Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Altersvorsorge und Vermögensaufbau systematisch aufbauen ist wichtiger denn je!
Nachhaltig investierende Geldanlage hierbei anteilig einzusetzen bringt nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch z. T. überdurchschnittliche Renditen.
Lassen Sie uns einen Beratungstermin vereinbaren.
Bis bald
Ihr Bonner Plansecur-Team
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Christiane W.
vom
19.03.2016
5 Sterne
Dschungel professionell gelichtet
Mir kamen die Themen Finanzplanung und speziell Altersvorsorge schon lange wie ein undurchdringlicher Dschungel vor. Unzählige Aspekte, die zu berücksichtigen sind, Produkte mit vielen Seiten Geschäftsbedingungen in unverständlicher Sprache, unklare Entwicklungen des Marktes über die kommenden Jahre. Wer soll da durchblicken? Mir war klar - ich brauche professionelle Hilfe. Über eine Freundin hörte ich von Waltraud Schmidt und was berichtet wurde - das hörte sich gut an. Dieser Eindruck bestätigte sich auch in den persönlichen Treffen. Frau Schmidt investiert viel Zeit in eine sorgfältige Bestandsaufnahme und geht auf die individuelle Lebenssituation und spezielle Wünsche ein. Die vorgeschlagenen Konzepte haben "Hand und Fuß" und werden in gewünschter Detailtiefe erklärt. Ich fühle mich hier rundherum gut betreut und bin froh, dass das sensible Finanz-Thema in guten Händen ist.
Dr. C. W. , Bonn
M. W., Hürth 50354
vom
15.02.2016
5 Sterne
Mit dem Ergebnis bis ich sehr zufrieden.
Inzwischen bin ich seit mehr als 10 Jahren Kundin von Frau Schmidt. In dieser Zeit gab es einige Veränderungen in meinem Leben, die Frau Schmidt und Ihr Team vertragstechnisch immer mitbegleitet haben. An der Stelle auch einmal einen Dank für den Service.
Beim aktuellen Depotcheck anlässlich einer Aufstockung wurde mir bewusst, dass mein zu Beginn angelegtes, defensives Depots trotz Verlusten in der Finanzkrise 2008/09 und allen anderen Marktschwankungen sowie dem aktuellen Niedrigstand (DAX verlor beinahe 2000 Punkte) derzeit 46% Wertentwicklung aufweisen - und dies abgeltungssteuerfrei.
Offensichtlich hat sich die fachliche Beratung von Frau Schmidt und Plansecur bewährt.
Mit dem Ergebnis bis ich sehr zufrieden.
Jens D.
vom
17.01.2016
5 Sterne
Erfahrene Finanzberaterin
Zunächst wollte ich im Bereich der Finanzdienstleistungen arbeiten, da ich aufgrund meines Studiums sehr viel Kontakt mit Zahlen habe. Daher hatte ich anfangs Kontakt mit der Plansecur als Arbeitgeber. Bei meiner Suche in der Finanzberatung konnte ich Einblicke in mehrere Finanzberatungshäuser gewinnen. Letztendlich entschied ich mich aber mit der Automobilindustrie für eine ganz andere Richtung.
Die Plansecur blieb mir jedoch sehr positiv im Gedächtnis, da sich ihre Unternehmensphilosophie grundsätzlich von finanzberatenden Strukturvertrieben unterschied. So entschied ich mich meine Anliegen rund ums Geld in die Hände von Frau Schmidt zu geben.
Als erstes haben wir meine Berufsunfähigkeitsabsicherung angepackt, dabei war Frau Schmidt bei jedem Treffen sehr gut vorbereitet und so verliefen diese immer sehr zielgerichtet, wobei meine Wünsche stets berücksichtigt und alle aufkommenden Fragen direkt geklärt wurden.
So habe ich trotz etwas schwieriger Umstände in meiner Krankheitsgeschichte, durch die Hilfe von Frau Schmidt, die passende Berufsunfähigkeitsversicherung gefunden.
Ich habe mich bei der Beratung von Frau Schmidt sehr wohl geführt und werde mich auch für zukünftige Finanzfragen von Frau Schmidt und der Plansecur beraten lassen, da ich mit ihr eine ehrliche Beraterin mit viel Erfahrung und ein Finanzberatungshaus mit sehr guten Prinzipien gefunden habe.
