Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn
Wir kennen unseren B...
Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
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4,97/5 Sterne
362 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 356
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Paolo P., 63801
vom
23.01.2020
5 Sterne
Kompetenz u. Erfahrung u. Weitsicht = professionell
Pflichtthemen wie „Arbeitskraftabsicherung“ professionell, mit Erfahrung u. weitsichtig bearbeitet. Obwohl ich eine Vorerkrankung mitbrachte, erreichte Frau Schmidt einen Premium-Versicherungsschutz. Es bereitet ein gutes Gefühl, dieses unattraktive aber wichtige Thema bereits in jungen Jahren erledigt zu haben.
Auch beim Investmentsparen haben sich Frau Schmidts Empfehlungen bewährt. Sie hatte damals schon zu Nachhaltigkeitsfonds geraten, die sich jetzt mega entwickeln.
Danke!
Viktoria Balensiefen
vom
20.01.2020
5 Sterne
Freundliche Beratung und ein für mich passendes Wertesyst...
Freundliche Beratung und ein für mich passendes Wertesystem dahinter: ehrlich, nachhaltig, Kunden-orientiert - ich fühle mich gut begleitet in meinen Finanz- und Vorsorge-Themen
Patrice P.
vom
06.01.2020
5 Sterne
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat...
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat heute im positiven Sinne Seltenheitswert.
Ihr Engagement, dass wir unter komplizierten Rahmenbedingungen die gewünschte Eigentumswohnung kaufen konnten, haben wir tatsächlich nur der Beraterin zu verdanken. Sie fragte so lange bei verschiedenen
Banken an, bist wir eine Finanzierung erhielten.
SUPER, danke! Das Beraterteam ist absolut empfehlenswert.
Patrice P.
vom
06.01.2020
5 Sterne
Zusammenarbeit: strukturiert, erfahren, angenehm
Frisch mit dem Berufseinstieg war mir ein sinnvoller Umgang mit Finanzen & Vermögensaufbau ein wichtiges Anliegen.
Gemeinsam mit Frau Schmidt konnte ich gut in ökologische und nachhaltige Fonds (Voraussetzung meinerseits) investieren und mir ein breites Portfolio + langfristige Sparpläne aufstellen.
Teilbeträge sind mit Garantien versehen, um Schwankungen ruhigen Gewissens abfedern zu können.
Die Zusammenarbeit lief meines Erachtens hoch professionell und sehr am Kunden orientiert. So genoss ich neben ausführlicher Beratung einen Full-Service, bei dem mir Dokumente gut aufbereitet und fertig für die Unterschrift zugesandt wurden.
Auch diverse Online-Services (z. B. digitale Beauftragung von Fondskäufen) funktionieren einwandfrei.
Mein Depot läuft gerne weiterhin unter ihrer Beratung...
Paolo P.
vom
02.01.2020
5 Sterne
Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmi...
Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmidt, um ins Investmentsparen einzusteigen.
Ich verließ mich auf Ihre Empfehlungen, die überwiegend aktiv gemanagte nachhaltig investierte Fonds beinhalteten.
Das 18er Jahr das schlechtes Börsenjahr seit 10 Jahre. In 2019 erreichten die Fonds 24% Wertentwicklung
u. holten die kleinen Verluste aus 2018 wieder heraus - u. viel mehr!
Neben der Geldanlage wurde ich auch sehr gut beraten für meine Arbeitskraftabsicherung.
Fazit: Beratung sehr empfehlenswert!
Inga H.
vom
29.12.2019
5 Sterne
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entsch...
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entschluss gefasst, uns professionelle Hilfe bei der Gestaltung unserer Finanzen zu suchen. Auslöser war für mich, ein Gefühl von Verunsicherung hinsichtlich meiner Absicherung und finanzieller Fragen.
Hinzu kommt, dass wir als Paar (selbstständig und verbeamtet) mit dem Thema Geld und Absicherung sehr unterschiedlich umgehen und aufgestellt sind. Vor allem bei mir als Selbstständige traten immer wieder Fragen auf, die ich mir nicht abschließend und zufriedenstellend beantworten konnte.
