„Nachhaltig & die Basics der Familie abgesichert“

Das Thema Altersvorsorge lag mir am Herzen, da ich nicht auf eine auskömmliche staatliche Rente vertraue. Frau Schmidt hat mich bestens beraten. Nun habe ich sowohl eine Gesetzliche, eine staatlich geförderte Rente sowie einen privaten Anlagenfonds. Die unabhängige und neutrale Ausrichtung der Plansecur gefällt mir besonders gut. So kann ich sicher sein, dass die Beratung nicht provisionsorientiert abläuft. Außerdem sprach mich die Qualitätssicherung durch Teamarbeit an. Die Kundenfälle werden anonymisiert im Beraterteam besprochen.
Darüber hinaus war mir wichtig, meine Geld in Fonds anzulegen, die weder den Waffenhandel noch Kinderarbeit unterstützen, sondern auf Nachhaltigkeit setzen. Trotzdem sollen sie eine gute Rendite haben. All dies gab es bei der Beratung von Frau Schmidt. Sie hat mich mit sicherer Hand durch die komplexen Finanzthemen geführt.
Investmentfonds, Geld profitabel anlegen, Arbeitskraftabsicherung, Schutz für den worst case, Altersvorsorge - mit all diesen Themen fühlte ich mich bei Frau Schmidt gut aufgehoben.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

Das Gespräch mit der Finanzplanerin von Plansecur war äußerst hilfreich. ...

Das Gespräch mit der Finanzplanerin von Plansecur, Frau Schmidt, unser Anliegen: ein Hauskauf betreffend, war äußerst hilfreich. Nicht nur, dass sich Frau Schmidt mit Hilfe unserer Vorabinformationen akribisch auf das Gespräch vorbereitet hatte, sondern sie zeigte darüber hinaus genügend Flexibilität und Geduld, um auf spontan auftretende, laienhaft gestellte Fragen meinerseits, erschöpfend Auskunft zu erteilen. Sie legte dabei ein Spezialwissen an den Tag, das sie auf der Höhe der Zeit zeigte. Ihre offene, Ehrlichkeit vermittelnde Art, kombiniert mit einer verständlichen Sprache werden uns, zusammen mit den Notizen, die wir in den 90 Minuten erarbeiteten, bei unserer Entscheidung helfen.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

UNGEPRÜFT

Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend...

Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend und kompetent beraten! Sie hat sich während unseren Gesprächen sehr viel Zeit für Details und Fragen genommen (und wir hatten viele bei diesem komplexem Thema!) und ist konstant auf unsere individuelle Situation eingegangen. Hierbei war sie sehr geduldig und verlor dabei nie den "roten Faden". Sie war immer auffallend gut vorbereitet und zeigte sich in allen Gesprächen unglaublich positiv, herzlich und emphatisch! Wir konnten bei einigen Terminen unseren kleinen Sohn (7 Monate) mitbringen, was für uns vieles vereinfachte und für sie überhaupt kein Problem war.
Wir hatten nie den Eindruck, dass sie uns etwas "aufschwatzen" wollte, sondern wir hatten das Gefühl, dass ihre Vorschläge immer fair und authentisch waren-und zu uns passten! Wir haben nun für uns und unsere Kinder die passenden Zusatzvorsorgen und Versicherungen abgeschlossen.
Wir können Frau Schmidt uneingeschränkt weiterempfehlen und werden uns bei weiteren Angelegenheiten dieser Art wieder an sie wenden!

UNGEPRÜFT

Sehr empfehlenswerte Finanzberaterin!

Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend und kompetent beraten! Sie hat sich während unseren Gesprächen sehr viel Zeit für Details und Fragen genommen (und wir hatten viele bei diesem komplexem Thema! ) und ist konstant auf unsere individuelle Situation eingegangen. Hierbei war sie sehr geduldig und verlor dabei nie den "roten Faden". Sie war immer auffallend gut vorbereitet und zeigte sich in allen Gesprächen unglaublich positiv, herzlich und emphatisch! Wir konnten bei einigen Terminen unseren kleinen Sohn (7 Monate) mitbringen, was für uns vieles vereinfachte und für sie überhaupt kein Problem war.
Wir hatten nie den Eindruck, dass sie uns etwas "aufschwatzen" wollte, sondern wir hatten das Gefühl, dass ihre Vorschläge immer fair und authentisch waren-und zu uns passten! Wir haben nun für uns und unsere Kinder die passenden Zusatzvorsorgen und Versicherungen abgeschlossen.
Wir können Frau Schmidt uneingeschränkt weiterempfehlen und werden uns bei weiteren Angelegenheiten dieser Art wieder an sie wenden!

