Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn
Wir kennen unseren B...
Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
362 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 356
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Constanze K., Wachtberg 53343
vom
17.03.2021
5 Sterne
Ich bin wieder begeistert!
Seit Jahren werde ich von Frau Schmidt hervorragend betreut. Insbesondere die solide Absicherung im Ruhestand habe ich ihr zu verdanken. Mein Vertrauen in sie könnte nicht größer sein.
Heute aber bin ich wirklich noch einmal überrascht worden: von ihrem sehr netten und kompetenten Mitarbeiter Felix Kroll wurde ich angerufen mit der Mitteilung, dass (nach sicherlich sehr intensiver und aufwendiger Vorarbeit) meine im April fällige private Zusatz-Rentenversicherung so umgeschichtet werden konnte, dass ich monatlich 100 € mehr erhalten werde als erwartet. Das ist - über die immer verlässliche hohe Qualität der Betreuung hinausgehend - ein extra Zuckerl, über das ich mich den Rest meines Lebens an jedem Monatsersten freuen werde!
Vielen Dank!
Danny F.
vom
15.03.2021
5 Sterne
Top-Betreuung von Anfang an
Auf Empfehlung guter Freunde wendete ich mich, noch im Ausland stationiert, anlässlich einer zeitnahen Baufinanzierung eines konkreten Objektes in Mechernich an Frau Schmidt. Unkonventionell, konkret, fachkompetent und sich auf die Sondersituation einlassend, stand Sie sofort zur Verfügung. Der Einstieg gibt uns ein gutes Gefühl.
Eleonore S., Bonn 53175
vom
03.01.2021
5 Sterne
Bewährte Beratung mit guten Ergebnissen
Seit Sommer 2012 fühle ich von Plansecur in Person von Frau Schmidt sehr gut beraten und betreut. Das Investmentdepot hat sich bisher zufriedenstellend entwicklelt, weil wir in meiner Lebensphase als Pensionärin bewusst defensiv vorgegangen sind.
Für die im vergangenen Herbst verfügbare, weitere größere Anlagesumme empfahl die Beraterin, eher in die sog. MEGA-Trends zu investieren u. damit für das Depot eine höhere Performance zu ermöglichen. Somit erreichten wir eine gesunde Mischung aus den verschiedenen Risikostufen. Wir besprachen ausführlich die Vorgehensweise und dabei brauchte ich meinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten, sondern konnte ihn einbringen!
Mein Depot zeigt zum Jahresende eine Wertentwicklung von knapp 11% u. dies u. a. dank der neuen Fonds u. der etwas risikofreudigeren Fondszusammenstellung.
Mit dieser erfreulichen Wertentwicklung haben wir quasi einen „Puffer“ aufgebaut für mögliche künftige Schwankungen.
Ich schätze die Qualität der Beratung und Produktauswahl im Hause Plansecur sehr.
Gaby K., 50931
vom
31.12.2020
5 Sterne
Umfassende und exzellente Beratung
Ich lernte Frau Schmidt in 2006 über eine Empfehlung kennen und habe damals mit Mitte 40 mit ihr ein umfassendes Finanzkonzept aufgestellt. Vor kurzem habe ich mich erneut von ihr beraten lassen.
Mein Resümee zum damals erarbeitete Finanzkonzept ist sehr positiv: z. B. hat die seit 14 Jahren kontinuierliche Besparung meines defensiv ausgerichteten Depots mir eine Gesamtperformance von rund 55% gebracht.
Auch heute war die Beratung durch Frau Schmidt wieder sehr auf den Punkt und sehr professionell. Es war eine wichtige Erkenntnis, alle meine verschiedenen Vermögensbausteine wie betriebliche und gesetzliche Rente, Fondssparen, BasisRente hochgerechnet und steuerlich/sozialversicherungstechnisch ausgewertet zu sehen. Wie viel werde ich tatsächlich zum Rentenantritt netto haben? Und wichtig war natürlich auch zu eruieren, was ich jetzt noch in den nächsten 10-15 Jahren zum Vermögensaufbau tun kann. Frau Schmidt wies mich beispielsweise auf die markanten steuerlichen Vorteile der BasisRente hin, die ich jetzt aktiv nutzen werde.
