Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 22.10.2024 bewertet von Nancy L., I Don't Want To Answer
Die ganzheitliche, vorausschauende Beratung überzeugt
Wir arbeiten nun schon seit fast 10 Jahren mit unserem Berater zusammen, dessen ganzheitlicher Beratungsansatz uns von Anfang an zusagte. Er machte uns auf Lücken nicht nur in der Vorsorge, bei Versicherungen, sondern auch auf Risiken bei der Absicherung unseres Vermögens aufmerksam. Seine klugen und vorausschauenden Vorschläge hinsichtli... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
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4,97/5 Sterne
361 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 355
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Sandra B., Bonn 53179
vom
21.04.2020
5 Sterne
überragend...
Wir wandten uns aufgrund ihrer hervorragenden Bewertungen im Internet an Frau Schmidt.
Wir beauftragten sie mit der Suche nach einer geeigneten Baufinanzierung für uns. Unsere Erwartungen an die Arbeit einer Finanzberaterin wurden übertroffen.
Schon für das erste informatorische Gespräch am Telefon nahm sich Frau Schmidt viel Zeit.
Wir erhofften uns, neben dem Finden eines geeigneten Kredites auch, eine Doppelbelastung von monatlicher Finanzierungsrate und bisheriger Mietzahlung verhindern zu können, doch die Zeit war schon sehr knapp, dies zu realisieren.
Schon bei unserem ersten Treffen erklärte Frau Schmidt uns, die wenig Kenntnise zum Thema Baufinanzierungen hatten, alles ausführlich, kompetent, unglaublich freundlich und nett und so, dass wir alles verstehen konnten.
Um unseren Wunsch zu realisieren, den Kredit schnell bewilligt zu bekommen, arbeitete Frau Schmidt noch am ersten Tag bis in den späten Abend hinein und auch in den kommenden Tage zeigte sie so viel Engagement, wie wir es nicht erwartet hätten.
Innerhalb kürzester Zeit hatte sie einen für uns passende Kredit gefunden, alle notwendigen Unterlagen zusammengetragen, die Kontakte hergestellt und unsere Baufinanzierung mit großer Sorgfalt realisiert.
Selbst die Vetragsunterzeichnung organisierte sie in ihrem eigenen Büro, da eine Unterzeichnung beim Kreidtinstitut aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht durchführbar waren (Die Unterschriften leisteten wir im Vorraum ihres Büros, in dem ausreichend Platz für alle vorhanden war. Auch für unsere Kinder, die bei jedem Besuch von Frau Schmidt mit Gummibärchen beschenkt wurden).
Frau Schmidt gab uns die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr unser Anliegen wirklich am Herzen lag.
Wir können Frau Schmidts Arbeit uneingeschränkt weiter empfehlen.
Mit sehr viel Engagement, Fachkompetenz, Sorgfalt, Energie und ganz viel Herz hat sie maßgeblich zur Realisierung unseres Traums beigetragen.
Maria S.
vom
10.04.2020
5 Sterne
Hervorragende Beratung
Mein Mann und ich werden seit über 10 Jahren von Frau Schmidt in Sachen Finanzen und Altersvorsorge begleitet.
Wir haben Frau Schmidt als hochkompetente, faktensichere, umsichtige, weitsichtige, zugewandte und zielführende Beraterin erlebt. Entlang verschiedener Lebensphasen hat sie uns sehr wertvolle Empfehlungen gegeben. Dabei agiert sie sehr professionell und durchdacht. Auch das Wissen und die Erfahrungen der Plansecur im Hintergrund geben uns entsprechende Sicherheit.
Wir können Frau Schmidt aus tiefer Überzeugung empfehlen.
