Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn

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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Mo.–Fr. 10:00–17:00

Neueste Bewertung:  5/5

am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn

Wir kennen unseren B...

Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen

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vom

5 Sterne

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Finanzkrise! - Meine Beraterin hat alles richtig gemacht

Mal wieder ist Krise und mal wieder bin ich total glücklich mit meiner Finanzberaterin Frau Waltraud Schmidt, die einfach, seit Jahren schon, immer alles richtig macht! Sowohl mit mir als auch mit meinen Finanzen. Unterstützend, passend zu meiner Persönlichkeit und meiner Freiberuflichkeit, hat sie immer die richtigen Finanzwege und -pakete für mich gefunden und geschnürt! Bin hochzufrieden und werde Ihr gerne mein Geld weiterhin anvertrauen, auch für meine bisherigen oder neuen Aktienpakete :)
Danke, liebe Frau Schmidt und weiter so mit uns!! :)

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vom

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Sehr kompetente Versicherungsmaklerin

Durch das Umstellen meiner Sachversicherungen sparte ich ca. 1/3 der Beiträge. Das erwarte ich von einer guten Finanzberatung und Versicherungsvermittlung und freue mich auf Empfehlung meines Sohnes auf Frau Schmidt gestoßen zu sein.

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vom

5 Sterne

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Sehr kompetente Beraterin!

Seit Ende 2004 berät mich Frau Schmidt in meinen finanziellen Belangen. Ich konnte mich bisher immer auf sie verlassen und mein Vertrauen in ihre Arbeitsweise wurde immer bestätigt. Die Änderung von Verträgen oder sonstigen Maßnahmen, die im Laufe des Lebens natürlicher Weise eintreten, wurden für mich komfortabel umgesetzt. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich Frau Schmidt und das Beratungshaus Plansecur mit gutem Gewissen weiterempfehlen.

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vom

5 Sterne

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Vielen Dank!

Für mich ist das Thema Finanzen mit Unbehagen belegt. Frau Schmidt konnte mir mit leicht verständlichen Worten die Zusammenhänge und Notwendigkeiten anschaulich darstellen. Jetzt weiß ich was zu tun ist. Vielen Dank an Frau Schmidt.

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vom

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Durchsicht der vorhandenen Unterlagen und Verträge

Das Überprüfen und Optimieren der vorhandenen Versicherungsverträge gibt mir Sicherheit. Das Wissen, dass ich im Alter versorgt bin, beruhigt mich. Dabei die Steuervorteile zu nutzen ist interessant. Ich bin sehr zufrieden mit den Beratungsleistungen von Frau Schmidt und bin dankbar, eine solch seriöse und unabhängige Finanzbegleitung gefunden zu haben.

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vom

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Das Beste für mich uneigennützig empfohlen.

Abgesehen von der netten Art von Frau Schmidt fühle ich mich bei ihr in Finanz- und Versicherungsangelegenheiten in den besten Händen. Einer kompetenten Beratung und Erörterung der Alternativen, folgt ohne Zeitdruck eine Entscheidung. Und diese war in einem Falle eine Alternative ohne Verdienstmöglichkeit für Frau Schmidt, sondern das situationsgünstigste, arbeitgeberofferierte Produkt für mich. Vor Frau Schmidt wurde ich leider eher von provisionsmaximierende Kollegen beraten…

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Baufinanzierung!

Weil wir mit unserer Baufinanzierungs-Beratung so zufrieden sind, empfehlen wir Frau Schmidt an unsere hausbauwilligen Freunde weiter. Eine große Bank hatte uns damals so beraten, dass wir ca. 45 Jahre an unserem Kredit abgezahlt hätten. Nach Sortierung unserer Finanzen und dem Abwägen der möglichen Darlehensvarianten mit Frau Schmidt im September 2005, werden wir voraussichtlich innerhalb von 10 Jahren und damit VOR meinem 50. Lebensjahr unser Einfamilienhaus abgezahlt haben – DANK der richtigen Beratung. Da Frau Schmidt sehr gefragt ist, ist mit Wartezeit zu rechnen. Daher rechtzeitig Kontakt aufnehmen.

