Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn
Wir kennen unseren B...
Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
Bewertungen bei KennstDuEinen und Google
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4,97/5 Sterne
362 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 356
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
A. E., Bonn 53119
vom
12.07.2011
5 Sterne
Erstklassige Finanzberatung
In einer Phase der wirtschaftlichen Unsicherheit und Sorge, ob ich mich bezüglich einer Investition in die Erbschaft (m)einer Immobilie richtig verhalten habe, hat mich Frau Schmidt mit Unterstützung ihres Teams liebevoll beraten und meine aus dem Bauch getroffene Entscheidung im nachhinein kompetent bekräftigt. Ihre Art der Beratung ist ganzheitlich, d.h. umfasst Kopf, Herz, Gefühl und Bankkonto in einer Weise, die gut tut und Freude macht. - Übrigens habe ich sie auf dieser Homepage entdeckt. Die beeindruckenden Beurteilungen haben sich bestätigt. Ich empfehle sie von ganzem Herzen weiter!
Fam O., Bonn 53177
vom
07.07.2011
5 Sterne
Sehr persönliche und kompetente Finanzberatung: absolut empfehlenswert!
Wir haben Frau Schmidt wegen unserer Baufinanzierung kontaktiert, weil die Bewertungen hier auf dieser Internetseite positiv ausgefallen sind. Sie hat sich sehr viel Zeit und Mühe genommen, für uns die besten Konditionen zu finden. Das hätten wir bestimmt nicht selber hinbekommen. Sie ist auch sehr menschlich und moralisch. Die Beschreibungen der anderen Kunden haben sich für uns bestätigt.
Familie O., 53177 Bonn
U. R., Königswinter 53639
vom
03.07.2011
5 Sterne
Gute Atmosphäre und guter Überblick
Auf Frau Schmidt aufmerksam geworden sind wir durch die beeindruckend vielen positiven Bewertungen unter "KennstDuEinen" im Internet. Die Bewertungsqualität bestätigen wir hiermit. Bei den Gesprächsterminen hat sie sich immer sehr viel Zeit für uns genommen und ist auf alle unsere Eigenheiten, Wünsche und Vorbehalte eingegangen. Zur Altersvorsorge hatten wir zuvor selbst Angebote bei einer größeren Zahl von Banken bzw. deren angeschlossenen Versicherungen eingeholt, aber Frau Schmidt hat in ihrem großen Fundus noch bessere Varianten ermittelt.
E. B., Köln 50674
vom
21.06.2011
5 Sterne
Fühle mich sicher und gut aufgehoben
Frau Schmidt hat mich durch ihre professionelle Art, ihre Kompetenz und ihre Einfühlung persönlich gestärkt in einer für mich sehr schwierigen beruflichen Situation, die durch eine Erkrankung ausgelöst worden war. Sie hat mit großem Einsatz Lösungen gesucht und gefunden! Ich fühle mich bei ihr in meinen finanziellen Belangen sicher und gut aufgehoben, so dass ich heute wieder stabil und mit Freude meinem "Handwerk" nachgehen kann und erfolgreich bin. Ihr gilt mein ganz großer Dank!
I. W., Köln 50933
vom
09.06.2011
5 Sterne
Vertrauensvoll und sehr kompetent.
Der Beratungsprozess wurde systematisch, sehr informativ und transparent vorbereitet durch mehrere Telefonate, Mails und Unterlagen, die uns zugeschickt wurden. Dadurch wurde Vertrauen aufgebaut und eine gewisse Verbindlichkeit für beide Seiten geschaffen. Dabei bedeutet Verbindlichkeit für uns keineswegs Bindung und Verpflichtung, sondern eher die gesteigerte Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen und sich intensiv vorzubereiten.
Die Transparenz hinsichtlich der vrs. Kosten, die auf uns zukommen, war gegeben und die Möglichkeit, entweder über Beraterhonorar oder über Maklergebühren bzw. eine Kombination aus beiden abzurechnen, schuf Entscheidungsspielräume und gab das Gefühl, dass der Verkauf von Produkten nicht im Vordergrund stand.
