Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn
Wir kennen unseren B...
Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
362 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 356
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Josef H., Köln 50825
vom
17.12.2019
5 Sterne
Gründlich mit Weitsicht
Im August 2014 wendeten sich meine Frau und ich mich auf Empfehlung einer Kollegin an Frau Schmidt. Der damaligen Bestandsaufnahme unserer Verträge samt unserer Wünsche und Ziele folgte ein für uns individuell ausgearbeiteter Vorschlag. Diesen nahmen wir überzeugt an.
Heute, 5 Jahre später, schauen wir auf ein zufriedenstellend entwickeltes Investmentdepot. Die Rentenversorgung meiner Frau ist VIEL besser aufgestellt. Zudem konnte sie jährlich markante steuerliche Vorteile nutzen. Unsere Töchter sind mit einer Arbeitskraftabsicherung versorgt. Das fühlt sich alles sehr gut an und ist auch für mich als beratungsbedürftiger Freiberufler gut anzunehmen.
Anlässlich der Auszahlung einer Lebensversicherung erstellte Frau Schmidt einen aktualisierten StatusQuo unserer Versorgung. Dieser bietet die Basis für die Entscheidung der Neuanlage wieder auf uns maßgenschneidert.
Fazit: Die unabhängige, umfassende und kundenorientierte Finanz-Begleitung von Frau Schmidt u. Ihrem Team lässt uns ruhig schlafen.
Sandra U., Bonn 53115
vom
20.11.2019
5 Sterne
Ich bin froh, dass es Frau Schmidt gibt...
Seit fast 2 Jahren werden ich und meine Finanzen von Frau Schmidt betreut. Mit Ende 20 wollte ich gerne Ordnung in meine Finanzen bringen und mich für die nächsten Jahrzehte wappnen. Von Anfang an hat sich Frau Schmidt sehr viel Zeit genommen, auf meine Situation und auch die meiner Familie einzugehen. Nach wenigen Monaten waren die Grundsteine für die kurz- und langfristige finanzielle Versorung gelegt und auch Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherung wurde ganz individuell auf mich abgestimmt. Ich bin rundum zufrieden, denn ehrlich gesagt, habe ich weder Zeit noch Lust mich mit diesen Themen zu befassen. Frau Schmidt hat nach kurzer Zeit mein Vertrauen mit ihrem Fachwissen und ihrer sympatischen Art gewonnen. Eine ganz klare Weiterempfehlung von mir also.
Bettina J., Langenfeld 40764
vom
28.07.2019
5 Sterne
Rundum zufrieden - und das schon seit mehr als 15 Jahren
Frau Schmidt begleitet mich in meinen Finanzthemen nun schon seit über 15 Jahren. Am Anfang stand eine genaue Analyse gefolgt von einer kundenspezifischen Empfehlung für Anlagen unter Berücksichtigung der eigenen Planung. Sie nimmt sich immer genug Zeit für eine detaillierte Diskussion und Definition der nächsten Schritte. Wenn sich meine Situation änderte, wurden auch die Anlagen sinnhaft angepaßt. Durch ihre sehr angenehme Art waren die Termine in diesem doch für mich eher trockenen Thema immer auch nett. Da sie auch am Menschen auf angemessene Weise interessiert ist, hat sich ein sehr angenehmes und doch professionelles Verhältnis entwickelt.
Hinter der fachkompetenten Beratung durch Frau Schmidt steht ein Team von Experten, was mir noch mehr Sicherheit für die Wahl der Produkte gibt. Wenn es irgendwo eng wird, so stehen die Experten auch direkt zur Verfügung. So wird insgesamt eine gute Qualität der Beratung gewährleistet.
Michael H., Bonn
vom
23.07.2019
5 Sterne
Sehr freundlich, kompetent und geduldig
Mit der Betreuung von Fr. Schmidt bin ich äußerst zufrieden. Wir haben gemeinsam einen Plan entwickelt mit dem ich sehr zufrieden bin. Sie hat alle meine Fragen beantwortet und konnte mir mit meiner persönlichen Situation sehr gut helfen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.
B. M.
vom
07.07.2019
5 Sterne
Sehr kompetente Finanzberaterin
Hilflos und überfordert suchte ich eine Rentenberatung und Finanzierung meines Erbes. Ich bin sehr froh und dankbar in Frau Schmidt eine seriöse, authentische und höchst kompetente Finanzberaterin gefunden zu haben. Frau Schmidt hat mir in mühevollster Kleinstarbeit eine hervorragende Rentenfinanzierung vorgeschlagen und diese unter Berücksichtigung meiner Wünsche und Ziele umgesetzt. Sehr gut empfand ich die regelmäßige Intervision zwischen Frau Schmidt und ihren Kollegen, die das Thema des Klienten (anonymisiert) behandeln und auch weitere Vorschläge und Sichtweisen beisteuern, um das bestmögliche für den Klienten heraus zu bekommen. Ich bin sehr zufrieden und kann Frau Schmidt nur wärmstens empfehlen.
Katja J., Bonn 53115
vom
21.05.2019
5 Sterne
Unwahrscheinliches wird Realität - Berufsunfähigkeit
Ein umfassender Finanzcheck erfolgte durch Frau Schmidt erstmalig 2012. Dabei enttarnte sie im gebotenen Vertrags-Dschungel, eine abgelaufene Berufsunfähigkeitsversicherung. Trotz aller Hindernisse durch meine Vorerkrankungen spürte sie einen Anbieter auf, der mich versicherte.
Rückblickend betrachtet ein unglaubliches Glück!
Denn 2016 erkrankte ich so schwerwiegend, dass ich seither meinen Beruf nicht mehr ausüben kann und die Versicherung schließlich 2018 in Anspruch nehmen musste.