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

Erbschaft wertschätzend – dank professioneller Beratung – angelegt

Aufgrund einer familiären Empfehlung wendete ich mich an Frau Schmidt, die ich schon vor einigen Jahren persönlich kennengelernt hatte. Ich erhielt eine überaus geduldige und gleichzeitig professionelle Einweisung einer hoch qualifizierten und unabhängigen Finanzberaterin in eine für mich nicht einfache Thematik. Die Informationen waren umfassend und dennoch leicht verständlich, detailliert und zugleich komplex und fachspezifisch. In dieser Herausforderung half Frau Schmidt mir, das Kapitalvermögen aus einer Erbschaft wertschätzend anzulegen, wofür ich sehr dankbar bin.
Zusätzlich besprach sie die Angelegenheit rückversichernd im Kollegenteam, das weitere positive Impulse gab. Schritt für Schritt erreichten wir gemeinsam definierte Ziele, wobei Frau Schmidt mit großer Empathie und sehr viel Verständnis nah am Puls der Zeit und zugleich an meinem persönlichen Bedarf agierte. Systematisch und ausführlich erklärte sie mir die Grundlagen - für Laien nachvollziehbar -, war stets hervorragend vorbereitet, konnte sich in meine Situation schnell hineindenken, arbeitete strukturiert und organisiert. Alle Termine wurden persönlich abgesprochen und eingehalten. Zuletzt erhielt ich ein Ergebnis, das meine Versorgungslücke im Alter aus heutiger Sicht schließen wird, und zwar mit einem hohen Anteil an Garantieleistungen. Die Vermögenspolice mit einer hohen Sicherheit, und ein Investmentdepot, das sich durch Nachhaltigkeit und Rentabilität auszeichnet, beinhaltet Produkte, die aufgrund einer
Marktanalyse auf wissenschaftlicher Basis geprüft und empfohlen wurden. Ich wurde hervorragend beraten und bin Frau Schmidt sehr dankbar.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

Auf Empfehlung aus dem Familienkreis wendete ich mich an Frau Schmidt...

Auf Empfehlung aus dem Familienkreis wendete ich mich an Frau Schmidt in Bonn vom Beratungshaus Plansecur. Wir hörten von bewährten Erfahrungen und guter Qualität. Wir suchten für ein Familienmitglied eine Eigentumswohnung in Berlin zur Selbstnutzung. Uns war bekannt, dass der dortige Immobilienmarkt immer umkämpfter wird und wollten die Sicherheit der Produkt- und Anbieterprüfung von Plansecur nutzen. Frau Schmidt begleitete uns mehr als ein Jahr unermüdlich u. koordinierte die Kontakte zwischen Produktanbietern, Bauträgern, Wohnungsgesellschaften, usw. , kurz gesagt, sie kümmerte sich um alles. Wir hatten über den gesamten Zeitraum immer das Gefühl, dass sie unser Anliegen nicht aus den Augen verliert. Letztendlich haben wir im April 2018 den Notarvertrag unterschrieben. Ohne die Unterstützung von Frau Schmidt im Beratungshaus Plansecur wäre das nicht gelungen.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

UNGEPRÜFT

R. I. und M. L. vom 25. 1. 2018: einfach klasse

Durch eine persönliche Empfehlung kamen wir an Frau Schmidt, als wir eine unabhängige Beratung für die Verwendung einer fällig werdenden Lebensversicherung suchten. Gleich beim ersten Gespräch fanden wir aufgrund von Frau Schmidts empathischer, persönlich interessierter Art einen guten Draht zueinander. Die Geldanlage wurde sehr eingehend und auch für uns Laien in Finanzfragen gut nachvollziehbar besprochen und dann von Frau Schmidt sehr zügig umgesetzt. Auch bei der technisch-organisatorischen Realisierung war Frau Schmidt einfach klasse, als sie uns die notwendigen Papiere ‚mundgerecht‘ servierte und uns, als die Zeit wegen einer längeren Reise drängte, so manchen Schritt abnahm.
Wir waren und sind sehr angetan von Frau Schmidts umfassender Kompetenz, ihrer hervorragenden Organisation, ihrem Engagement und ihrer ausgesprochen herzlichen, vertrauenerweckenden Art. Dabei hat sie auch ein Auge für nicht nur auf Rentabilität, Flexibilität und Sicherheit, sondern auch auf Nachhaltigkeit und auf ökologische, soziale und ethische Verträglichkeit ausgerichtete Geldanlagen. Dass sie ihre Vorschläge für uns nicht nur auf eigene Verantwortung macht, sondern sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Plansecur bespricht, ist für uns ein weiteres Qualitätsmerkmal ihrer Beratung.
Bei anstehenden Anlagen werden wir uns voll und ganz auf Frau Schmidt und die Plansecur verlassen.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

