Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn

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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 10:00–17:00

Neueste Bewertung:  5/5

am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn

Wir kennen unseren B...

Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen

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vom

5 Sterne

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Qualifizierte Ansprechpartner

Riester-Service: Frau Schmidt und ihr Team geben nicht nur eine gute Beratung, wenn es ums Versicherungen verkaufen geht, sondern bleiben auch in der weiteren Folge als qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung.

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vom

5 Sterne

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Beruhigendes Gefühl

Ich bin sehr froh, Frau Schmidt als meine Finanzberaterin gefunden zu haben. Das Teamwork-Konzept der Plansecur hat mich überzeugt und ich hatte dadurch jederzeit das Gefühl, offen, fair und kompetent beraten zu werden. Es ist ein beruhigendes Gefühl, alle finanziellen und versicherungstechnischen Dinge in einer Hand geordnet zu wissen. Trotz dieser für mich fremden Themengebiete, macht es immer Spaß, so produktiv mit Frau Schmidt zusammenzuarbeiten. Sie nimmt sich immer viel Zeit, alles verständlich zu machen und ist wunderbar offen für individuelle Lebensplanungen.

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vom

5 Sterne

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Unabhängige Finanberatung, Kapitalanlage und Altersvorsorge

Mit Frau Schmidt vom Finanzplaner Plansecur bin ich für meine persönliche Finanzplanung auf eine sehr sympathische und engagierte Maklerin getroffen. Ich habe bisher noch in keiner Sekunde bereut mich in die Hände von Frau Schmidt und Plansecur begeben zu haben. Mit ihr zusammen macht es sogar mir Spaß sich um sperrige Themen wie Altersvorsorge zu kümmern. Sie nimmt sich alle Anliegen unmittelbar an und die individuelle Termingestaltung (auch an Samstagen) kommt mir als Berufstätigen sehr entgegen. Ich kann Frau Schmidt von der Plansecur daher sehr empfehlen für alle die eine unabhängige, ausgewogene und kompetente Finanzberatung erwarten!

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vom

5 Sterne

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Individuelle und persönliche Finanzberatung

Seit 3 Jahren berät Fr. Schmidt mich in Vermögensfragen. Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Dienstleistung. Aufgrund der weiten Entfernung läuft der Kontakt über Email und Telefon sehr gut. Sie antwortet sehr schnell und zuverlässig. Bisher beanspruchte Beratung erfolgte zu den Themen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Grundabsicherung. Hierbei fühle ich mich individuell und gut beraten. Ich kann Fr. Schmidt sehr empfehlen und bin sehr zufrieden.

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vom

3 Sterne

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Gute Beratung, Service in der Nachbetreuung im Herbst und Winter 2011 nicht zufriedenstellend

Seit gut 5 Jahren nehme ich die Beratung von Frau Schmidt in Anspruch. Die Auswahl der Anlagen erfolgte meinen Wünschen entsprechend, hierfür Anerkennung und ausdrückliches Lob.
Als ich im Herbst 2011 Verträge auflösen wollte und die Hilfe von Frau Schmidt dafür in Anspruch nehmen wollte, verzögerte sich die Bearbeitung allerdings über mehrere Monate. Eine kurze Rückmeldung zwischendurch über die Ursachen für die Verzögerung hätte sicher einigen Ärger auf beiden Seiten ersparen können. Aktuell (März 2012) erfolgt wieder eine rasche Bearbeitung meiner Anliegen (wie in den Jahren zuvor bis 2011 gewohnt) – wie immer in ausgezeichneter inhaltlicher Qualität.
Die Referenzliste enthält bisher nur positive Einträge. Aus meiner Sicht ist es glaubwürdiger auch kritische Kommentare wie diesen darzustellen.

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vom

5 Sterne

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Professionelle und persönliche Beratung

Frau Schmidt hat mich in einem ersten Gespräch über mögliche Baufinanzierung freundlich, geduldig und kompetent beraten. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass Sie mir kein Produkt aufdrängen will, sondern an individuell für mich zugeschnittenen Lösungen interessiert ist. Ich habe mich ernst genommen gefühlt und mit neuen Ideen und Gedankenanstößen ihr Büro verlassen. Überzeugend an ihrer Arbeitsweise ist außerdem, dass sie mit einem Team zusammenarbeitet, d. h. auch dort kann sie im Einzelfall Anregungen und Tipps einholen. Frau Schmidt empfehle ich in Sachen Finanzplanung gerne weiter.