Meine Depot-Zukäufe sind und der zukünftige Sparplan wird aktiver ausgerichtet sein und in die sogenannten MEGA-Trends investieren. Bereits in den paar Tagen ab Mitte Dezember sind meine Kaufkosten schon beinahe wieder erwirtschaftet.
Mein Resümee: es ist eine Freude und im wahrsten Sinne „Gold wert“, mit Frau Schmidt eine erfahrene, kompetente und auch noch sehr nette Beraterin an meiner Seite zu haben.
Andrea Bahrenberg
vom
31.12.2020
5 Sterne
Extreme Zeitersparnis – Beste Finanzierungs-Konditionen f...
Extreme Zeitersparnis – Beste Finanzierungs-Konditionen für unsere Situation
Schon lange träumten wir von einem eigenen Haus. In diesem Jahr haben wir das passende Objekt gefunden. Dabei hat Waltraud Schmidt, Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) und Plansecur-Gesellschafterin, bei der Baufinanzierung (Baufi) perfekt beraten. Sie hat uns vom Baufi-Vorgang bis hin zur Kreditzahlung begleitet.
Anstatt bei fünf verschiedenen Banken ein Angebot zu erfragen, haben wir alle Infos an einem Beratungsplatz erhalten. Das war eine unglaublich große Zeitersparnis. Zudem hat Frau Schmidt uns eine unabhängige (!) Auswahl aus mehr als 400 Baufinanzierungsoptionen geboten, da sie der größten Baufi-Datenbank Deutschlands angeschlossen sind.
* Wir bekamen sofort eine Übersicht, welche Banken zu welchen Konditionen bei unseren individuellen Voraussetzungen in Frage
kommen.
* Für uns war sofort erkennbar, zu welchen Zinskosten die gesamte Baufi laufen könnte und wann wir wo mit dem Abtrag stehen.
* Dann hat Frau Schmidt sogar noch einmal nachjustiert und erneut noch bessere Konditionen gefunden bei einer kürzeren Zinsbindung,
was für uns sehr gut passt.
Unser Fazit lautet: Die gesamte Baufi war durch Waltraud Schmidt viel leichter und günstiger, als wir erwartet haben. Mit diesen Konditionen haben wir niemals gerechnet! Besser geht’s nicht!
Andrea H., 53177
vom
31.12.2020
5 Sterne
Extreme Zeitersparnis – Beste Konditionen für unsere Situation
Schon lange träumten wir von einem eigenen Haus. In diesem Jahr haben wir das passende Objekt gefunden. Dabei hat Waltraud Schmidt von Plansecur uns als Finanzmaklerin und Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) bei der Baufinanzierung (Baufi) perfekt beraten. Sie hat uns vom Baufi-Vorgang bis hin zur Kreditzahlung begleitet. Anstatt bei fünf verschiedenen Banken ein Angebot zu erfragen, haben wir alle Infos an einem Beratungsplatz erhalten. Das war eine unglaublich große Zeitersparnis. Zudem hat Frau Schmidt uns eine Auswahl aus mehr als 400 Baufinanzierungsoptionen geboten, da sie als Plansecur-Gesellschafterin Zugriff auf die größte Baufi-Datenbank Deutschlands hat. Wir bekamen sofort eine Übersicht, welche Banken zu welchen Konditionen bei unseren individuellen Voraussetzungen arbeiten. Für uns war sofort erkennbar, zu welchen Zinskosten die gesamte Baufi laufen könnte und wann wir wo mit dem Abtrag stehen. Dann hat Frau Schmidt sogar noch einmal nachjustiert und erneut bessere Konditionen gefunden bei einer kürzeren Zinsbindung, was für uns sehr gut passt.
Unser Fazit lautet: Die gesamte Baufi war durch Waltraud Schmidt viel leichter und günstiger, als wir erwartet haben. Mit diesen Konditionen haben wir niemals gerechnet! Besser geht’s nicht!