Frau Schmidt ist alles, was man sich bei einem Finanzbera...

Frau Schmidt ist alles, was man sich bei einem Finanzberater wünschen kann - kompetent, schnell, zuverlässig und super-freundlich. Am Anfang wird die Gesamtsituation aufgenommen und dann die individuellen Punkte herausgearbeitet, die von Interesse sind. Das ganze nach dem TeamKonzept von Plansecur, was mir sehr zugesagt und Vertrauen schafft. Zu jeder Zeit wurden meine Anfragen unfassbar schnell bearbeitet (das kenne ich von Banken und Versicherungen einfach nicht) und zu meiner vollsten Zufriedenheit abgeschlossen. Eine Empfehlung für jeden v.a. Finanzmuffeln!

UNGEPRÜFT

Frau Schmidt ist einfach die Beste!

Seit ihrer Geburt zahle ich für meine Enkel monatlich auf ein eigenes Konto ein. Als ich kürzlich Frau Schmidt davon erzählte, begeisterte sie mich spontan mit der Idee, denselben monatlichen Betrag lieber in einer "Kinderpolice" anzulegen, die die Kinder ab sofort schützt - bei Unfall oder Krankheit mit Behinderungsfolge oder später als Berufunfähigkeitsversicherung. Gleichzeitig ist es ein zeitgemäßes "Sparbuch" für die Bedarfe junger Menschen wie Führerschein & Co. und auch langfristig nutzbar. Alles sehr variabel auf die individuell sich ergebenden Bedürfnisse abgestimmt.
Frau Schmidt war (wieder einmal! ) großartig bei Beratung und zügiger Umsetzung! Ich bin ihr sehr dankbar dafür, meine Enkel jetzt richtig gut abgesichert zu wissen.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden

Baufinanzierung: Superschnell, professionell und perfekt auf unsere Situation abgeschnitten

Wir haben eine Eigentumswohnung gefunden und brauchten daher schnell eine unabhängige Beratung zur Baufinanzierung.
Wir sind über Google, auf Frau Schmidt gestoßen und haben schnell einen Termin bei Ihr bekommen. Sie wusste genau, dass aufgrund der Marktsituation eine schnelle und gute Baufinanzierung hermusste.
Bei unserem ersten Gespräch war Fr. Schmidt bestens vorbereitet und hat uns mit Ihren Fachkenntnissen zur Baufinazierung überzeugt und weitergeholfen. Sie hat die richtigen Fragen gestellt, auch wie es in Zukunft bei uns aussieht.
Zwei Tage nach dem Termin erhielten wir schon die drei besten Finanzierungsangebote. Wir konnten unseren Augen nicht trauen, wie gut die Angebote waren. Wir haben uns für ein Angebot entschieden, das genau auf uns zugeschnitten war.
Innerhalb von wenigen Tagen hat Fr. Schmidt alles für und mit uns geregelt und sich jederzeit (Tag und Nacht) eingesetzt. Weiterhin erhielten wir sehr nützliche Hinweise, die wir z. B. in unseren Kaufvertrag mit einbringen sollten.

Das Gute ist, dass wir keine Zeit verloren haben und mehrere Banken aufsuchen mussten. Fr. Schmidt arbeitet mit mehr als Hunderten von Banken zusammen und sucht die besten Angebote.
Wir sind sehr glücklich und zufrieden das wir Fr. Schmidt als Finanzberaterin kennengelernt haben. Sie ist sehr empfehlenswert, weil sie Kompetent, professionell und sehr schnell agiert.

✔ GEPRÜFT Fragwürdigen Inhalt melden