Beratung sehr dankbar! Es ist beruhigend, finanzielle Fragestellungen an sie abgeben zu können und zu wissen, dass sie im Hintergrund ein Auge darauf hat. Das gibt wirklich ein Gefühl von Sicherheit!
boergidd
vom
29.12.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet ve...
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet verständlich aufgearbeitet. Ohne ihre fachkundige Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, effektiv und anschaulich meine Situation in Dingen Finanzen und Rentenvorsorge zu durchleuchten.
Die fachkundige Beratung erfolgte stets wertschätzend und professionell, weit mehr als ich es je bei Bankberatungsgesprächen ähnlicher Art erfahren durfte.
Den Kontakt zu ihr bekam ich über eine Empfehlung, die ich gerne hier weiterreichen möchte!
Birgid S., Köln 50996
vom
29.12.2019
5 Sterne
"Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!"
Nach großen Hemmungen, mich mit dem Thema Finanzen und Rentenabsicherung zu beschäftigen, wurde mir Frau Schmidt empfohlen. Wie dankbar ich über diese Empfehlung sein würde, ahnte ich bereits nach dem ersten Telefonat mit ihr: Sie ist in der Lage bei absolut fachlicher Kompetenz, im Gespräch eine Beziehungsebene aufzubauen, die niemals entmündigend oder belehrend erscheint.
Komplexe Themen der Vorsorge oder Vermögensverwaltung, die (auch heute leider noch) viele Frauen vor sich herschieben, verlieren schnell ihren "Schrecken" und werden anschaulich und greifbar dargelegt.
Frau Schmidt und ihr kompetentes Team sind eine riesen Bereicherung im derzeitigen Finanzdschungel!
H. N., Bonn 53225
vom
27.12.2019
5 Sterne
Komplexe Themen gut erklärt
Es stand die Entscheidung an, meinen Hausverkaufserlös sinnvoll und sicher anzulegen.
Mir war es wichtig ALLE Kriterien, persönlichen Wünsche u. Überlegungen berücksichtigt zu wissen.
lch bemerkte, dass dies bei einer üblichen Bankberatung nicht erfüllt wurde. Der Unterschied im
Gespräch mit Frau Schmidt wurde sofort deutlich.
lch fühlte mich mit meinen Wünschen ernst genommen und außerordentlich gut beraten.
Die Umsetzung der Entscheidungen sowie viele Randthemen organisierte u. beantwortete die
Beraterin professionell und allgemein verständlich.
So stelle ich mir individuelle Finanzberatung vor.
F. D., Bonn 53225
vom
20.12.2019
5 Sterne
Vermögensgestaltung im Pensionsalter
Mir ist es wichtig, mein langjährig erarbeitetes Vermögen auch für die kommende Generation
werterhaltend zu gestalten.
Steuern, die legal vermieden werden können, sollten nicht aufkommen.
Gleichzeitig wünsche ich mir, das Vermögen trotz Niedrigzinsphase (Tagesgeld 0,01%)
gewinnbringend risikoarm anzulegen.
Mit all diesen Überlegungen ging ich in die Beratung zu Frau Schmidt.
Für das ausführliche, realistische und detaillierte Erwägen der Anlagemöglichkeiten konnte ich mir
genügend Zeit nehmen. Frau Schmidt arbeitete mir die Optionen anschaulich aus, sodass ich diese
komplexen Themen gut verstehen konnte.
Wichtig sind mir zusätzlich die Qualitätssicherungen im Hause Plansecur. Zum einen werden die
Kundenfälle anonymisiert im Team besprochen. Zum anderen findet in der Zentrale eine regelmäßige
Produkt- und Anbieterprüfung statt, deren Ergebnisse in die Beratung einfließen.
Diese individuelle, umfassende und weitsichtige Beratung lernte ich in einer Bank nicht kennen.
Felix S.
vom
19.12.2019
5 Sterne
Eine sehr kompetente Beraterin mit viel Herz und Know-How.
Eine sehr kompetente Beraterin mit viel Herz und Know-How.
Josef H., Köln 50825
vom
17.12.2019
5 Sterne
Gründlich mit Weitsicht
Im August 2014 wendeten sich meine Frau und ich mich auf Empfehlung einer Kollegin an Frau Schmidt. Der damaligen Bestandsaufnahme unserer Verträge samt unserer Wünsche und Ziele folgte ein für uns individuell ausgearbeiteter Vorschlag. Diesen nahmen wir überzeugt an.
