Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 16.09.2024 bewertet von R. L., Bonn
Beratung auf Augenhöhe
Ich bin auf das Team von Plansecur aus Bonn durch eine Weiterempfehlung eines schon langjährig sehr zufriedenen Bekannten aufmerksam geworden. Ich wünschte eine faire und unabhängige Beratung über die Anlagemöglichkeiten eines geerbten Geldbetrages. In meiner Hausbank habe ich schon seit langer Zeit durch Filialschließungen keinen vertrau... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
Bewertungen
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4,98/5 Sterne
330 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 322
4 Sterne: 7
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 0
Ma R., Bonn 53115
vom
12.08.2011
5 Sterne
Individuelle, qualitätsvolle Finanzberatung
Frisch aus dem Ausland zurückgekehrt, haben wir zusammen mit Frau Schmidt unsere Versicherungen und Finanzplanungen angepasst. In einem Meer an Möglichkeiten, Tarifen, Optionen und Anbietern fällt es gerade Laien schwer, sich zurecht zu finden und alle Optionen zu prüfen. Bei dieser Prüfung hat uns Frau Schmidt bestens unterstützt und wir konnten wir jederzeit auf ihre Expertise zurückgreifen. Durch ihre individuelle Betreuung haben wir ein gutes Gefühl, uns für die richtigen Produkte entschieden zu haben. Gerade Versicherungen und Finanzplanungen sind ein Metier, das stark von Vertrauen geprägt sind. Und dieses Vertrauen haben wir.
H. S., Köln 50670
vom
07.08.2011
5 Sterne
Vertraute Beraterin
Frau Schmidt ist für meine Frau und mich sehr schnell zu einer vertrauten und kompetenten Beraterin geworden, die unsere Interessen versteht und in ihrer Beratung in den Vordergrund stellt. Dabei stützt sie sich auf gute Menschenkenntnis, detaillierte Analysen sowie ein professionelles und unabhängiges Experten Know-How. Dank Frau Schmidt haben wir nun nicht mehr zwei unstrukturierte Finanz, - Renten- und Versicherungsansätze, sondern einen strukturierten und auf einander abgestimmten gemeinsamen Ansatz, der Risiken und Dopplungen ausschließt und ein Wertewachstum zuläßt. Wir sind besonders angetan von ihrer proaktiven und effektiven Art, mit Versicherungen und Finanzdienstleistern in unserem Interesse zu verhandeln.
R. L., Grafschaft 53501
vom
04.08.2011
5 Sterne
Frau Schmidt können wir wärmstens weiterempfehlen!
„Früher standen die Gangster in der Bank vor dem Tresen.“ Dieser Satz eines Kabarettisten kennzeichnet den – weitestgehend selbst verschuldeten – Vertrauensverlust, den die Finanzbranche in den letzten Jahren zu verzeichnen hat.
Auch meine Frau und ich hatten das Zutrauen in das Geschäftsgebaren, die lauteren Absichten und den Sachverstand der Branchenvertreter aufgrund eigener schlechter Erfahrungen längst verloren. Dann lernten wir Frau Schmidt kennen.
Der Kontakt zu ihr hat uns gezeigt, dass es durchaus noch Repräsentanten dieser Zunft gibt, die ihre Tätigkeit auf solide, ja akribische Analyse, harte Arbeit im Interesse ihrer Kunden und wohl überlegte und mit dem Mandanten abgestimmte Anlagestrategien gründen. Frau Schmidt verbindet all dies mit einer Eigenschaft, die man in diesem Gewerbe am wenigsten vermuten würde: einem hohen Maß an Empathie und Fingerspitzengefühl.
Wir sind jedenfalls froh, dass wir Frau Schmidt begegnet sind und können sie nur wärmstens weiterempfehlen.
M.S. und Prof. Dr. R.L.
K. W., Bonn 53117
vom
15.07.2011
5 Sterne
Sehr Kompetente und zielführende Beratung
Frau Schmidt muss ich ein großes Lob und meinen Dank aussprechen. Da ich unter Zeitdruck stand und mich schnellst möglich beraten lassen musste, war Frau Schmidt der absolute Glücksgriff für mich. Ich wurde Umfassend und Kompetent beraten. Sie hat mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen die komplizierte Lage in der ich mich befand zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst.
