Fachlich und menschlich top! Frau Schmidt hat uns schon m...

Fachlich und menschlich top! Frau Schmidt hat uns schon mehrfach kompetent und mit großem Engagement beraten.

UNGEPRÜFT

Finanzielle Klarheit und Ordnung und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein

Wir gehen erleichtert ins neue Jahr, weil wir uns entschlossen haben, mit Frau Schmidt zusammenzuarbeiten. Sie hat einfühlsam, geduldig, sehr kompetent und mit großem Engagement unsere finanzielle Situation gesichtet, geordnet, uns auf Risiken und Defizite aufmerksam gemacht. Systematisch wurden dabei alle unsere Baustellen erörtert, auch solche, die wir bis dahin noch gar nicht im Blick hatten. Sie hat für uns mehrere Alternativen erarbeitet aus denen wir dann gemeinsam die für uns besten Lösungen auswählten. Dabei hat Frau Schmidt ein besonderes Talent, für Laien schwierige Materie anschaulich, meist anhand von Grafiken, verständlich darzustellen.
Besonders beeindruckt hat uns ihr souveräner Umgang mit einem ererbten Aktienfonds. Dieses Problem hatte uns bis dato 3 Jahre lang beschäftigt und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Frau Schmidt hat den Fonds durch darauf spezialisierte Kollegen für uns checken lassen, dann eine Empfehlung ausgesprochen und uns alle erforderlichen Unterlagen ausgestellt, um diese Gelder umzuschichten. Problem gelöst und auch noch rechtzeitig vor dem Börsenabsturz. Chapeau!
Bei ihren Empfehlungen hat Frau Schmidt auch immer die Nachhaltigkeit im Blick. Sie ist überzeugt, dass ökologische und soziale Aspekte eine finanzielle Rentabilität nicht nur nicht ausschließen sondern sogar zukunftsweisend sind.
Frau Schmidt ist eine sehr souveräne, kompetente, unglaublich effiziente und dabei sehr zugewandte Expertin. Ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt ist dabei die kollegiale Zusammenarbeit bei Plansecur. Frau Schmidt ist daher nicht auf sich allein gestellt sondern kann jederzeit auf kollegialen Rat und Experteneinschätzung zurückgreifen.
Wir empfehlen Frau Schmidt uneingeschränkt und wärmstens weiter!

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Individuelle Gestaltung meiner Altersvorsorge – rundum gut informiert und anfängliche Skepsis genommen!

Aufgrund Empfehlungen aus der Familie habe ich mich vor kurzer Zeit dazu entschieden, auch privat für meine Rente vorzusorgen.

Meine Recherche im Internet zum Thema Altersvorsorge brachte Skepsis, Verwirrung und viele Fragen zum Vorschein, auch zu unserem deutschen Renten-System im allgemeinen.

Frau Waltraud Schmidt stellte sich meinen kritischen Fragen engagiert, kompetent, mit Geduld und umfänglichem Fachwissen. Ihre pragmatische Handhabung der Gestaltung der Altersvorsorge und die Sicht auf diese Themen haben mich überzeugt - ich fühle mich gut aufgehoben und perfekt beraten.

Die Strategie lautet nun alle vier Optionen aufgeteilt zu nutzen: Gesetzliche, steuerlich geförderte, betriebliche und private Rente! Diese Anlage- und Risikostreuung empfinde ich als sinnvoll und enthält genügend Flexibilität für die Zukunft - ich bin damit sehr zufrieden.

Überraschend war, dass mir die Beraterin sogar eine Entgeltumwandlungsoption (betriebliche Rente) auf meinen Wunsch hin anbieten konnte, deren Beiträge nachhaltig angelegt werden - auf das Thema Nachhaltigkeit lege ich sehr großen Wert.

Fazit: Unabhängiges Beratungshaus, erfahrene souveräne Beraterin, die auf ihre Kunden individuell und mit sehr viel Geduld eingeht und mit der kritische Grundsatzdiskussionen zum Thema möglich sind. Ich kann nur ein sehr großes "Dankeschön" aussprechen.

