am 22.10.2024 bewertet von Nancy L., I Don't Want To Answer
Die ganzheitliche, vorausschauende Beratung überzeugt
Wir arbeiten nun schon seit fast 10 Jahren mit unserem Berater zusammen, dessen ganzheitlicher Beratungsansatz uns von Anfang an zusagte. Er machte uns auf Lücken nicht nur in der Vorsorge, bei Versicherungen, sondern auch auf Risiken bei der Absicherung unseres Vermögens aufmerksam. Seine klugen und vorausschauenden Vorschläge hinsichtli... Weiterlesen
Unsere Baufinanzierung läuft nun seit ca. 3, 5 Jahren. Wir erhielten
damals schon einen TopZins durch Frau Schmidt: 3, 9% für 15 Jahre
Zinsbindung. Ich nutze die flexiblen Zuzahlungsmöglichkeiten und
könnte sogar den Tilgungssatz kostenfrei ändern. Im Rückblick sehe ich,
dass wir hervorragend und weitsichtig bezüglich der Baufinanzierung
beraten wurden.
Bei unserem Projekt "wir bauen unser eigenes Haus" war Fr. Schmidt von der Idee bis zum Einzug eine kompetente und engagierte Partnerin. Sowohl unsere finanziellen Möglichkeiten als auch das Bauobjekt wurden kritisch bewertet und hinterfragt. Wir wurden auf möglicherweise auftretende Widrigkeiten gleich zu Anfang hingewiesen. Die vorausschauende und kompetente Planung und das nachhaltige Hinterfragen hat uns bei unseren Entscheidungen sehr unterstützt. Nun sind wir ziemlich entspannt in unser Eigenheim eingezogen und können noch in diesem Jahr ein paar notwendige Außenarbeiten erledigen lassen. Vielen Dank für dieses Rundum-Glücklich-Paket!
Frau Schmidts Beratung war sehr offen, mit der richtigen Mischung aus fachlicher Distanz und Einfühlungsvermögen, und sehr angenehm. Die kritischen Punkte hat sie sofort entdeckt und Verbesserungsvorschläge gemacht, ohne dass wir das Gefühl hatten, etwas aufgedrängt zu bekommen. So macht Finanzberatung Spaß!
sehr gute und freundliche Beratung, schnelle Hilfe
Frau Schmidt hat uns in kurzer Zeit Wege gezeigt, wie wir Geld sparen können und hat uns bessere Versicherungsverträge mit mehr Leistung und weniger Kosten vermittelt. Das alles in weniger als einer Woche, super!
Per e-mail wurden wir immer sofort über den aktuellen Stand informiert.
Wir empfehlen sie gerne weiter!
In solch stürmigen Zeiten, wie sie jetzt die Finanzwelt heimsuchen, ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn man eine kompetente Finanzplanerin wie Frau Schmidt an der Seite hat.
Sie nimmt sich Zeit um die Wünsche und Ziele der Kunden genau kennen zu lernen und zu verstehen.
Ich bin froh, dass Frau Schmidt mir geholfen hat, ein stimmiges Konzept in meine Geldangelegenheiten zu bringen. Und ich werde auch in Zukunft gerne auf Ihre Dienstleistung und Ihr hervorragendes Fachwissen zurück greifen.
Wir sind noch nicht lange bei Frau Schmidt, seit ca. einem halben Jahr. Ihr Vorgänger wollte sich beruflich verändern und wollte uns dann - nach seinen Angaben - "in gute Hände abgegeben". Das kann ich nur bestätigen. Auch wenn zwischen Bonn und Ulmen ein paar Kilometer liegen fühle ich mich / fühlen wir uns gut beraten. Eine gute Eingangsanalyse hatte bereits ihr Vorgänger geleistet. Frau Schmidt wollte es aber noch einmal ganz genau wissen was war, was ist und was wir für die Zukunft planen. Ich fühle mich "versicherungs- (Alters)vermögensaufbauend" sehr gut beraten. Und per Telefon und Email ist der Kontakt recht einfach und sehr gut.
Vermögensberatung (Schwerpunkt Altersversorgung), sowie Versicherungen
Frau W. Schmidt betreut mich (uns) seit ca einem guten Jahr und berät mich (uns) sehr zuverlässig und umfassend. Ich (wir) empfinde (n) es inbesondere angenehm, dass die Zielsetzung des Kunden sehr gründlich erörtert werden, damit die Anlagestrategie auch wirklich paßt.
Das ist bei vielen "0-8-15" Beratern nicht selbstverständlich.
Kurzum - die richte Ansprechpartnerin für uns, im Hinblick auf Vermögensberatung, Altersversorgung, wie auch im Rahmen von Versicherungen.
Frau Schmidt hat mich sehr schnell und kompetent kurz vor Weihnachten bzgl. einer Vermögensanlage beraten. Ich empfinde sie immer als sehr professionell. Dafür spricht auch die Performance meiner Fonds, deren Gesamtperformance trotz Finanzmarktkrise bei momentan nur -6 % liegt, p. a. sogar durchschnittlich nur - 1, 23 p. a. Vielen Dank nochmals hierfür.
Frau W. Schmidt betreut mich seit 2 Jahren, berät mich umfassend in o. a. Sachfragen; ich empfinde sie als sehr kompetent, zuverlässig, zugewendet. Sie betreut mich auch noch in den nächsten Jahren, d. h. ich habe für mich eine Beraterin gefunden, der ich absolut vertraue und auf die ich mich in den kommenden Jahren verlassen kann- was für mich eigentlich das Wesentliche ist.
Wir fanden es an der Zeit unsere Finanzen von einer Fachfrau unter die Lupe nehmen zu lassen. Wir ließen uns von Frau Schmidt insbesondere zum Thema Altersvorsorge beraten und sind mit der uns geboteten Kompetenz, Ausdauer und Flexibilität sehr zufrieden: Beratung - mit klaren Worten auf den Punkt gebracht.
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