Mit der Entscheidung zu einer Expertin zu gehen, stand für uns vor allem die unabhängige Beratung im Vordergrund, aber auch menschlich muss es natürlich passen.
Wir wandten uns an Frau Schmidt, die mit uns alle Facetten der Finanz- u. Absicherungsbedarfe beleuchtete, sodass wir unsere eigenen Prioritäten setzen konnten. Wir fühlten uns sofort wohl.
Als Existenzgründerin hatte ich noch keine konkreten Zahlen zu meiner finanziellen Situation. Frau Schmidt half mir mit viel Geduld und Feingefühl, Ordnung in meine Finanzen zu bringen und diese auch langfristig, übersichtlich zu gestalten.
In unserer „Haushaltskasse“ entstand mehr u. mehr Transparenz. Aufgrund der neu entstandenen Übersicht konnten wir klare Entscheidungen treffen.
Frau Schmidt brachte in unseren Beratungsgesprächen immer wieder die nötige Weitsicht mit, die uns eine langfristig strategische und flexible Ausrichtung unserer Finanzen ermöglichte.
Dank ihrer Erfahrungen und Marktkenntnisse erhielt ich eine gute Berufsunfähigkeitsabsicherung, trotz gesundheitlicher Hürden.
Unser nachhaltig investierter Fondssparplan entwickelt sich erfreulich.
Die Grundlage für die Altersversorgung ist ebenfalls in Gang gesetzt.
Dieses stimmige u. auf uns individuell ausgerichtete Finanzkonzept hätten wir mit eigenen „Bordmitteln“ nicht entwickeln können. Darüber hinaus sind wir Frau Schmidt für die empathische und überaus nette Beratung sehr dankbar! Es ist beruhigend, finanzielle Fragestellungen an sie abgeben zu können und zu wissen, dass sie im Hintergrund ein Auge darauf hat. Das gibt wirklich ein Gefühl von Sicherheit!
Inga H., Bonn
vom
29.12.2019
5 Sterne
Empathisch, geduldig und kompetent!
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entschluss gefasst, uns professionelle Hilfe bei der Gestaltung unserer Finanzen zu suchen. Auslöser war für mich, ein Gefühl von Verunsicherung hinsichtlich meiner Absicherung und finanzieller Fragen.
Hinzu kommt, dass wir als Paar (selbstständig und verbeamtet) mit dem Thema Geld und Absicherung sehr unterschiedlich umgehen und aufgestellt sind. Vor allem bei mir als Selbstständige traten immer wieder Fragen auf, die ich mir nicht abschließend und zufriedenstellend beantworten konnte.
Mit der Entscheidung zu einer Expertin zu gehen, stand für uns vor allem die unabhängige Beratung im Vordergrund, aber auch menschlich muss es natürlich passen.
Wir wandten uns an Frau Schmidt, die mit uns alle Facetten der Finanz- u. Absicherungsbedarfe beleuchtete, sodass wir unsere eigenen Prioritäten setzen konnten. Wir fühlten uns sofort wohl.
Als Existenzgründerin hatte ich noch keine konkreten Zahlen zu meiner finanziellen Situation. Frau Schmidt half mir mit viel Geduld und Feingefühl, Ordnung in meine Finanzen zu bringen und diese auch langfristig, übersichtlich zu gestalten.
In unserer „Haushaltskasse“ entstand mehr u. mehr Transparenz. Aufgrund der neu entstandenen Übersicht konnten wir klare Entscheidungen treffen.
Frau Schmidt brachte in unseren Beratungsgesprächen immer wieder die nötige Weitsicht mit, die uns eine langfristig strategische und flexible Ausrichtung unserer Finanzen ermöglichte.
Dank ihrer Erfahrungen und Marktkenntnisse erhielt ich eine gute Berufsunfähigkeitsabsicherung, trotz gesundheitlicher Hürden.
Unser nachhaltig investierter Fondssparplan entwickelt sich erfreulich.
Die Grundlage für die Altersversorgung ist ebenfalls in Gang gesetzt.