Ausschließlich der strukturierten Vorarbeit und Akribie von Frau Schmidt verdanke ich heute meine finanzielle Absicherung trotz Berufsunfähigkeit. Ebenso bin ich Frau Schmidt für ihre Betreuung in einer Zeit, in der man keine Kraft für Verträge und Finanzen hat, unendlich dankbar.
Bettina J., Troisdorf 53844
vom
17.05.2019
5 Sterne
Super Finanzberaterin
Dank an Frau Schmidt. Sie hat mich mit fundierter Sachkompetenz beraten, Schritt für Schritt meine Finanzlage strukturiert und mit mir gemeinsam verschiedene Szenarien durchgesprochen, ohne mir etwas „aufzustülpen“. Sie berät unabhängig.
Danke. Ich bin absolut zufrieden und kann jetzt getrost in die Zukunft blicken.
C. K., Wachtberg 53343
vom
10.05.2019
5 Sterne
Tragende Säule in meiner finanziellen Lebensplanung
Waltraud Schmidt kenne ich seit sechs Jahren: mit ihrer Hilfe habe ich meine Versicherungen optimiert und mein Erbe sinnvoll angelegt. Sie hat mir auch eine großartige Möglichkeit zur Unterstützung bzw. Absicherung meiner Enkel aufgezeigt. Und mit dem Eintritt in den Ruhestand ergab sich noch einmal Beratungsbedarf, der heute mit meiner (letzten?) Unterschrift abgeschlossen wurde. Ich bin immer wieder begeistert von der so freundlichen, zugewandten und geduldigen Professionalität von Frau Schmidt: ich fühle mich immer komplett erfasst in meinen individuellen Bedürfnissen und weiß, dass ich die allerbeste Beratung erhalte. Frau Schmidt ist eine tragende Säule in meiner finanziellen Lebensplanung! 100prozentige Empfehlung!
Michael E.
vom
28.04.2019
5 Sterne
Dank Frau Schmidt ins Eigenheim
Wir lernten Frau Schmidt vor einigen Monaten kennen, um uns über Altersvorsorge und Versicherungen zu informieren. Sie analysierte erst unsere Situation und stellte dann einen umfassenden Plan für die Zukunft für uns zusammen. Als wir unsere Traumwohnung fanden, half sie uns auch hier bei der Finanzierung sowie Absicherung durch Risikolebensversicherungen. Ohne sie hätten wir uns wohl nicht zu diesem Schritt getraut, Danke dafür.
Frau Schmidt scheint keinen Feierabend zu kennen, da sie uns zu jeder Tageszeit auf Mails antwortet und bis spätabends mit uns zusammensitzt und geduldig unsere vielen Fragen beantwortet. Man hat jederzeit das Gefühl, dass sie sich für unsere Situation interessiert und uns gut beraten möchte. Dabei hilft ihr sehr breit aufgestelltes Expertenwissen. Wir können Frau Schmidt nur weiterempfehlen!
Bärbel L., Bonn 53225
vom
25.01.2019
5 Sterne
Beste Beratung für die neue Lebensphase
Gut zwei Jahre später nach dem Beginn der Zusammenarbeit mit Frau Schmidt, wurde ich wieder sehr gut beraten. Frau Schmidt erfasste schnell den Bedarf und die Ansatzpunkte für die neue Lebensphase. Frau Schmidt stellte sich auf die veränderten persönlichen und beruflichen Rahmenbedingungen ein. Frau Schmidt ist absolut auf Ihre Kunden fokussiert und sehr gut vorbereitet. Man fühlt sich absolut gut betreut.
Andreas 8181
vom
18.01.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und b...
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und bestens betreut. Gekonnt professionell analysierte sie meine Situation und meinen individuellen Bedarf im Bereich der Rentenvorsorge. Ihre Vorbereitung und ihr Sachverstand war beeindruckend und ich fühlte mich die ganze Zeit in besten Händen.
Die mir vorgeschlagenen Produkte sind ein sehr guter Kompromiss aus Sicherheit und maximaler Rendite, was mein anfängliches Ziel gewesen ist. Außerdem verbleibt mir wähend der gesamten Laufzeit der Verträge noch genügend Flexibilität und Dynamik, um mein Leben zu genießen.
Die gewählten Produkte wurden genauestens auf Qualität und Stabilität geprüft und ich kann mir sicher sein, dass die investierten Finanzen sich positiv entwickeln werden.
Dank Frau Schmidt habe ich jetzt endlich eine tragfähige Rentenvorsorge und weiß, dass mein Geld gut angelegt ist. Dafür ein recht herzliches Dank und meine besten Empfehlungen.
Andreas E., Bonn 53173
vom
18.01.2019
5 Sterne
Optimale Beratung von Anfang bis Ende
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und bestens betreut. Gekonnt professionell analysierte sie meine Situation und meinen individuellen Bedarf im Bereich der Rentenvorsorge. Ihre Vorbereitung und ihr Sachverstand war beeindruckend und ich fühlte mich die ganze Zeit in besten Händen.
Die mir vorgeschlagenen Produkte sind ein sehr guter Kompromiss aus Sicherheit und maximaler Rendite, was mein anfängliches Ziel gewesen ist. Außerdem verbleibt mir wähend der gesamten Laufzeit der Verträge noch genügend Flexibilität und Dynamik, um mein Leben zu genießen.
Die gewählten Produkte wurden genauestens auf Qualität und Stabilität geprüft und ich kann mir sicher sein, dass die investierten Finanzen sich positiv entwickeln werden.
Dank Frau Schmidt habe ich jetzt endlich eine tragfähige Rentenvorsorge und weiß, dass mein Geld gut angelegt ist. Dafür ein recht herzliches Dank und meine besten Empfehlungen.