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vom

5 Sterne

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Freundliche und kompetente Beratung

Durch Frau Schmidt fühlte ich mich sehr gut und umfassend beraten. Gerade auch ihre profunden Erfahrungen mit den Bedürfnissen von Business Frauen haben mich überzeugt. Frau Schmidt verfügt darüberhinaus auch über ein
umfassendes Netzwerk über welches Sie mir beispielsweise einen interessanten Kontakt für meinen Arbeitsaufenthalt in Paris vermitteln konnte. Vielen Dank für eine sowohl auf der Sacheben als auch auf der persönlichen Ebene sehr angenehme und wertvolle Finanz-Beratung!

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vom

5 Sterne

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Kundenorientierte Finanzberatung erster Güte

Altersvorsorge, Vermögensaufbau und ein durchdachtes Angebot zum Risikoschutz; in nur wenigen Gesprächen erstellte Frau Schmidt ein solides Gesamtkonzept.
Ihre ausgewogene, breit gefächerte Beratung berücksichtigte dabei alle Anliegen und Bedenken, so dass wir zusammen zu einem Ergebnis gekommen sind, welches meine hohen Erwartungen weit übertraf.

Frau Schmidt leistet etwas, das Banken, Versicherungen oder Finanzverwalter nicht mehr zu leisten bereit sind: Persönliche Beratung von gleichbleibend hoher Qualität, ohne Zeitdruck und ohne Produktbindung, dafür mit klaren, nachvollziehbaren Empfehlungen. Eine Beratung, die auf lange Sicht angelegt ist und die mir das gute Gefühl verleiht, meine Finanzen in die richtigen Hände gegeben zu haben.

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vom

5 Sterne

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Top-Beraterin: Kompetent, freundlich, sehr kundenorientiert

In Kürze:
- Hohes Durchhaltevermögen auch bei schwierigen Kunden
- Geht für mich definitiv die Extrameile
- Absolut kundenorientiert
- an langfristiger Zusammenarbeit interessiert
Frau Schmidt kann ich ausdrücklich weiterempfehlen.

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vom

5 Sterne

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Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache. ..

.. . und in Zeiten der Finanzkrisen und Drückerorganisationen sind diese beiden Dinge nicht leicht in Übereinstimmung zu bringen.
Die Plansecur kannte ich schon von früheren Transaktionen über meinen Arbeitgeber und hatte davon schon einen ersten positiven Eindruck erhalten.
Frau Schmidt hat diesen Eindruck bestätigt und vertieft und konnte mich auf allen Gebieten - BU-Versicherung, Pensionskasse, Alterssicherung, Geldanlage - kompetent und unabhängig beraten. Nie kam das Gefühl auf, etwas "kaufen" zu müssen, und Zeit für Fragen war immer reichlich vorhanden. Dabei vergisst sie auch nicht, ihren Kunden dezent daran zu erinnern, seinen Beitrag in Form von Daten und Fragebögen pünklich abzuliefern. Projektmanagement gehört hier offensichtlich auch zum Kundenservice.
Plansecur mit Frau Waltraud Schmidt möchte ich ausdrücklich weiterempfehlen.

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vom

5 Sterne

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Individuelle und ausführliche Beratung

Mit der ersten umfassenden Beratung von Frau Schmidt bin ich sehr zufrieden. Sie nimmt sich viel Zeit, die aktuelle Situation zu erfassen und auch Zukunftspläne „abzuklopfen“. Ich hatte zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass mir irgendetwas verkauft werden soll, sondern dass versucht wird für mich persönlich die richtige Lösung zu finden. Das Gespräch mit Frau Schmidt hat mir einen guten Überblick verschafft und die praktischen Empfehlungen sehr geholfen. Vielen Dank dafür!

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vom

5 Sterne

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Kompetenter und sehr persönlicher Rundum-Service

Ich habe Frau Schmidt aufgrund der hier vorgefundenen äußerst positiven Bewertungen kontaktiert, da ich nach diversen mehr als unbefriedigenden Erfahrungen mit Finanzberatungen in der Vergangenheit zwar aktuellen Beratungsbedarf hatte, aber mit außerordentlicher Vorsicht und hohem Maß an Skepsis ausgestattet war. Bereits das erste Gespräch verlief in sehr freundlicher, offener und vertrauenbildender Atmosphäre, so dass ich gerne weitere Termine folgen ließ. Frau Schmidt hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mit großem Engagement und hohem Zeitaufwand versucht, die zahlreichen Fragen, die ich aufgrund meiner negativen Vorerfahrungen und daraus resultierender Unsicherheit hatte und die mich als eine sehr schwierige Kundin auftreten ließen, sehr geduldig und kompetent zu meiner Zufriedenheit zu beantworten. Frau Schmidt versteht es aus meiner Sicht hervorragend, mit viel Verständnis und großem Einfühlungsvermögen auf die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kunden einzugehen, diese umfänglich in ihrem Beratungsangebot zu berücksichtigen und dabei stets authentisch zu bleiben. Ich empfehle Frau Schmidt gerne uneingeschränkt weiter.

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