Dieses stimmige u. auf uns individuell ausgerichtete Finanzkonzept hätten wir mit eigenen „Bordmitteln“ nicht entwickeln können. Darüber hinaus sind wir Frau Schmidt für die empathische und überaus nette Beratung sehr dankbar! Es ist beruhigend, finanzielle Fragestellungen an sie abgeben zu können und zu wissen, dass sie im Hintergrund ein Auge darauf hat. Das gibt wirklich ein Gefühl von Sicherheit!
boergidd
vom
29.12.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet ve...
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet verständlich aufgearbeitet. Ohne ihre fachkundige Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, effektiv und anschaulich meine Situation in Dingen Finanzen und Rentenvorsorge zu durchleuchten.
Die fachkundige Beratung erfolgte stets wertschätzend und professionell, weit mehr als ich es je bei Bankberatungsgesprächen ähnlicher Art erfahren durfte.
Den Kontakt zu ihr bekam ich über eine Empfehlung, die ich gerne hier weiterreichen möchte!
Birgid S., Köln 50996
vom
29.12.2019
5 Sterne
"Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!"
Nach großen Hemmungen, mich mit dem Thema Finanzen und Rentenabsicherung zu beschäftigen, wurde mir Frau Schmidt empfohlen. Wie dankbar ich über diese Empfehlung sein würde, ahnte ich bereits nach dem ersten Telefonat mit ihr: Sie ist in der Lage bei absolut fachlicher Kompetenz, im Gespräch eine Beziehungsebene aufzubauen, die niemals entmündigend oder belehrend erscheint.
Komplexe Themen der Vorsorge oder Vermögensverwaltung, die (auch heute leider noch) viele Frauen vor sich herschieben, verlieren schnell ihren "Schrecken" und werden anschaulich und greifbar dargelegt.
Frau Schmidt und ihr kompetentes Team sind eine riesen Bereicherung im derzeitigen Finanzdschungel!
H. N., Bonn 53225
vom
27.12.2019
5 Sterne
Komplexe Themen gut erklärt
Es stand die Entscheidung an, meinen Hausverkaufserlös sinnvoll und sicher anzulegen.
Mir war es wichtig ALLE Kriterien, persönlichen Wünsche u. Überlegungen berücksichtigt zu wissen.
lch bemerkte, dass dies bei einer üblichen Bankberatung nicht erfüllt wurde. Der Unterschied im
Gespräch mit Frau Schmidt wurde sofort deutlich.
lch fühlte mich mit meinen Wünschen ernst genommen und außerordentlich gut beraten.
Die Umsetzung der Entscheidungen sowie viele Randthemen organisierte u. beantwortete die
Beraterin professionell und allgemein verständlich.
So stelle ich mir individuelle Finanzberatung vor.
F. D., Bonn 53225
vom
20.12.2019
5 Sterne
Vermögensgestaltung im Pensionsalter
Mir ist es wichtig, mein langjährig erarbeitetes Vermögen auch für die kommende Generation
werterhaltend zu gestalten.
Steuern, die legal vermieden werden können, sollten nicht aufkommen.
Gleichzeitig wünsche ich mir, das Vermögen trotz Niedrigzinsphase (Tagesgeld 0,01%)
gewinnbringend risikoarm anzulegen.
Mit all diesen Überlegungen ging ich in die Beratung zu Frau Schmidt.
Für das ausführliche, realistische und detaillierte Erwägen der Anlagemöglichkeiten konnte ich mir
genügend Zeit nehmen. Frau Schmidt arbeitete mir die Optionen anschaulich aus, sodass ich diese
komplexen Themen gut verstehen konnte.
Wichtig sind mir zusätzlich die Qualitätssicherungen im Hause Plansecur. Zum einen werden die
Kundenfälle anonymisiert im Team besprochen. Zum anderen findet in der Zentrale eine regelmäßige
Produkt- und Anbieterprüfung statt, deren Ergebnisse in die Beratung einfließen.
Diese individuelle, umfassende und weitsichtige Beratung lernte ich in einer Bank nicht kennen.
Felix S.
vom
19.12.2019
5 Sterne
Eine sehr kompetente Beraterin mit viel Herz und Know-How.
Eine sehr kompetente Beraterin mit viel Herz und Know-How.