Das Zeitbudget von Frau Schmidt wirkte unlimitiert und vermittelte das Gefühl, nie unter Zeitdruck zustehen, ermöglichte ein intensives Nachfragen unsererseits und generierte damit Lerneffekte und Entscheidungsfreiheit. Die hohe und stets offen signalisierte Akzeptanz eigener Ideen, bereits eingeleiteter Anlagestrategien und vorhandener Kontakte zu anderen Beratern war hilfreich, bei der Entscheidungsfindung.
Die Gesprächsführung war sehr zugewandt, partnerzentriert und flexibel. Dabei wirkte die Vorgehensweise nicht antrainiert und schematisch, sondern freundlich, offen und tatsächlich am Gegenüber interessiert. Auch dies war vertrauensbildend.
Uns wurde das Gefühl vermittelt, wir seien die wichtigsten Kunden. Die Schaffung eines störungsfreien Raums ohne Telefonanrufe usw. trug neben der schon erwähnten Vertrauensbildung auch zu fachlicher Tiefe bei.
Resultat war eine individuelle auf unsere Situation abgestimmte Beratung unter dem Eindruck hoher Fachkompetenz seitens Frau Schmidt.
J. D., Troisdorf 53840
vom
07.06.2011
5 Sterne
Sehr individuelle und persönliche Finanzberatung: absolut empfehlenswert!
Als Berufseinsteiger benötigte ich die volle Bandbreite an Beratung in Sachen Berufsunfähigkeitsversicherungen, Fondsanlagen und Altersvorsorge, ohne selbst Ahnung, geschweige denn einen Überblick davon zu haben.
Frau Schmidt war in dieser Hinsicht ein richtiger Glücksgriff! !
Zu Anfang erarbeiteten wir gemeinsam in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre einen Status Quo meiner Vorsorge- und Finanzsituation und Frau Schmidt nahm sich viel Zeit, meine Vorstellungen und Wünsche zu besprechen.
Dieser Analyse folgten einige Termine, in denen individuell auf meine Situation abgestimmte Versicherungen, Anlagemöglichkeiten, Fonds etc. präsentiert und besprochen wurden. Alle meine Fragen beantwortete Frau Schmidt mit einer Engelsgeduld. Zu jeder Zeit hatte ich das Gefühl, dass es immer am wichtigsten war, das für meine Situation Beste zu präsentieren/auszuwählen und nicht irgendetwas zu verkaufen. Ich fühlte mich nicht unter Druck gesetzt, eine Versicherung o. ä. abschließen zu "müssen", sondern konnte evtl. Zweifel oder Skepsis offen äußern. Diese wurden dann im Gespräch ausgeräumt.
Sehr positiv bewerte ich auch, dass Frau Schmidt meinem Wunsch, selbst einen eigenen Überblick behalten und nichts "blind" in ihre Hände geben zu wollen, voll nachgekommen ist.
Angenehm überrascht war ich, dass Frau Schmidt mir stets auch Termine zu eher unkonventionellen Uhrzeiten anbieten konnte.
Dank Frau Schmidt habe ich nun das Gefühl, einen guten Überblick zu haben und alles Notwendige für meine Absicherung getan zu haben, ohne "überversichert" zu sein.
Ich danke Frau Schmidt ganz herzlich für ihre qualifizierte Beratung, die netten und lustigen Arbeitsstunden und die vielen Gummibärchen zu später Stunde!
C. R., Bonn 53111
vom
17.02.2011
5 Sterne
Ich habe endlich einen Gesamtüberblick!
Eine sehr seriöse Beratung, auf meine Situation und Bedürfnisse abgestimmt. Gut strukturiertes, überschaubares Gesamtkonzept. Das erste Mal , dass ich bei einer Finanzberatung einen "roten Faden" sehen konnte. Die Beratung war so gut überschaubar, dass ich nicht mehr das Gefühl habe irgendwas "wichtiges" vergessen zu haben. Ich habe endlich einen Gesamtüberblick.