A. E., Bonn 53119
vom
12.07.2011
5 Sterne
Erstklassige Finanzberatung
In einer Phase der wirtschaftlichen Unsicherheit und Sorge, ob ich mich bezüglich einer Investition in die Erbschaft (m)einer Immobilie richtig verhalten habe, hat mich Frau Schmidt mit Unterstützung ihres Teams liebevoll beraten und meine aus dem Bauch getroffene Entscheidung im nachhinein kompetent bekräftigt. Ihre Art der Beratung ist ganzheitlich, d.h. umfasst Kopf, Herz, Gefühl und Bankkonto in einer Weise, die gut tut und Freude macht. - Übrigens habe ich sie auf dieser Homepage entdeckt. Die beeindruckenden Beurteilungen haben sich bestätigt. Ich empfehle sie von ganzem Herzen weiter!
Fam O., Bonn 53177
vom
07.07.2011
5 Sterne
Sehr persönliche und kompetente Finanzberatung: absolut empfehlenswert!
Wir haben Frau Schmidt wegen unserer Baufinanzierung kontaktiert, weil die Bewertungen hier auf dieser Internetseite positiv ausgefallen sind. Sie hat sich sehr viel Zeit und Mühe genommen, für uns die besten Konditionen zu finden. Das hätten wir bestimmt nicht selber hinbekommen. Sie ist auch sehr menschlich und moralisch. Die Beschreibungen der anderen Kunden haben sich für uns bestätigt.
Familie O., 53177 Bonn
U. R., Königswinter 53639
vom
03.07.2011
5 Sterne
Gute Atmosphäre und guter Überblick
Auf Frau Schmidt aufmerksam geworden sind wir durch die beeindruckend vielen positiven Bewertungen unter "KennstDuEinen" im Internet. Die Bewertungsqualität bestätigen wir hiermit. Bei den Gesprächsterminen hat sie sich immer sehr viel Zeit für uns genommen und ist auf alle unsere Eigenheiten, Wünsche und Vorbehalte eingegangen. Zur Altersvorsorge hatten wir zuvor selbst Angebote bei einer größeren Zahl von Banken bzw. deren angeschlossenen Versicherungen eingeholt, aber Frau Schmidt hat in ihrem großen Fundus noch bessere Varianten ermittelt.
E. B., Köln 50674
vom
21.06.2011
5 Sterne
Fühle mich sicher und gut aufgehoben
Frau Schmidt hat mich durch ihre professionelle Art, ihre Kompetenz und ihre Einfühlung persönlich gestärkt in einer für mich sehr schwierigen beruflichen Situation, die durch eine Erkrankung ausgelöst worden war. Sie hat mit großem Einsatz Lösungen gesucht und gefunden! Ich fühle mich bei ihr in meinen finanziellen Belangen sicher und gut aufgehoben, so dass ich heute wieder stabil und mit Freude meinem "Handwerk" nachgehen kann und erfolgreich bin. Ihr gilt mein ganz großer Dank!
I. W., Köln 50933
vom
09.06.2011
5 Sterne
Vertrauensvoll und sehr kompetent.
Der Beratungsprozess wurde systematisch, sehr informativ und transparent vorbereitet durch mehrere Telefonate, Mails und Unterlagen, die uns zugeschickt wurden. Dadurch wurde Vertrauen aufgebaut und eine gewisse Verbindlichkeit für beide Seiten geschaffen. Dabei bedeutet Verbindlichkeit für uns keineswegs Bindung und Verpflichtung, sondern eher die gesteigerte Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen und sich intensiv vorzubereiten.
Die Transparenz hinsichtlich der vrs. Kosten, die auf uns zukommen, war gegeben und die Möglichkeit, entweder über Beraterhonorar oder über Maklergebühren bzw. eine Kombination aus beiden abzurechnen, schuf Entscheidungsspielräume und gab das Gefühl, dass der Verkauf von Produkten nicht im Vordergrund stand.
Das Zeitbudget von Frau Schmidt wirkte unlimitiert und vermittelte das Gefühl, nie unter Zeitdruck zustehen, ermöglichte ein intensives Nachfragen unsererseits und generierte damit Lerneffekte und Entscheidungsfreiheit. Die hohe und stets offen signalisierte Akzeptanz eigener Ideen, bereits eingeleiteter Anlagestrategien und vorhandener Kontakte zu anderen Beratern war hilfreich, bei der Entscheidungsfindung.
Die Gesprächsführung war sehr zugewandt, partnerzentriert und flexibel. Dabei wirkte die Vorgehensweise nicht antrainiert und schematisch, sondern freundlich, offen und tatsächlich am Gegenüber interessiert. Auch dies war vertrauensbildend.