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Altersvorsorge-Check um die 40 – wichtiger als gedacht

Auf Empfehlung von guten Freunden nahm ich Frau Schmidts Finanzberatung in Anspruch. Der Tipp hat sich bewährt. Nun kann ich Frau Schmidt selbst sehr empfehlen! Im Internet gibt es viele Meinungen zum Thema Altersvorsorge. Die erfahrene Beraterin hat mir Vor- und Nachteile der privaten und staatlich geförderten Rente sowie zu Investmentfonds erläutert. Es leuchtet mir ein, den Aufbau der Altersvorsorge sinnvoll zu diversifizieren. Da die Beratung mit einer kompletten Bestandsaufnahme der Versorgung startete, kamen für mich überraschende Ergebnisse zu Tage. Nun bin ich dank der umfänglichen Beratung zukünftig gut aufgestellt und trotzdem flexibel. Die unabhängige Professionalität des Beratungshauses u. vor allem der Beraterin geben das Gefühl von Sicherheit. Aufgrund dieser guten Erfahrung kann ich jeder Person im Alter 40+ empfehlen, einen unabhängigen Altersvorsorge-Check zu machen. Die Erkenntnis, dass die staatliche Rente – ohne weitere gezielte Sparvorgänge – weniger als die Hälfte des Einkommens im Alter abdeckt, war heilsam. Daher DANK für den Gesamtblick.

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„Nachhaltig & die Basics der Familie abgesichert“

Das Thema Altersvorsorge lag mir am Herzen, da ich nicht auf eine auskömmliche staatliche Rente vertraue. Frau Schmidt hat mich bestens beraten. Nun habe ich sowohl eine Gesetzliche, eine staatlich geförderte Rente sowie einen privaten Anlagenfonds. Die unabhängige und neutrale Ausrichtung der Plansecur gefällt mir besonders gut. So kann ich sicher sein, dass die Beratung nicht provisionsorientiert abläuft. Außerdem sprach mich die Qualitätssicherung durch Teamarbeit an. Die Kundenfälle werden anonymisiert im Beraterteam besprochen.
Darüber hinaus war mir wichtig, meine Geld in Fonds anzulegen, die weder den Waffenhandel noch Kinderarbeit unterstützen, sondern auf Nachhaltigkeit setzen. Trotzdem sollen sie eine gute Rendite haben. All dies gab es bei der Beratung von Frau Schmidt. Sie hat mich mit sicherer Hand durch die komplexen Finanzthemen geführt.
Investmentfonds, Geld profitabel anlegen, Arbeitskraftabsicherung, Schutz für den worst case, Altersvorsorge - mit all diesen Themen fühlte ich mich bei Frau Schmidt gut aufgehoben.

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Das Gespräch mit der Finanzplanerin von Plansecur war äußerst hilfreich. ...

Das Gespräch mit der Finanzplanerin von Plansecur, Frau Schmidt, unser Anliegen: ein Hauskauf betreffend, war äußerst hilfreich. Nicht nur, dass sich Frau Schmidt mit Hilfe unserer Vorabinformationen akribisch auf das Gespräch vorbereitet hatte, sondern sie zeigte darüber hinaus genügend Flexibilität und Geduld, um auf spontan auftretende, laienhaft gestellte Fragen meinerseits, erschöpfend Auskunft zu erteilen. Sie legte dabei ein Spezialwissen an den Tag, das sie auf der Höhe der Zeit zeigte. Ihre offene, Ehrlichkeit vermittelnde Art, kombiniert mit einer verständlichen Sprache werden uns, zusammen mit den Notizen, die wir in den 90 Minuten erarbeiteten, bei unserer Entscheidung helfen.

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UNGEPRÜFT

Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend...

Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend und kompetent beraten! Sie hat sich während unseren Gesprächen sehr viel Zeit für Details und Fragen genommen (und wir hatten viele bei diesem komplexem Thema!) und ist konstant auf unsere individuelle Situation eingegangen. Hierbei war sie sehr geduldig und verlor dabei nie den "roten Faden". Sie war immer auffallend gut vorbereitet und zeigte sich in allen Gesprächen unglaublich positiv, herzlich und emphatisch! Wir konnten bei einigen Terminen unseren kleinen Sohn (7 Monate) mitbringen, was für uns vieles vereinfachte und für sie überhaupt kein Problem war.
Wir hatten nie den Eindruck, dass sie uns etwas "aufschwatzen" wollte, sondern wir hatten das Gefühl, dass ihre Vorschläge immer fair und authentisch waren-und zu uns passten! Wir haben nun für uns und unsere Kinder die passenden Zusatzvorsorgen und Versicherungen abgeschlossen.
Wir können Frau Schmidt uneingeschränkt weiterempfehlen und werden uns bei weiteren Angelegenheiten dieser Art wieder an sie wenden!