V. S.
vom
19.10.2020
5 Sterne
Absolut empfehlenswert
Wir waren auf der Suche nach einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsberater und sind über die positiven Bewertungen im Internet auf Frau Schmidt gestoßen. Frau Schmidt machte schon bei unseren ersten Telefonat einen sehr kompetenten und emphatischen Eindruck. Bei dem ersten Treffen verfestigte sich unsere Einschätzung. Frau Schmidt und ihr Kollege Herr Kroll haben zunächst eine ausführliche Bestandsaufnahme der bestehenden Versicherungen gemacht und unsere finanzielle Situation analysiert. Daraufhin folgten verschiedene Vorschläge zur Optimierung unserer Versicherungen und sinnvolle Veränderungen. Auch in Sachen Vermögensaufbau wurden wir ausführlich beraten. Frau Schmidt und Herr Kroll haben sich bei jedem Treffen viel Zeit genommen und geduldig unsere Fragen beantwortet. Wir fühlen uns nun für die Zukunft gut versorgt.
Vielen Dank!
Elke S., Brühl 50321
vom
28.07.2020
5 Sterne
Kompliment, Frau Schmidt!
Auf Frau Schmidt sind wir auf unserer Suche nach einem neuen Finanz- und Versicherungsberater über ihre Website und die Bewertungen gestoßen. Uns ist es wichtig, dass wir unabhängig von einzelnen Versicherungsgesellschaften oder Finanzinstituten beraten werden.
Ein erstes Telefonat und anschließendes Treffen auf einer PLANSECUR-Infoveranstaltung führte zu einem Herantasten an die jeweiligen Vorstellungen, Möglichkeiten und Ideen, so dass wir danach schon ein gutes Gefühl hatten, zusammenzupassen und eine erste Vorstellung davon hatten, wohin die Reise gehen könnte.
Es folgte es eine detaillierte Auswertung unserer finanziellen Situation, insbesondere im Hinblick auf die bestehende Altersvorsorge und mögliche Anlagemöglichkeiten.
Frau Schmidt hört geduldig zu und versteht, wie man so tickt und erklärt dann faktenbasiert, warum sie die eine oder andere Anlageform empfiehlt.
Uns hat sie überzeugt, versicherungstechnisch einige sehr wertvolle Tipps gegeben und in Bezug auf Finanzanlagen unseren Blick geweitet und ein auf uns zugeschnittenes Konzept vorgelegt.
Das war vor "Corona" und heute muss ich sagen, es passt auch unter jetzigen Gesichtspunkten.
D. G., Köln 50674
vom
13.07.2020
5 Sterne
Besser geht's nicht......
Frau Schmidt berät mich seit vielen Jahren im Rahmen meiner Altersvorsorge. Ihre Vorschläge und Überlegungen sind stets auf meine Situation zugeschnitten, die Analyse derselben umfassend. Die mir unterbreitenden Vorschläge
werden in einem Expertenteam vorab diskutiert.
Ich fühle mich durch Frau Schmidt hervorragend betreut!
Helga W., 53175
vom
06.07.2020
5 Sterne
Sehr kompetente Beratung
Die Coronakrise führte dazu, dass ich meine Finanzplanung, die bisher etwas planlos verlief, neu überdenken und strukturieren möchte. Schon beim ersten Telefonkontakt machte Frau Schmidt einen sehr sympathischen Eindruck. Nach Einsendung und Aufbereitung meiner Unterlagen trafen wir uns dann zu einem persönlichen Gespräch, bei dem mir Frau Schmidt meine finanzielle Situation, auch im Hinblick auf die Altersvorsorge, sehr ausführlich erklärte und Verbesserungsvorschläge machte. Ich werde Frau Schmidts Dienste weiter in Anspruch nehmen, bei ihr fühle ich mich gut aufgehoben.
Maria L.
vom
17.06.2020
5 Sterne
Hervorragende Beratung
Wir waren zunächst sehr unsicher, welche Anlagemöglichkeiten zu unserem Profil passen. Frau Schmidt hat uns mit ihrer geduldigen, immer freundlichen, kompetenten und ausführlichen Beratung absolut überzeugen können. Wir sind froh, sie als Beraterin gefunden zu haben.
Sabrina L.
vom
29.05.2020
5 Sterne
Hervorragende Beratung
Frau Schmidt ist eine sehr kompetente Finanzberaterin und gleichzeitig eine äußerst einfühlsame Person.
Das passiert - meiner Erfahrung nach - selten in der Branche.
So habe die Beratung bekommen, womit ich mich wohl fühle.
Absolut empfehlenswert!