Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 22.10.2024 bewertet von Nancy L., I Don't Want To Answer
Die ganzheitliche, vorausschauende Beratung überzeugt
Wir arbeiten nun schon seit fast 10 Jahren mit unserem Berater zusammen, dessen ganzheitlicher Beratungsansatz uns von Anfang an zusagte. Er machte uns auf Lücken nicht nur in der Vorsorge, bei Versicherungen, sondern auch auf Risiken bei der Absicherung unseres Vermögens aufmerksam. Seine klugen und vorausschauenden Vorschläge hinsichtli... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
361 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 355
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Thomas M., Bonn 53121
vom
07.10.2012
5 Sterne
Altersvorsorge, Effizienz & Co.
Ich fühle mich sehr gut beraten von Frau Waltraut Schmidt. Ihre kundenorientierte Arbeit und Geschick mir als Laien auch komplexe Sachverhalte verständlich zu machen sind außergewöhnlich.
Hervorragend herausgearbeitete Analysen meiner bestehenden Verträge, im Vergleich, mit auf mich perönlich zugeschnittenen Möglichkeiten erleichtern mir meine Entscheidungen ungemein.
Großartig! !!
S. B., Köln 00000
vom
29.08.2012
5 Sterne
Rente, Finanzen und Co. sind ab sofort keine Schreckensgespenster mehr
Ich bin mit der Betreuung von Frau Schmidt 150%-ig zufrieden. Sie versteht es mit außergewöhnlicher beraterischer Kompetenz, umfangreichen, seriösen Fachkenntnisse sowie Humor eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und das für mich schwierige und nervige Thema Finanzen, Rente und Co. verständlich aufzuarbeiten. Sie nimmt sich sehr viel Zeit, beantwortet geduldig auch die laienhaftesten Fragen und ist exzellent vorbereitet. Ihre strukturierte Vorgehensweise erleichtert es mir zudem, den Überblick zu behalten. Frau Schmidts Blick für meine individuelle Lebensplanung und die hervorragenden Unterlagen runden meinen durchweg positiven Eindruck ab. Aufdringliche Nachfragen, unnötige Kontaktaufnahmen und Aufdrängen von Verträgen sind bei ihr Fremdwörter.
Für mich ist Frau Schmidt eine unbedingt empfehlenswerte Finanzberaterin, bei der alle Versicherungs- und Finanzangelegenheiten in den aller besten Händen sind.
E. S., Bonn 53175
vom
08.08.2012
5 Sterne
Kompetente, sehr kundenorientierte Finanzberatung
Ich kontaktierte Frau Schmidt in diesem Jahr, um mir bei ihr eine unabhängige Bewertung meiner Finanzanlagen einzuholen und mit ihr Möglichkeiten der Anlageoptimierung zu bsprechen. Es fanden mehrere Besprechungen statt. Da Frau Schmidt eine vielbeschäftigte Frau ist, gestaltete sich die Terminfindung gelegentlich etwas schwierig. In den Gesprächsterminen selbst wurde ich dafür reichlich entschädigt. Frau Schmidt ist eine Beraterin, die es versteht, eine positive Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Sie nimmt sich sehr viel Zeit für den Kunden und vermittelt nie den Eindruck, unter Zeitdruck zu stehen. wAuch Themen der persönlichen Lebenssituation werden angesprochen, so dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Sie zeigt viel Empathie, verliert aber nie den eigentlichen Zweck des Gesprächs aus dem Auge. Mit fundiertem Fachwissen versteht sie es, komplexe Zusammenhänge für den Laien verständlich zu erklären, ohne in den üblichen "Businessspeak" zu verfallen. In der Anlagenanalyse sprach sie Klartext. Bei den Vorschlägen zur Neuanlage war sie sehr authentisch, ging auf meine persönlichen Einstellungen und Befindlichkeiten ein und versuchte nie, mich zu etwas zu überreden. Ich fühle mich von Frau Schmidt sehr gut, fachkundig und ehrlich beraten.
M. D., Bonn 53115
vom
03.08.2012
5 Sterne
Kompetente und freundliche Beratung
Frau Schmidt hat sich sehr viel Zeit für eine eingehende Finanzberatung genommen und hat meine Wünsche und etwaige Bedenken gut berücksichtigt. So habe ich Übersicht und Struktur in meine diversen Versicherungen und Altersvorsorge gebracht. Ich danke Frau Schmidt für eine kompetente und freundliche Beratung und kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.
H. S., Bonn 53115
vom
09.07.2012
5 Sterne
Individuelle und persönliche Finanzberatung
eine effiziente, professionelle, auch für Laien gut verständliche Anlageberatung mit sehr zufriedenstellendem Ergebnis
Doris D., Bonn 53117
vom
07.07.2012
5 Sterne
Äußerst kompetente und umfassende Finanzberatung
Als ehrenamtliche Vorsitzende einer Stiftung, deren Kapital sehr sicher und solide angelegt werden sollte, habe ich mich von Frau Schmidt beraten lassen. Während des ganzen Beratungsprozesses war es Frau Schmidt immer ein großes Anliegen, jeden einzelnen Sachverhalt so transparent und anschaulich wie nur möglich darzustellen, damit ich alle Hintergründe verstehen und nachvollziehen konnte. Sie nahm sich sehr viel Zeit für alle Fragen, die ich ihr stellte und ließ mich bereitwillig an ihrem Wissen teilhaben. Mit umfangreichem Material aufbereitet und grafischen Darstellungen ansprechend visualisiert hat sie die verschiedenen Anlagemöglichkeiten, die in Frage kamen, präsentiert. Es gelang ihr, die für mich trockene Materie der Geldanlage so lebendig zu veranschaulichen, dass es mir als Sachfremde Freude machte, in die Thematik einzutauchen. Mit großer Sorgfalt, Umsicht und Einfühlungsvermögen hat sie dann das genau richtige und passende Konzept für mich/die Stiftung entworfen und alles Nötige vorausschauend und umfassend vorbereitet.