UNGEPRÜFT

Sehr empfehlenswerte Finanzberaterin!

Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend und kompetent beraten! Sie hat sich während unseren Gesprächen sehr viel Zeit für Details und Fragen genommen (und wir hatten viele bei diesem komplexem Thema! ) und ist konstant auf unsere individuelle Situation eingegangen. Hierbei war sie sehr geduldig und verlor dabei nie den "roten Faden". Sie war immer auffallend gut vorbereitet und zeigte sich in allen Gesprächen unglaublich positiv, herzlich und emphatisch! Wir konnten bei einigen Terminen unseren kleinen Sohn (7 Monate) mitbringen, was für uns vieles vereinfachte und für sie überhaupt kein Problem war.
Wir hatten nie den Eindruck, dass sie uns etwas "aufschwatzen" wollte, sondern wir hatten das Gefühl, dass ihre Vorschläge immer fair und authentisch waren-und zu uns passten! Wir haben nun für uns und unsere Kinder die passenden Zusatzvorsorgen und Versicherungen abgeschlossen.
Wir können Frau Schmidt uneingeschränkt weiterempfehlen und werden uns bei weiteren Angelegenheiten dieser Art wieder an sie wenden!

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Erbschaft wertschätzend – dank professioneller Beratung – angelegt

Aufgrund einer familiären Empfehlung wendete ich mich an Frau Schmidt, die ich schon vor einigen Jahren persönlich kennengelernt hatte. Ich erhielt eine überaus geduldige und gleichzeitig professionelle Einweisung einer hoch qualifizierten und unabhängigen Finanzberaterin in eine für mich nicht einfache Thematik. Die Informationen waren umfassend und dennoch leicht verständlich, detailliert und zugleich komplex und fachspezifisch. In dieser Herausforderung half Frau Schmidt mir, das Kapitalvermögen aus einer Erbschaft wertschätzend anzulegen, wofür ich sehr dankbar bin.
Zusätzlich besprach sie die Angelegenheit rückversichernd im Kollegenteam, das weitere positive Impulse gab. Schritt für Schritt erreichten wir gemeinsam definierte Ziele, wobei Frau Schmidt mit großer Empathie und sehr viel Verständnis nah am Puls der Zeit und zugleich an meinem persönlichen Bedarf agierte. Systematisch und ausführlich erklärte sie mir die Grundlagen - für Laien nachvollziehbar -, war stets hervorragend vorbereitet, konnte sich in meine Situation schnell hineindenken, arbeitete strukturiert und organisiert. Alle Termine wurden persönlich abgesprochen und eingehalten. Zuletzt erhielt ich ein Ergebnis, das meine Versorgungslücke im Alter aus heutiger Sicht schließen wird, und zwar mit einem hohen Anteil an Garantieleistungen. Die Vermögenspolice mit einer hohen Sicherheit, und ein Investmentdepot, das sich durch Nachhaltigkeit und Rentabilität auszeichnet, beinhaltet Produkte, die aufgrund einer
Marktanalyse auf wissenschaftlicher Basis geprüft und empfohlen wurden. Ich wurde hervorragend beraten und bin Frau Schmidt sehr dankbar.

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Auf Empfehlung aus dem Familienkreis wendete ich mich an Frau Schmidt...

Auf Empfehlung aus dem Familienkreis wendete ich mich an Frau Schmidt in Bonn vom Beratungshaus Plansecur. Wir hörten von bewährten Erfahrungen und guter Qualität. Wir suchten für ein Familienmitglied eine Eigentumswohnung in Berlin zur Selbstnutzung. Uns war bekannt, dass der dortige Immobilienmarkt immer umkämpfter wird und wollten die Sicherheit der Produkt- und Anbieterprüfung von Plansecur nutzen. Frau Schmidt begleitete uns mehr als ein Jahr unermüdlich u. koordinierte die Kontakte zwischen Produktanbietern, Bauträgern, Wohnungsgesellschaften, usw. , kurz gesagt, sie kümmerte sich um alles. Wir hatten über den gesamten Zeitraum immer das Gefühl, dass sie unser Anliegen nicht aus den Augen verliert. Letztendlich haben wir im April 2018 den Notarvertrag unterschrieben. Ohne die Unterstützung von Frau Schmidt im Beratungshaus Plansecur wäre das nicht gelungen.

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