B. J., Bonn 53175
vom
07.01.2016
5 Sterne
„Professionell und Pragmatisch“
Da wir das Thema Altersversorgung schon seit geraumer Zeit vor uns her schoben und uns der richtige „Pack an“ fehlte, nutzen wir die Beratungskompetenz von Frau Schmidt, Plansecur. Vorab sei schon mal gesagt, die hier zu lesenden positiven Rückmeldungen bestätigten sich im Laufe der Beratung immer wieder.
Ihre Professionalität bemerkten wir unter anderen an der umfassenden Weitsicht, dem zielgerechteten Zeitplan, an der Prioritätensetzung, Ihre Bereitschaft alle Fragen final beantworten zu wollen und auch zu können – auch wenn dies mehr Zeit als geplant bedurfte. Die mehrfach e Qualitätssicherung sowie die Unabhängigkeit im Hause Plansecur überzeugen zusätzlich.
Wir schätzen sehr, dass sich Frau Schmidt bestmöglich in unsere Ziele, Wünsche, Situationen und Bedürfnisse hineingedacht hat, sodass sie ihre Beratung treffsicher bei uns ankam.
Auch wenn wir nun eine „Turbo-Altersvorsorge“ mit der freigewordenen Darlehensrate eingerichtet haben, gestaltete die Beraterin die Vorschläge so, dass uns immer noch genügend Flexibilität bleibt.
Die menschliche und pragmatische Art der Beraterin ist helfend, dieses anfangs „Dröge“ Thema Altersvorsorge mit dem Leben zu erfüllen.
Einen wichtigen Punkt haben wir jedenfalls verstanden: Alle Angestellten, deren Gehalt über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze liegt, müssen ihre Altersvorsorge checken lassen.
Ansonsten überrascht sie nach Abzug von Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen eine extreme Versorgungslücke ab Rentenbeginn.
Mirko K.
vom
15.12.2015
5 Sterne
maßgeschneidert und sorgfältig
Mein persönlicher Eindruck, dass Frau Schmidt eine vertrauenswürdige Beraterin sei, bestätigte sich. Ich schätze sehr, dass bei der Beratung die aktuelle, individuelle Lebenssituation die Grundlage bildet. In meinem Fall stand die Familiengründung an. Ihre Vorschläge und Hinweise überzeugten mich. Zudem schätze ich die mehrfache Qualitätssicherung der Beratung im Hintergrund u. a. durch die Teamarbeit und dem zertifiziertem Produktauswahlverfahren. Frau Schmidt engagierte sich überdurchschnittlich für einen zum Beispiel passenden BU Schutz. Ich fühle mich in ihrer Beratung nicht überfordert und habe nie das Gefühl etwas aufgezwungen zu bekommen. Fazit: Beratungshaus u. vor allem die Beraterin sind sehr empfehelenswert!
Andrea B.
vom
03.12.2015
5 Sterne
Vermögensaufbau – auch nachhaltig gut machbar
Ich habe eine Geldanlage in Investmentfonds über Frau Waltraud Schmidt von Plansecur angelegt. Da der Nachhaltigkeitsaspekt mir sehr viel bedeutet, möchte ich diesen auch in meinen Geldgeschäften soweit wie möglich berücksichtigt wissen. Da ich wenig Erfahrung mit Geldanlagen habe, war es mir wichtig, unabhängig und neutral beraten zu werden und nichts "aufgeschwatzt" zu bekommen. Für seine Unabhängigkeit würde das Unternehmen Plansecur bereits ausgezeichnet und Frau Schmidt hat mir die verschiedenen Möglichkeiten sehr gut erklärt. Sie hat mich so herzlich und freundlich empfangen und ist auf meine vielen Nachfragen eingegangen. Selbst auf mir eigentlich unangenehme Fragen wurde mir wertfrei geantwortet. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und sehr gut beraten. Es ist nicht, als säße man bei einem Finanzplaner, sondern hat einfach ein gutes Gespräch. Das Vertrauen ist jetzt schon da und das Geld gut angelegt. Besser gehts nicht!
C. Loidl
vom
25.11.2015
5 Sterne
Rundum zufrieden - Besser geht es nicht
Frau Schmidt hat uns in Sachen Baufinanzierung beraten. Sie hat sich sehr viel Zeit für uns genommen (auch in den Abendstunden), uns sehr gut beraten und uns alles ausführlich erklärt. Das Angebot hat genau dem entsprochen was wir uns vorgestellt haben. Viele Sachen haben wir mit Frau Schmidt per Email geregelt. Auch hier hat Sie immer schnell geantwortet. Frau Schmidt ist eine sehr sympathische Frau die ihren Job gerne und mit viel Engagement macht. Ich kann Frau Schmidt mit sehr gutem Gewissen weiterempfehlen.
