Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 16.09.2024 bewertet von R. L., Bonn
Beratung auf Augenhöhe
Ich bin auf das Team von Plansecur aus Bonn durch eine Weiterempfehlung eines schon langjährig sehr zufriedenen Bekannten aufmerksam geworden. Ich wünschte eine faire und unabhängige Beratung über die Anlagemöglichkeiten eines geerbten Geldbetrages. In meiner Hausbank habe ich schon seit langer Zeit durch Filialschließungen keinen vertrau... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
358 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 352
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
I. W., Köln 50933
vom
09.06.2011
5 Sterne
Vertrauensvoll und sehr kompetent.
Der Beratungsprozess wurde systematisch, sehr informativ und transparent vorbereitet durch mehrere Telefonate, Mails und Unterlagen, die uns zugeschickt wurden. Dadurch wurde Vertrauen aufgebaut und eine gewisse Verbindlichkeit für beide Seiten geschaffen. Dabei bedeutet Verbindlichkeit für uns keineswegs Bindung und Verpflichtung, sondern eher die gesteigerte Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen und sich intensiv vorzubereiten.
Die Transparenz hinsichtlich der vrs. Kosten, die auf uns zukommen, war gegeben und die Möglichkeit, entweder über Beraterhonorar oder über Maklergebühren bzw. eine Kombination aus beiden abzurechnen, schuf Entscheidungsspielräume und gab das Gefühl, dass der Verkauf von Produkten nicht im Vordergrund stand.
Das Zeitbudget von Frau Schmidt wirkte unlimitiert und vermittelte das Gefühl, nie unter Zeitdruck zustehen, ermöglichte ein intensives Nachfragen unsererseits und generierte damit Lerneffekte und Entscheidungsfreiheit. Die hohe und stets offen signalisierte Akzeptanz eigener Ideen, bereits eingeleiteter Anlagestrategien und vorhandener Kontakte zu anderen Beratern war hilfreich, bei der Entscheidungsfindung.
Die Gesprächsführung war sehr zugewandt, partnerzentriert und flexibel. Dabei wirkte die Vorgehensweise nicht antrainiert und schematisch, sondern freundlich, offen und tatsächlich am Gegenüber interessiert. Auch dies war vertrauensbildend.
Uns wurde das Gefühl vermittelt, wir seien die wichtigsten Kunden. Die Schaffung eines störungsfreien Raums ohne Telefonanrufe usw. trug neben der schon erwähnten Vertrauensbildung auch zu fachlicher Tiefe bei.
Resultat war eine individuelle auf unsere Situation abgestimmte Beratung unter dem Eindruck hoher Fachkompetenz seitens Frau Schmidt.
J. D., Troisdorf 53840
vom
07.06.2011
5 Sterne
Sehr individuelle und persönliche Finanzberatung: absolut empfehlenswert!
Als Berufseinsteiger benötigte ich die volle Bandbreite an Beratung in Sachen Berufsunfähigkeitsversicherungen, Fondsanlagen und Altersvorsorge, ohne selbst Ahnung, geschweige denn einen Überblick davon zu haben.
Frau Schmidt war in dieser Hinsicht ein richtiger Glücksgriff! !
Zu Anfang erarbeiteten wir gemeinsam in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre einen Status Quo meiner Vorsorge- und Finanzsituation und Frau Schmidt nahm sich viel Zeit, meine Vorstellungen und Wünsche zu besprechen.
Dieser Analyse folgten einige Termine, in denen individuell auf meine Situation abgestimmte Versicherungen, Anlagemöglichkeiten, Fonds etc. präsentiert und besprochen wurden. Alle meine Fragen beantwortete Frau Schmidt mit einer Engelsgeduld. Zu jeder Zeit hatte ich das Gefühl, dass es immer am wichtigsten war, das für meine Situation Beste zu präsentieren/auszuwählen und nicht irgendetwas zu verkaufen. Ich fühlte mich nicht unter Druck gesetzt, eine Versicherung o. ä. abschließen zu "müssen", sondern konnte evtl. Zweifel oder Skepsis offen äußern. Diese wurden dann im Gespräch ausgeräumt.