Therese G., Bonn 53127
vom
24.01.2011
5 Sterne
Qualifizierte, persönliche und ausführliche Beratung
Wir wollten unsere Vermögens- und Rentenplanung einmal mit jemandem vom Fach besprechen und da wurde uns von verschiedenen Seiten Frau Schmidt empfohlen. Eingestellt auf ein "normales" Beratungsgespräch waren wir überrascht, wie ausführlich und umfassend (und auch etwas beharrlich) Frau Schmidt Hintergründe abfragte. Beim folgenden Gespräch brachte sie ein wirklich ausgeglichenes und massgeschneidertes Konzept mit. Dieses haben wir dann noch einmal mit eigenen Ideen ergänzt und leicht verändert und sind nun damit vollauf zufrieden. Was beeindruckt ist die fachliche Kompetenz von Frau Schmidt, ihre ausführlichen Erklärungen, und ihre "Ernsthaftigkeit". Viele Jahre wurden wir an anderer Stelle auch gut beraten, profitieren nun aber sehr von der deutlich breiteren Palette an Angeboten und der Flexibilität, die wir einbauen konnten.
S. T., Bonn 53225
vom
30.12.2010
5 Sterne
Sehr gute Beratung
Frau Schmidt hat mich sehr gut beraten, so dass ich schon sehr früh als Berufseinsteiger die wirklich nötigen Versicherung abgeschließen konnte. Darüber hinaus hat sie mir auch bei einer anderen Versicherung geholfen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig war. Also echt klasse!
E. S., Bonn 53121 (2)
vom
28.12.2010
5 Sterne
Beratung bezüglich Kapitalanlage
Bisher fand ein erstes Gespräch mit Frau Schmidt statt. In freundlicher und aufgeschlossener Atmosphäre wurden mein Anlagen und meine Situation geklärt. Frau Schmidt berechnetet meine vorraussichtliche Altersvorsorge und sprach diverse Anlagemöglichkeiten an. Eine spätere Entscheidung bleibt mir freigestellt. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen.
C. K., Wachtberg 53343
vom
27.12.2010
5 Sterne
Vielen Dank!
Die Beratung bei Frau W. Schmidt war ein absoluter Glücksgriff für mich. Frau Schmidt sichtete meine Versicherungsordner und deckte unglaubliches auf. Fehlberatungen früherer sogenannter „ Vermögensberater“, die mich jahrelang falsch beraten und mich weiterhin bis zum Ruin getrieben hätten. Ich habe bis jetzt viel Geld verloren; aber Dank Frau Schmidt ist jetzt damit Schluss. Frau Schmidt war nicht auf einen neuen Versicherungsvertrag aus, verlangt sogar kein Geld für die Beratung und die stundenlange, mühevolle Sichtung meiner Ordner. Ich danke ihr für das Engagement. Tolle Fachkenntnisse und Herzenswäre gibt es noch obendrauf. Zu Frau W. Schmidt sollte jeder gehen.
Katharina K., Wachtberg 53343
vom
21.11.2010
5 Sterne
Überaus engagiert, kompetent und wirklich unabhängig
Eigentlich wollten mein Mann und ich "nur" wissen, wie wir, bereits um die 60 Jahre alt, noch Geld für unsere Altersvorsorge sinnvoll verwenden konnten. Was nach mehreren Gesprächen herauskam war eine komplette Analyse unserer finanziellen Lebenssituation und sehr gut ausgearbeitete Vorschläge für verschiedene Anlagemöglichkeiten. Nie hatten wir den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden oder ein bestimmtes Produkt von einem bestimmten Anbieter nehmen zu müssen.
Frau Schmidt ist eine Finanzplanerin, wie man sie sich wünscht und die unser vollstes Vertrauen geniesst. Sie ist sicher eine Ausnahmeerscheinung auf dem Finanzdienstleistungssektor!