G. C., Alfter 53347
vom
04.11.2015
5 Sterne
Viel Erfahrung in Baufinanzierungen
Unseren Hauskauf finanzierten wir vor knapp 10 Jahren mit Frau Schmidt. Als unabhängige Maklerin konnte sie uns damals –wie heute – die besten für uns passenden Darlehenskonditionen heraussuchen. Uns war wichtig, das derzeit niedrige Zinsniveau für die Anschlussfinanzierung zu sichern und für die nächsten Jahre eine Kalkulationssicherheit zu erhalten.
Für uns stellt es eine Entlastung dar, sich in diesen Themen an eine fachkundige, vertrauenswürdige Ansprechpartnerin wenden zu können.
D. R., Leverkusen 51371
vom
23.10.2015
5 Sterne
unabhängig, bedarfsgerecht, kompetent
Auf Empfehlung von Arbeitskollegen lernten wir vor ca. 6 Jahren Frau Schmidt kennen. Seit dem begleitet Sie unsere Familie zur vollsten Zufriedenheit in den Finanz-u. Versorgungsthemen. Auch bei unserer langjährigen Haussuche unterstütze Sie uns immer wieder mit Vorabkalkulationen. Nun haben wir unser Traumhaus gefunden. Kurzfristig und unabhängig recherchierte Frau Schmidt die besten Darlehenskonditionen und der Notartermin konnte stattfinden. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, u.a. solch ein wichtiges, langfristig wirkendes Thema in bewährte, kompetente Hände geben zu können.
S. R., Hannover 30159 (2)
vom
13.10.2015
5 Sterne
Ich schätze Frau Schmidt
Ich habe Frau Schmidt 2004 kennen gelernt, bin allerdings erst später auf Ihre Kompetenz zurückgekommen. Sie hat mir auf Anfrage zwei gute Rentenversicherungen empfohlen. Die Beispiele und Verläufe dazu waren sehr gut ausgearbeitet und Sie hat auch alles sehr gut erklärt. Ich habe gerne diese zwei Versicherungen über sie abgeschlossen. In den folgenden Jahren habe ich mich immer wieder an Frau Schmidt gewandt, auch in anderen Fragen (Hausversicherung, Kinder-Zahn-Versicherung). Sie konnte mir immer gut weiterhelfen und auch immer sehr kompetent. Trotz der großen Entfernung zischen uns: Hannover-Bonn. Ich schätze Frau Schmidt als Beraterin!
P. G., Rheinbach 53359 (3)
vom
08.10.2015
5 Sterne
Weitsichtig und sehr kompetent
Als Unternehmerin eines Mittelstandsbetriebes ist es mir nicht leicht gefallen, meine Finanzlage einer ,,Dritten fremden Person/Beraterin" zur Bestandsaufnahme offen zu legen. Wie wichtig und entscheidend es jedoch ist, damit alle rechtlichen, steuerlichen, finanzgestalterischen und erbschaftsbezogenen Aspekte berücksichtigt werden können, um überhaupt individuell und umsichtig beraten werden zu können, wurde mir dann nach den ersten Gesprächsterminen sehr klar. Die analytische, gründliche, weitsichtige und vor allem professionelle Vorgehensweise von Frau Schmidt in der Beratung gibt mir Sicherheit kombiniert mit der für mich wichtigen Flexibilität. Frau Schmidt hat mein Vertrauen gewonnen und ich werde sie jederzeit gerne als kompetente Beraterin mit Einfühlungsvermögen. weiter empfehlen
L. G., Bonn 53227
vom
09.06.2015
5 Sterne
Kompetente und professionelle Beratung
Frau Schmidt hat eine sehr sympathische Art im Umgang mit ihren Mandanten.
Individuelle Wünsche und grundlegende Kapazitäten wurden sorgfältig im Rahmen ausführlicher Beratungsgespräche geprüft und in den Finanzierungsangeboten zu den besten Konditionen berücksichtigt.
Ich fühlte mich zu jedem Zeitpunkt absolut professionell und ehrlich beraten.
Bei jeder weiteren Immobilienfinanzierung ist Frau Schmidt meine "Finanzberaterin des Vertrauens"!