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vom

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Finanzplan: Vermögensaufbau UND Lebensqualität

Frau Schmidt hat uns in allen Belangen umfassend beraten, wobei insbesondere die Diskussionen bzgl. des Erwerbs einer Immobilie hervorzuheben sind. Die Immobilienfinanzierung wäre unter Beibehaltung unseres damaligen Ausgabeverhaltens sicherlich sehr schwierig gewesen oder sogar nicht realisierbar. Frau Schmidt hat uns in dieser Situation Transparenz über unsere finanziellen Möglichkeiten geschaffen und einen Anstoß gegeben, über Konsum- und Sparverhalten nachzudenken und auch etwas zu ändern. Nach nunmehr 2 Jahren stellt sich mir immer mal wieder die Frage, wo das Geld bloß vorher geblieben ist. Uns geht es weiterhin gut und es fehlt an nichts. Ich bin sehr froh, dass wir in Frau Schmidt eine so engagierte und zuverlässige Beraterin gefunden haben.

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vom

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Individuelle, qualitätsvolle Finanzberatung

Frisch aus dem Ausland zurückgekehrt, haben wir zusammen mit Frau Schmidt unsere Versicherungen und Finanzplanungen angepasst. In einem Meer an Möglichkeiten, Tarifen, Optionen und Anbietern fällt es gerade Laien schwer, sich zurecht zu finden und alle Optionen zu prüfen. Bei dieser Prüfung hat uns Frau Schmidt bestens unterstützt und wir konnten wir jederzeit auf ihre Expertise zurückgreifen. Durch ihre individuelle Betreuung haben wir ein gutes Gefühl, uns für die richtigen Produkte entschieden zu haben. Gerade Versicherungen und Finanzplanungen sind ein Metier, das stark von Vertrauen geprägt sind. Und dieses Vertrauen haben wir.

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Vertraute Beraterin

Frau Schmidt ist für meine Frau und mich sehr schnell zu einer vertrauten und kompetenten Beraterin geworden, die unsere Interessen versteht und in ihrer Beratung in den Vordergrund stellt. Dabei stützt sie sich auf gute Menschenkenntnis, detaillierte Analysen sowie ein professionelles und unabhängiges Experten Know-How. Dank Frau Schmidt haben wir nun nicht mehr zwei unstrukturierte Finanz, - Renten- und Versicherungsansätze, sondern einen strukturierten und auf einander abgestimmten gemeinsamen Ansatz, der Risiken und Dopplungen ausschließt und ein Wertewachstum zuläßt. Wir sind besonders angetan von ihrer proaktiven und effektiven Art, mit Versicherungen und Finanzdienstleistern in unserem Interesse zu verhandeln.

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vom

5 Sterne

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Frau Schmidt können wir wärmstens weiterempfehlen!

„Früher standen die Gangster in der Bank vor dem Tresen.“ Dieser Satz eines Kabarettisten kennzeichnet den – weitestgehend selbst verschuldeten – Vertrauensverlust, den die Finanzbranche in den letzten Jahren zu verzeichnen hat.

Auch meine Frau und ich hatten das Zutrauen in das Geschäftsgebaren, die lauteren Absichten und den Sachverstand der Branchenvertreter aufgrund eigener schlechter Erfahrungen längst verloren. Dann lernten wir Frau Schmidt kennen.

Der Kontakt zu ihr hat uns gezeigt, dass es durchaus noch Repräsentanten dieser Zunft gibt, die ihre Tätigkeit auf solide, ja akribische Analyse, harte Arbeit im Interesse ihrer Kunden und wohl überlegte und mit dem Mandanten abgestimmte Anlagestrategien gründen. Frau Schmidt verbindet all dies mit einer Eigenschaft, die man in diesem Gewerbe am wenigsten vermuten würde: einem hohen Maß an Empathie und Fingerspitzengefühl.

Wir sind jedenfalls froh, dass wir Frau Schmidt begegnet sind und können sie nur wärmstens weiterempfehlen.

M.S. und Prof. Dr. R.L.

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vom

5 Sterne

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Sehr Kompetente und zielführende Beratung

Frau Schmidt muss ich ein großes Lob und meinen Dank aussprechen. Da ich unter Zeitdruck stand und mich schnellst möglich beraten lassen musste, war Frau Schmidt der absolute Glücksgriff für mich. Ich wurde Umfassend und Kompetent beraten. Sie hat mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen die komplizierte Lage in der ich mich befand zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst.

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