Sehr positiv bewerte ich auch, dass Frau Schmidt meinem Wunsch, selbst einen eigenen Überblick behalten und nichts "blind" in ihre Hände geben zu wollen, voll nachgekommen ist.
Angenehm überrascht war ich, dass Frau Schmidt mir stets auch Termine zu eher unkonventionellen Uhrzeiten anbieten konnte.
Dank Frau Schmidt habe ich nun das Gefühl, einen guten Überblick zu haben und alles Notwendige für meine Absicherung getan zu haben, ohne "überversichert" zu sein.
Ich danke Frau Schmidt ganz herzlich für ihre qualifizierte Beratung, die netten und lustigen Arbeitsstunden und die vielen Gummibärchen zu später Stunde!
C. R., Bonn 53111
vom
17.02.2011
5 Sterne
Ich habe endlich einen Gesamtüberblick!
Eine sehr seriöse Beratung, auf meine Situation und Bedürfnisse abgestimmt. Gut strukturiertes, überschaubares Gesamtkonzept. Das erste Mal , dass ich bei einer Finanzberatung einen "roten Faden" sehen konnte. Die Beratung war so gut überschaubar, dass ich nicht mehr das Gefühl habe irgendwas "wichtiges" vergessen zu haben. Ich habe endlich einen Gesamtüberblick.
Therese G., Bonn 53127
vom
24.01.2011
5 Sterne
Qualifizierte, persönliche und ausführliche Beratung
Wir wollten unsere Vermögens- und Rentenplanung einmal mit jemandem vom Fach besprechen und da wurde uns von verschiedenen Seiten Frau Schmidt empfohlen. Eingestellt auf ein "normales" Beratungsgespräch waren wir überrascht, wie ausführlich und umfassend (und auch etwas beharrlich) Frau Schmidt Hintergründe abfragte. Beim folgenden Gespräch brachte sie ein wirklich ausgeglichenes und massgeschneidertes Konzept mit. Dieses haben wir dann noch einmal mit eigenen Ideen ergänzt und leicht verändert und sind nun damit vollauf zufrieden. Was beeindruckt ist die fachliche Kompetenz von Frau Schmidt, ihre ausführlichen Erklärungen, und ihre "Ernsthaftigkeit". Viele Jahre wurden wir an anderer Stelle auch gut beraten, profitieren nun aber sehr von der deutlich breiteren Palette an Angeboten und der Flexibilität, die wir einbauen konnten.
S. T., Bonn 53225
vom
30.12.2010
5 Sterne
Sehr gute Beratung
Frau Schmidt hat mich sehr gut beraten, so dass ich schon sehr früh als Berufseinsteiger die wirklich nötigen Versicherung abgeschließen konnte. Darüber hinaus hat sie mir auch bei einer anderen Versicherung geholfen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig war. Also echt klasse!
E. S., Bonn 53121 (2)
vom
28.12.2010
5 Sterne
Beratung bezüglich Kapitalanlage
Bisher fand ein erstes Gespräch mit Frau Schmidt statt. In freundlicher und aufgeschlossener Atmosphäre wurden mein Anlagen und meine Situation geklärt. Frau Schmidt berechnetet meine vorraussichtliche Altersvorsorge und sprach diverse Anlagemöglichkeiten an. Eine spätere Entscheidung bleibt mir freigestellt. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen.
C. K., Wachtberg 53343
vom
27.12.2010
5 Sterne
Vielen Dank!
Die Beratung bei Frau W. Schmidt war ein absoluter Glücksgriff für mich. Frau Schmidt sichtete meine Versicherungsordner und deckte unglaubliches auf. Fehlberatungen früherer sogenannter „ Vermögensberater“, die mich jahrelang falsch beraten und mich weiterhin bis zum Ruin getrieben hätten. Ich habe bis jetzt viel Geld verloren; aber Dank Frau Schmidt ist jetzt damit Schluss. Frau Schmidt war nicht auf einen neuen Versicherungsvertrag aus, verlangt sogar kein Geld für die Beratung und die stundenlange, mühevolle Sichtung meiner Ordner. Ich danke ihr für das Engagement. Tolle Fachkenntnisse und Herzenswäre gibt es noch obendrauf. Zu Frau W. Schmidt sollte jeder gehen.
Katharina K., Wachtberg 53343
vom
21.11.2010
5 Sterne
Überaus engagiert, kompetent und wirklich unabhängig
Eigentlich wollten mein Mann und ich "nur" wissen, wie wir, bereits um die 60 Jahre alt, noch Geld für unsere Altersvorsorge sinnvoll verwenden konnten. Was nach mehreren Gesprächen herauskam war eine komplette Analyse unserer finanziellen Lebenssituation und sehr gut ausgearbeitete Vorschläge für verschiedene Anlagemöglichkeiten. Nie hatten wir den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden oder ein bestimmtes Produkt von einem bestimmten Anbieter nehmen zu müssen.
Frau Schmidt ist eine Finanzplanerin, wie man sie sich wünscht und die unser vollstes Vertrauen geniesst. Sie ist sicher eine Ausnahmeerscheinung auf dem Finanzdienstleistungssektor!
E. M., Bonn 53173
vom
17.10.2010
5 Sterne
Freundlich und großer Einsatz! !
Fr. Schmidt wurde mir privat empfohlen und ich habe zuerst die privaten Erfahrungen meiner Kollegin abgewartet. Fr. Schmidt hat sich sehr intensiv mit meinen Vorstellungen und Wünschen beschäftigt und dann mit Begeisterung daran gemacht, meine Altersversorgung abzusichern. Beeindruckt hat mich, wie sie mit meinem "Nein" bei bestimmten Vorstellungen umgegangen ist: Sie hat sich nach den Gründen erkundigt und dann das Programm entsprechend umgestellt. Die Gespräche waren sehr nett mit viel Humor und haben eigentlich immer länger gedauert als geplant.
Sabine Boukabour, Troisdorf
vom
15.10.2010
5 Sterne
Ehrliche und offene Beratung
Wir sind auf Frau Schmidt von Plansecur über das Branchenbuch/kennstdueinen aufmerksam geworden. Da uns bei der Hausfinanzierung jemand neutral und kompetent beraten sollte, haben wir
nach einigen sehr netten E-Mails kurzfristig einen Termin vereinbart. Frau Schmidt hat geduldig unsere Situation und die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten erörtert. Die Empfehlungen waren kundenorientiert und ohne Verkaufszwang. Auch in Fragen der Altersvorsorge oder unsere Versicherungsoptimierung werden wir nochmal auf Frau Schmidt zurückkommen. Vielen, lieben Dank!
Wer eine vertrauenswürdige, umfassende und kompetente Beratung sucht ist hier bestens aufgehoben.
T. J., Bonn 53115
vom
13.09.2010
5 Sterne
Viel Engagement und Einsatz - Beratung mit Augenmaß
Zwar betraute ich Frau Schmidt nur mit einem "kleinen" Auftrag (Wechsel in PKV), doch erwies sich die gestellte Aufgabe als höchst schwierig. Frau Schmidt ließ sich davon nicht beeindrucken und blieb in meinen Interessen weiter am Ball und hatte es dabei gewiss nicht leicht.
Umso erfreulicher, dass mein Anliegen zuletzt einen glücklichen Ausgang genommen hat, den ich mit Sicherheit auf Frau Schmidts Engagement zurückführen kann.
O. K., Bonn 53113
vom
28.07.2010
5 Sterne
Mit großem Herz und hohem Sachverstand
Finanzberatung bei Frau Schmidt ist, wenn sich hohe Fachkompetenz und Humor begegnen, Finanzgeschäfte mit einem umfassenden Verständnis für die größeren Zusammenhänge des Lebens getätigt werden und wenn aus dem für den Laien unübersichtlichen Markt der Versorgungsangebote präzise dasjenige für die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse des Gegenübers empfohlen wird.
Plansecur Finanzberatung bei Frau Schmidt geht in Service- und Beratungsqualität weit über das übliche Maß hinaus, so dass ich mich bestmöglich betreut fühle.
Dr. O. K.