Gaby S., Düsseldorf 40227
vom
26.02.2020
5 Sterne
Immer individuell passende Vorschläge
Frau Schmidt begleitet und berät uns in unseren Finanzangelegenheiten wie z. B. Vermögensaufbau, private Altersvorsorge und Risikoabsicherung nun schon seit 16 Jahren. Dabei hat sich eine beruhigende finanzielle Grundlage entwickelt. Gerade in den letzten Jahren haben sich unsere Lebensumstände deutlich geändert. Das haben wir zum Anlass genommen, zusammen mit Frau Schmidt im Detail durchzuarbeiten, wie wir unsere Verträge an unsere derzeitige Situation anpassen können. Sie hat viele pragmatische, konkrete Optimierungsvorschläge gemacht und kompetent und engagiert die Umsetzung unterstützt, wo immer das möglich war. Wir sind sehr zufrieden und erleichtert, dass unsere Verträge jetzt wieder zu unserer finanziellen Situation passen. Besonders beeindruckt hat mich damals wie heute, wie gut sich Frau Schmidt auf unsere jeweilige Situation eingestellt hat, um wirklich passende Vorschläge zu machen. Herzlichen Dank dafür!
Nelli P.
vom
18.02.2020
5 Sterne
Baufinanzierung - besser geht´s nicht!
Service, Timing, Konditionen – alles kompetent, professionell und auf unsere Familie zugeschnitten!
Die Beraterin verstand es hervorragend, unsere Unsicherheit in der Entscheidungsfindung in Luft aufzulösen.
Von Anfang an in der Entscheidungsfindung über die Bankauswahl bis zur Notarempfehlung lief alles sehr zufriedenstellend.
Beindruckend ist, wie Frau Schmidt aus einer Auswahl von mehr als 300 Banken für uns solch hervorragenden Konditionen verhandelt hat, klasse.
Da die meisten Familien nur 1 x im Leben eine Immobilie erwerben, so wie wir, war es sooo wichtig eine gute Beratung und Begleitung zu haben.
Vielen DANK.
N P
vom
18.02.2020
5 Sterne
Baufinanzierung - Beste Konditionen Unerwartet bot unser...
Baufinanzierung - Beste Konditionen
Unerwartet bot unser Vermieter an, das Haus in dem wir wohnten, zu kaufen. Was nun?
Da wir dort so gerne wohnen, stand eine diesbezügliche Entscheidung an: Kaufen oder umziehen!
Dank Frau Schmidt haben wir „unser Haus“ gekauft.
Sie konnte uns die Bedenken nehmen u. machte uns deutlich, dass wir nun die nächsten 15 Jahre ganz klar unsere Wohnkosten kennen. Das war sehr nützlicher Gedanke.
Zu dem verhandelte sie für uns hervorragend Konditionen: für 15 Jahre p.a. 0,75% fest!
P. M., Bonn 53113
vom
10.02.2020
5 Sterne
Bei mir ging es um die Anlage einer Erbschaft. ...
Bei mir ging es um die Anlage einer Erbschaft. Frau Schmidt und ihr Kollege Herr Strippel haben mir Fonds, Versicherungsprodukte und den Kauf einer Eigentumswohnung als Alternativen vorgestellt. Ich habe mich für Fonds entschieden und einen Vorschlag bekommen, der gut durchdacht war und unmittelbar einleuchtete. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Wenn eine weitere Geldanlage anstünde, würde ich mich wieder an Frau Schmidt wenden.
Ich gebe Ihnen die volle Punktzahl.
Herzliche Grüße
P. M.
Leon Baumgardt
vom
05.02.2020
5 Sterne
Durch und durch „nachhaltig“! Ich bin sehr zufrieden, das...
Durch und durch „nachhaltig“! Ich bin sehr zufrieden, dass ich auch beim Thema Finanzplanung meiner Überzeugung gerecht werden konnte.
Mit Hilfe meiner Beraterin fand ich schnell hochwertige sowie nachhaltig Möglichkeiten für:
- Meine steuerlich geförderte BasisRente
- Betriebliche Altersvorsorge über meinen Arbeitgeber
- Meine Investmentanlage incl. Fondssparen.
Ich bin sehr zufrieden.
Übrigens dieses Beratungshaus beschäftigt sich schon seit 18 Jahren mit nachhaltigen Geldanlagen.
jonas schneider
vom
31.01.2020
5 Sterne
Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit u...
Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit und nun die Frage, wie Sicher eigentlich unser Leben ist und was brauchen wir für den Notfall? Mit all den Fragen sind wir bei Frau Schmidt gelandet und fühlen uns bei ihr sehr gut aufgehoben. Transparent klärte sie uns bisher über beispielsweise BU auf und verglich für und mit uns, was wir brauchen. Dabei nahm sie sich geduldig und zuvorkommend Zeit und zerstreute Sorgen, lenkte unsere Aufmerksamkeit auf offene Fragen oder Details, die uns ohne Ihre Betreuung nie aufgefallen wären. Wir fühlen uns sehr gut beraten und gehen gerne weiterhin mit ihr unserer Zukunft entgegen.
Jonas S., 53117
vom
31.01.2020
5 Sterne
Der Beginn einer Reise
Wir hatten diese Woche den zweiten Termin bei Frau Schmidt und sind sehr zufrieden. Sie und Ihr Team haben sich bei beiden Terminen ausführlich Zeit genommen, um unsere Bedürfnisse zu klären (BU, Altersversorge und Zukunftsplanung). Geduldig, uns zugewandt und sehr ausführlich haben Sie und ihr Teamkollege uns beraten und werden uns auch weiterhin betreuen. Wir fühlen uns direkt besser versorgt und gewappnet für die Zukunft. Wir sind sehr froh unsere Reise in solch freundlicher und kompetenter Begleitung zu machen!
Carola S., Bonn 53123
vom
26.01.2020
5 Sterne
Beamte: BU oder DU?
Als wir vor ca. 1,5 Jahren die Finanzberatung bei Frau Schmidt erstmalig in Anspruch nahmen, ging es vorrangig um die Altersvorsorge. Der ganzheitliche Beratungsansatz umfasst das Beleuchten aller Versorgungsthemen. Daher stellte die Beraterin fest, dass ich keinen spezifischen Beamtenschutz in der Arbeitskraftabsicherung habe u. mein Berufsunfähigkeitsvertrag bereits im Alter von 60 endet.
Das wäre mir persönlich nicht aufgefallen. Das Team von Frau Schmidt recherchierte alle Möglichkeiten, einen Dienstunfähigkeitsschutz für mich zu erhalten. Eine neue gesundheitliche Diagnose verhindert einen neuen beamtenspezifischen Schutz, schade. Nun werden wir alternativ für den „worst case“ Rücklagen bilden. Die fachliche Kompetenz u. das Engagement des Teams im Hause Plansecur überzeugen – auch wenn die Bearbeitung relativ lange dauern kann. Das Ergebnis zählt.
Jens Schaefermeyer
vom
26.01.2020
5 Sterne
Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung Eigentlich war ...
Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung
Eigentlich war unser Thema meine Altersvorsorge aufzustocken. Der Komplettcheck unserer Verträge durch Frau Schmidt ergab aber die Erkenntnis, dass der BU-Schutz meiner Frau nur bis Alter 60 läuft. Zudem ist er nicht berufsspezifisch genug. Mit Fachkompetenz u. hohem Aufwand recherchierte das Beraterteam für einen besseren Versicherungsschutz. Aus gesundheitlichen Gründen gibt es leider keine Möglichkeit. Es wäre also besser gewesen, bereits vor einigen Jahren eine solche Beratung zu nutzen. Wir können das Beraterteam von Frau Schmidt empfehlen.
Paolo P., 63801
vom
23.01.2020
5 Sterne
Kompetenz u. Erfahrung u. Weitsicht = professionell
Pflichtthemen wie „Arbeitskraftabsicherung“ professionell, mit Erfahrung u. weitsichtig bearbeitet. Obwohl ich eine Vorerkrankung mitbrachte, erreichte Frau Schmidt einen Premium-Versicherungsschutz. Es bereitet ein gutes Gefühl, dieses unattraktive aber wichtige Thema bereits in jungen Jahren erledigt zu haben.
Auch beim Investmentsparen haben sich Frau Schmidts Empfehlungen bewährt. Sie hatte damals schon zu Nachhaltigkeitsfonds geraten, die sich jetzt mega entwickeln.
Danke!