Ich kann Frau Schmidt als sehr freundliche, äußerst kompetente und zugewandte Finanzberaterin uneingeschränkt empfehlen.
G. K., Bonn 53113
vom
01.07.2012
5 Sterne
Beratung rundum
Die Zusammenarbeit mit Frau Schmidt begann in 2007. In diesen ca. 5 Jahren hatte ich unterschiedliche Bedarfe an
Beratung, zeitweise auch gar keinen. Frau Schmidt bemühte sich aktuell, dass meine Riesterförderung maximal ausgeschöpft wird, was mir ggf. gar nicht als Bedarf aufgefallen wäre. Ebenso nutzten wir das Plansecur-KnowHow für
die Planungen eines Immobilienerwerbs.
V. S., Bonn 53113
vom
09.05.2012
5 Sterne
Rundherum gut versorgt , sehr gute Beratung !
Frau Schmidt hat durch ihre Geduld , Offenheit und Ihr ehrliches Interesse an unserer Lebenssituation ,Licht in unsere Finanz- und Vorsorge - Planung gebracht.
Mit guten Tipps und sehr kompetenter Beratung konnten wir Bestehendes optimieren und Fehlendes zufügen . Durch Ihr breitgefächertes Wissen ,den produktiven Austausch mit dem Team und Ihr freundliches Wesen fühlen wir uns rundherum gut versorgt. Wir können der Zukunft nun entspannter entgegen sehen und freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit .
Herzlichen Dank, V+I .. ... S 53113 Bonn
D. S., Bonn 53175
vom
27.04.2012
5 Sterne
Depot-Umgestaltung für bessere Erträge
Nach dem Tod meines Mannes standen meine Tochter und ich vor der Aufgabe, uns eine differenzierte Übersicht über unsere Vermögenswerte zu verschaffen. In Frau Schmidt fanden wir dabei kompetente und tatkräftige Unterstützung. Mit viel Einfühlungsvermögen erfasste sie unsere unterschiedlichen Lebenssituationen und überzeugte durch ihre individuelle, unabhängige Beratung. Unsere bisherigen Anlagen unterzog sie einer kritischen Prüfung, strukturierte auf unseren Wunsch hin Depots und Konten um und ermöglichte so ein übersichtlicheres Handling. Ein reger Informationsfluss machte ihre Vorschläge stets nachvollziehbar; vom regelmäßigen kollegialen Austausch mit anderen unabhängigen Finanzberatern der PLANSECUR profitierten auch wir. Mit Frau Schmidts beherzter Hilfe haben so auch wir uns einem meist eher leidigen und lange vor uns her geschobenen Thema angenommen.
A. T., Bonn 53111
vom
27.04.2012
5 Sterne
Top Vermögensberatung!
Bestnote für die Beratung durch Frau Schmidt in finanziellen- und Vermögensanlagen. Frau Schmidt orientiert sich in unserem durch und durch angenehmen Gespräch an meinen geäußerten Vorgaben und Wünschen, konnte sehr gut damit umgehen, wenn ich einen Vorschlag von ihr nicht in Erwägung ziehen wollte, beantwortete meine entsprechenden Fragen mit klaren, kompetenten Antworten und Angeboten und verschiedenen Alternativen. Zurück bleibt mein gutes Gefühl, dass mir hier nichts aufgedrängt werden sollte und wurde, mein Interesse im Vordergrund stand und ich mich fachlich und atmosphärisch sehr gut aufgehoben und betreut fühle. Konsequenz: Sobald neuer Beratungsbedarf da ist, werde ich erneut diesen Weg gehen und Frau Schmidt konsultieren, bzw. sie jederzeit weiterempfehlen.
Matthias B., Bonn 53113
vom
24.04.2012
5 Sterne
Individuelle und persönliche Finanzberatung
Wir haben uns als junges Ehepaar an Frau Schmidt gewandt, um uns umfassend über Handlungsmöglichkeiten bzw. -erfordernisse vor allem in den Bereichen Altersvorsorge, Risikoabsicherung und Vermögensaufbau beraten zu lassen. Von dem ersten Gesprächstermin an haben wir uns bei Frau Schmidt durch Ihre kompetente, vertrauensvolle Art gut aufgehoben gefühlt. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, zu einer bestimmten Entscheidung gedrängt zu werden, zumal Frau Schmidt auch individuellen Vorstellungen sehr offen begegnet und diese in die Überlegungen einbezieht. Nicht zuletzt hat uns auch die flexible, zuverlässige Terminvereinbarung (z. T. auch in den Abendstunden) sehr gut gefallen.
S. D., Essen 45327 (2)
vom
04.04.2012
5 Sterne
Qualifizierte Ansprechpartner
Riester-Service: Frau Schmidt und ihr Team geben nicht nur eine gute Beratung, wenn es ums Versicherungen verkaufen geht, sondern bleiben auch in der weiteren Folge als qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung.