Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn
Wir kennen unseren B...
Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
362 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 356
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
E. M., Bonn 53173
vom
17.10.2010
5 Sterne
Freundlich und großer Einsatz! !
Fr. Schmidt wurde mir privat empfohlen und ich habe zuerst die privaten Erfahrungen meiner Kollegin abgewartet. Fr. Schmidt hat sich sehr intensiv mit meinen Vorstellungen und Wünschen beschäftigt und dann mit Begeisterung daran gemacht, meine Altersversorgung abzusichern. Beeindruckt hat mich, wie sie mit meinem "Nein" bei bestimmten Vorstellungen umgegangen ist: Sie hat sich nach den Gründen erkundigt und dann das Programm entsprechend umgestellt. Die Gespräche waren sehr nett mit viel Humor und haben eigentlich immer länger gedauert als geplant.
Sabine Boukabour, Troisdorf
vom
15.10.2010
5 Sterne
Ehrliche und offene Beratung
Wir sind auf Frau Schmidt von Plansecur über das Branchenbuch/kennstdueinen aufmerksam geworden. Da uns bei der Hausfinanzierung jemand neutral und kompetent beraten sollte, haben wir
nach einigen sehr netten E-Mails kurzfristig einen Termin vereinbart. Frau Schmidt hat geduldig unsere Situation und die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten erörtert. Die Empfehlungen waren kundenorientiert und ohne Verkaufszwang. Auch in Fragen der Altersvorsorge oder unsere Versicherungsoptimierung werden wir nochmal auf Frau Schmidt zurückkommen. Vielen, lieben Dank!
Wer eine vertrauenswürdige, umfassende und kompetente Beratung sucht ist hier bestens aufgehoben.
T. J., Bonn 53115
vom
13.09.2010
5 Sterne
Viel Engagement und Einsatz - Beratung mit Augenmaß
Zwar betraute ich Frau Schmidt nur mit einem "kleinen" Auftrag (Wechsel in PKV), doch erwies sich die gestellte Aufgabe als höchst schwierig. Frau Schmidt ließ sich davon nicht beeindrucken und blieb in meinen Interessen weiter am Ball und hatte es dabei gewiss nicht leicht.
Umso erfreulicher, dass mein Anliegen zuletzt einen glücklichen Ausgang genommen hat, den ich mit Sicherheit auf Frau Schmidts Engagement zurückführen kann.
O. K., Bonn 53113
vom
28.07.2010
5 Sterne
Mit großem Herz und hohem Sachverstand
Finanzberatung bei Frau Schmidt ist, wenn sich hohe Fachkompetenz und Humor begegnen, Finanzgeschäfte mit einem umfassenden Verständnis für die größeren Zusammenhänge des Lebens getätigt werden und wenn aus dem für den Laien unübersichtlichen Markt der Versorgungsangebote präzise dasjenige für die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse des Gegenübers empfohlen wird.
Plansecur Finanzberatung bei Frau Schmidt geht in Service- und Beratungsqualität weit über das übliche Maß hinaus, so dass ich mich bestmöglich betreut fühle.
Dr. O. K.
Familie T., Bonn 53111
vom
26.07.2010
5 Sterne
Hervorragend!
Wir suchten zur systematischen Ordnung und Optimierung sämtlicher Finanzen und Versicherungen (v. a. BU, Risiko-LV, Absicherung unserer Tochter, Vermögensaufbau zum evtl. anstehenden Immobilienerwerb) unserer jungen Familie eine kompetente und möglichst unabhängige Beratung. Zunächst erläuterte uns Frau Schmidt bei einem ersten Treffen die Prinzipien von Plansecur. . Dies war für uns so überzeugend, dass wir uns zu einer Zusammenarbeit mit Frau Schmidt entschließen konnten. Nach einer gründlichen Analyse des Ist-Zustandes sowie der Abfrage unserer – auch langfristigen – Zielvorstellungen, erarbeitete Frau Schmidt in kurzer Zeit umfangreiche Vorschläge für die einzelnen “Baustellen”, die sie ausführlich mit uns diskutierte. Hierbei wurde auf Zweifel oder kritische Nachfragen ausführlich eingegangen. Schritt für Schritt treffen wir nun – dank Frau Schmidts beharrlicher, kompetenter und systematischer Beratung sowie dank Ihres großen persönlichen Engagements - die erforderlichen Entscheidungen.
Sowohl die Kommunikation (E-Mail, Fax, Telefon) als auch Terminvereinbarungen funktionieren hervorragend. Besonders hervorheben möchten wir außerdem, dass Frau Schmidt sogar dazu bereit war, zwei Beratungstermine in unser Wohnzimmer zu verlegen – was für uns - eine junge Familie mit Säugling - eine enorme Erleichterung war.
Wir sind sehr froh, mit Frau Schmidt eine Finanzberaterin gefunden zu haben, der wir absolut vertrauen können. Wir freuen uns auf die weitere, langfristige Zusammnenarbeit mit ihr und empfehlen Sie sehr gerne weiter!
A. S., Bonn 53111 (2)
vom
28.06.2010
5 Sterne
Baufinanzierung
Frau Schmidt engagierte sich für unsere Baufinanziereung professionell und aufrichtig, obwohl es sich ausschließlich um Fördermittel der KfW handelte.
Die Steigerung dessen war, dass die bereits sehr niedrigen KfW-Konditionen durch die von Frau Schmidt vermittelte Bank noch subventioniert wurden.
Noch preisgünstiger kann es kein Baugeld geben.
Wir sind top-zufrieden und werden auch weitere Vermögensanlagen mit Frau Schmidt besprechen.
Der Ruf von Plansecur und frau Schmidt wurde vollkommen bestätigt.
Freunde hatten uns Frau Schmidt empfohlen.
J. Matheis, Heidelberg 69117
vom
13.05.2010
5 Sterne
Kompetent und vertrauenswürdig
Bei mir standen zuerst eine Bestandsaufnahme und Fragen der persönlichen Lebensplanung im Vordergrund. Danach wurden verschiedene Strategien, insbesondere zur Absicherung im Alter, durchgesprochen, das Ganze ohne Zeit- oder Erfolgsdruck. Frau Schmidt kennt auch ihre Grenzen und bezieht dann entsprechende Fachleute in den Prozess mit ein. Bei allem behält man als Kunde immer noch das Gefühl, dass man selbst die Entscheidungen trifft.
N. Thommes, Sankt Augustin 53757
vom
10.05.2010
5 Sterne
Kompetent-Kundenorientiert-Kommunikativ
Frau Schmidt hat uns kompetent beraten und geschafft, was bisher noch kein Berater geschafft hat!
Wir konnten uns entschließen, Verträge abzuschließen!
Dies beruht auch darauf, dass Frau Schmidt neben Ihrer fachlichen Kompetenz über viele persönliche Qualitäten verfügt, die es uns ermöglichten, die von Ihr angebotenen Leistungen anzunehmen.
Frau Schmidt nahm sich unserer Themen mit viel Geduld und Sorgfalt an, unterbreitete uns mehrere Alternativen und begleitet uns in unserem Entscheidungsprozess.
Die so gefundenen Lösungen sind für uns optimal
Es lohnt sich, die erste Hürde, die da heißt einen Beratervertrag mit Frau Schmidt abzuschließen, zu nehmen. Danach erhält man eine fundierte und individuelle Beratung.
Wir danken für Ihre Geduld mit uns und unseren Themen! !!
A. D., Wesseling 50389
vom
29.04.2010
5 Sterne
Sehr gute unabhängige Betreuung in allen Vericherungsbereichen!
Frau Schmidt hat mich als Berufsanfängerin sehr gut informiert über die möglichen und nötigen Versicherungen, die für meine persönliche Situation in Betracht kamen. In meinem Fall war besonders das Thema Berufsunfähigkeit ein Thema. Hier hat Frau Schmidt mich sehr ausführlich, freundlich und kompetent beraten. Durch Ihre Unabhängigkeit kann Sie auf persönliche Wünsche sehr konkret eingehen. Bei der Auswahl der Angebote ist Sie stets objektiv gewesen und hat Vor-und Nachteile der einzelnen Versicherungen aufgezeigt. Durch Ihre freundliche und offenen Art hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihr zusammen gearbeitet zu haben und auch in Zukunft zu arbeiten.
Susanne Ermatinger, Bonn
vom
26.04.2010
5 Sterne
Ich kam- sie sah- wir siegten!
Frau Waltraud Schmidt ist ausgezeichnet- so beeindruckend, dass ich ihr die Verwaltung all meiner Finanzen in die Hand gegeben habe.
Sie erklärte mir zu Anfang das Konzept von Plansecur, wonach jeder Finanzberater einerseits selbständig arbeitet ,andererseits aber die Mitarbeiter sich gegenseitig austauschen und beraten.
Diese "Gegenkontrolle" dient der größtmöglichen Optimierung der Dienstleistung und ist mir als Kunde natürlich sehr willkommen.
Frau Schmidt hat sich meine Versicherungen angesehen und mich auf das Eine oder Andere aufmerksam gemacht.
Anschliessend haben wir einen Ausbildungsfond zu Gunsten meines Kindes angelegt.
Schliesslich haben Frau Schmidt und ich eine Strategie aufgestellt für die Altersvorsorge.
Jetzt weiß ich, dass meine Finanzen auf einem soliden Fundament stehen und durch meine Finanzberaterin langfristig überwacht werden.
Herzlichen Dank, Frau Schmidt!
Wolfgang Otto, Hennef
vom
19.03.2010
5 Sterne
Sehr zufrieden mit der Beratung
Meinen Wünsche mit Hilfe eines unabhängigen Finanzberaters
1. Baufinanzierung neu regeln (Anschlussfinanzierung)
2. Sachversicherungen abchecken, ob woanders günstiger
3. Altersvorsorge: Ist-Stand feststellen und vorhandenen Bedarf ermitteln
4. Sinnvoll mögliche Schritte zum Schließen der Deckungslücke zu 3) verabreden / einleiten
wurden vollumfänglich in enger gegenseitiger Abstimmung angegangen. Die Beratung habe ich als objektiv und kompetent empfunden. Aktionen wurden sehr zeitnah eingeleitet.
Die Punkte 1) bis 3) sind zur vollsten Zufriedenheit bearbeitet worden, Punkt 4) ist noch auf dem Weg, hier bin ich jetzt am Zuge.
E. B., Bonn 53123
vom
16.03.2010
5 Sterne
Sehr kompetent und engagiert
Ich habe die Beratung bei Frau Schmidt als sehr kompetent und persönlich auf mich zugeschnitten empfunden.
Nach einer ausführlichen Betrachtung meiner Unterlagen, sowie gezieltem Nachfragen machte Frau Schmidt erste Vorschläge zur Optimierung meiner Finanzsituation. Dabei ging sie sehr strukturiert und zielführend bei Ihren Ausführungen vor. Durch ihre offene und zugewandte Art entstand eine vertrauensvolle Basis, welche ich auch benötige, um meine Finanzangelegenheiten besprechen zu können.
Jetzt bin ich gespannt auf Ihre weiteren Angebote und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen wenn es um die Erarbeitung eines umfassenden, persönlichen Finanzkonzeptes geht.
Frau Schmidt: Vielen Dank für Ihre sehr gute Arbeit!