Heute, 5 Jahre später, schauen wir auf ein zufriedenstellend entwickeltes Investmentdepot. Die Rentenversorgung meiner Frau ist VIEL besser aufgestellt. Zudem konnte sie jährlich markante steuerliche Vorteile nutzen. Unsere Töchter sind mit einer Arbeitskraftabsicherung versorgt. Das fühlt sich alles sehr gut an und ist auch für mich als beratungsbedürftiger Freiberufler gut anzunehmen.
Anlässlich der Auszahlung einer Lebensversicherung erstellte Frau Schmidt einen aktualisierten StatusQuo unserer Versorgung. Dieser bietet die Basis für die Entscheidung der Neuanlage wieder auf uns maßgenschneidert.
Fazit: Die unabhängige, umfassende und kundenorientierte Finanz-Begleitung von Frau Schmidt u. Ihrem Team lässt uns ruhig schlafen.
Sandra U., Bonn 53115
vom
20.11.2019
5 Sterne
Ich bin froh, dass es Frau Schmidt gibt...
Seit fast 2 Jahren werden ich und meine Finanzen von Frau Schmidt betreut. Mit Ende 20 wollte ich gerne Ordnung in meine Finanzen bringen und mich für die nächsten Jahrzehte wappnen. Von Anfang an hat sich Frau Schmidt sehr viel Zeit genommen, auf meine Situation und auch die meiner Familie einzugehen. Nach wenigen Monaten waren die Grundsteine für die kurz- und langfristige finanzielle Versorung gelegt und auch Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherung wurde ganz individuell auf mich abgestimmt. Ich bin rundum zufrieden, denn ehrlich gesagt, habe ich weder Zeit noch Lust mich mit diesen Themen zu befassen. Frau Schmidt hat nach kurzer Zeit mein Vertrauen mit ihrem Fachwissen und ihrer sympatischen Art gewonnen. Eine ganz klare Weiterempfehlung von mir also.
Bettina J., Langenfeld 40764
vom
28.07.2019
5 Sterne
Rundum zufrieden - und das schon seit mehr als 15 Jahren
Frau Schmidt begleitet mich in meinen Finanzthemen nun schon seit über 15 Jahren. Am Anfang stand eine genaue Analyse gefolgt von einer kundenspezifischen Empfehlung für Anlagen unter Berücksichtigung der eigenen Planung. Sie nimmt sich immer genug Zeit für eine detaillierte Diskussion und Definition der nächsten Schritte. Wenn sich meine Situation änderte, wurden auch die Anlagen sinnhaft angepaßt. Durch ihre sehr angenehme Art waren die Termine in diesem doch für mich eher trockenen Thema immer auch nett. Da sie auch am Menschen auf angemessene Weise interessiert ist, hat sich ein sehr angenehmes und doch professionelles Verhältnis entwickelt.
Hinter der fachkompetenten Beratung durch Frau Schmidt steht ein Team von Experten, was mir noch mehr Sicherheit für die Wahl der Produkte gibt. Wenn es irgendwo eng wird, so stehen die Experten auch direkt zur Verfügung. So wird insgesamt eine gute Qualität der Beratung gewährleistet.
Michael H., Bonn
vom
23.07.2019
5 Sterne
Sehr freundlich, kompetent und geduldig
Mit der Betreuung von Fr. Schmidt bin ich äußerst zufrieden. Wir haben gemeinsam einen Plan entwickelt mit dem ich sehr zufrieden bin. Sie hat alle meine Fragen beantwortet und konnte mir mit meiner persönlichen Situation sehr gut helfen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.
B. M.
vom
07.07.2019
5 Sterne
Sehr kompetente Finanzberaterin
Hilflos und überfordert suchte ich eine Rentenberatung und Finanzierung meines Erbes. Ich bin sehr froh und dankbar in Frau Schmidt eine seriöse, authentische und höchst kompetente Finanzberaterin gefunden zu haben. Frau Schmidt hat mir in mühevollster Kleinstarbeit eine hervorragende Rentenfinanzierung vorgeschlagen und diese unter Berücksichtigung meiner Wünsche und Ziele umgesetzt. Sehr gut empfand ich die regelmäßige Intervision zwischen Frau Schmidt und ihren Kollegen, die das Thema des Klienten (anonymisiert) behandeln und auch weitere Vorschläge und Sichtweisen beisteuern, um das bestmögliche für den Klienten heraus zu bekommen. Ich bin sehr zufrieden und kann Frau Schmidt nur wärmstens empfehlen.