Uns wurde das Gefühl vermittelt, wir seien die wichtigsten Kunden. Die Schaffung eines störungsfreien Raums ohne Telefonanrufe usw. trug neben der schon erwähnten Vertrauensbildung auch zu fachlicher Tiefe bei.
Resultat war eine individuelle auf unsere Situation abgestimmte Beratung unter dem Eindruck hoher Fachkompetenz seitens Frau Schmidt.
J. D., Troisdorf 53840
vom
07.06.2011
5 Sterne
Sehr individuelle und persönliche Finanzberatung: absolut empfehlenswert!
Als Berufseinsteiger benötigte ich die volle Bandbreite an Beratung in Sachen Berufsunfähigkeitsversicherungen, Fondsanlagen und Altersvorsorge, ohne selbst Ahnung, geschweige denn einen Überblick davon zu haben.
Frau Schmidt war in dieser Hinsicht ein richtiger Glücksgriff! !
Zu Anfang erarbeiteten wir gemeinsam in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre einen Status Quo meiner Vorsorge- und Finanzsituation und Frau Schmidt nahm sich viel Zeit, meine Vorstellungen und Wünsche zu besprechen.
Dieser Analyse folgten einige Termine, in denen individuell auf meine Situation abgestimmte Versicherungen, Anlagemöglichkeiten, Fonds etc. präsentiert und besprochen wurden. Alle meine Fragen beantwortete Frau Schmidt mit einer Engelsgeduld. Zu jeder Zeit hatte ich das Gefühl, dass es immer am wichtigsten war, das für meine Situation Beste zu präsentieren/auszuwählen und nicht irgendetwas zu verkaufen. Ich fühlte mich nicht unter Druck gesetzt, eine Versicherung o. ä. abschließen zu "müssen", sondern konnte evtl. Zweifel oder Skepsis offen äußern. Diese wurden dann im Gespräch ausgeräumt.
Sehr positiv bewerte ich auch, dass Frau Schmidt meinem Wunsch, selbst einen eigenen Überblick behalten und nichts "blind" in ihre Hände geben zu wollen, voll nachgekommen ist.
Angenehm überrascht war ich, dass Frau Schmidt mir stets auch Termine zu eher unkonventionellen Uhrzeiten anbieten konnte.
Dank Frau Schmidt habe ich nun das Gefühl, einen guten Überblick zu haben und alles Notwendige für meine Absicherung getan zu haben, ohne "überversichert" zu sein.
Ich danke Frau Schmidt ganz herzlich für ihre qualifizierte Beratung, die netten und lustigen Arbeitsstunden und die vielen Gummibärchen zu später Stunde!
C. R., Bonn 53111
vom
17.02.2011
5 Sterne
Ich habe endlich einen Gesamtüberblick!
Eine sehr seriöse Beratung, auf meine Situation und Bedürfnisse abgestimmt. Gut strukturiertes, überschaubares Gesamtkonzept. Das erste Mal , dass ich bei einer Finanzberatung einen "roten Faden" sehen konnte. Die Beratung war so gut überschaubar, dass ich nicht mehr das Gefühl habe irgendwas "wichtiges" vergessen zu haben. Ich habe endlich einen Gesamtüberblick.
Therese G., Bonn 53127
vom
24.01.2011
5 Sterne
Qualifizierte, persönliche und ausführliche Beratung
Wir wollten unsere Vermögens- und Rentenplanung einmal mit jemandem vom Fach besprechen und da wurde uns von verschiedenen Seiten Frau Schmidt empfohlen. Eingestellt auf ein "normales" Beratungsgespräch waren wir überrascht, wie ausführlich und umfassend (und auch etwas beharrlich) Frau Schmidt Hintergründe abfragte. Beim folgenden Gespräch brachte sie ein wirklich ausgeglichenes und massgeschneidertes Konzept mit. Dieses haben wir dann noch einmal mit eigenen Ideen ergänzt und leicht verändert und sind nun damit vollauf zufrieden. Was beeindruckt ist die fachliche Kompetenz von Frau Schmidt, ihre ausführlichen Erklärungen, und ihre "Ernsthaftigkeit". Viele Jahre wurden wir an anderer Stelle auch gut beraten, profitieren nun aber sehr von der deutlich breiteren Palette an Angeboten und der Flexibilität, die wir einbauen konnten.