Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 22.10.2024 bewertet von Nancy L., I Don't Want To Answer
Die ganzheitliche, vorausschauende Beratung überzeugt
Wir arbeiten nun schon seit fast 10 Jahren mit unserem Berater zusammen, dessen ganzheitlicher Beratungsansatz uns von Anfang an zusagte. Er machte uns auf Lücken nicht nur in der Vorsorge, bei Versicherungen, sondern auch auf Risiken bei der Absicherung unseres Vermögens aufmerksam. Seine klugen und vorausschauenden Vorschläge hinsichtli... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
361 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 355
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Viola Kügler, Köln
vom
06.10.2008
5 Sterne
professionell und dabei sehr freundlich, klar und entgegenkommend
Von Frau Schmidt habe ich mich sehr kompetent beraten gefühlt. In einem sehr angenehmen Ambiente wurde ich ausgesprochen klar, ausführlich und persönlich beraten. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Frau Schmidt sehr kompetent und in Versicherungsangelegenheiten erfahren ist. Die Beratung ging ohne Zeitdruck über die ursprünglich abgesprochene Versicherung hinaus. Das Frau Schmidt eine unabhängige Beraterin ist und zwischen den Produkten mehrerer Anbieter wählen kann, hat mich überzeugt. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen - der daraus resultierende Vertrauensvorschuss wurde nicht enttäuscht. Ich werde die Beratung von Frau Schmidt auch künftig mit guten Gefühl nutzen.
Andrea B., Kleinostheim 63801
vom
15.09.2008
5 Sterne
*** Ganz großes Lob für 5 Jahre hervorragende Belgleitung in allen Finanzfragen ***
Als wir vor 5 Jahren über einen privaten Kontakt mit Frau Schmidt in Verbindung traten, dachten wir eigentlich, dass wir unsere Finanzen im Großen und Ganzen gut selbst verwalten können. Allerdings fehlte mir im Zuge des Familienzuwaches immer mehr die Zeit, mich ausfürhlich und in Ruhe zu informieren und den Überblick über die Vielzahl an Angeboten zu behalten. Es war dann schließlich die Sympathie, die den Ausschlag gab, sich Frau Schmidt anzuvertrauen.
Es kam zu einem sehr ausführlichen Erstgespräch inkl. Bestandsaufnahme und Absteckung unsere Ziele und Planungen für die Zukunft.
Zum 2. Termin erarbeitete Frau Schmidt eine Aufstellung des "Ist-Zustandes" - auch projeziert auf die Zukunft -, sowie eine Empfehlung für Ergänzungen und Umstellungen.
Wir bekommen stets gut begründete Empfehlungen und zu jedem Produkt - soweit möglich - mehrere Angebote. Zu keinem Zeitpunkt wurde auf Entscheidungen gedrängt.
Bis heute sind wir mit ihren Empflehlungen sehr gut gefahren und treffen keine finanziellen Entscheidungen mehr ohne Rücksprache mit Frau Schmidt.
Auf aktuelle Änderungen der Gesetzeslage wird prompt reagiert und Frau Schmidt bietet ihre Hilfe an.
Auf Anfragen wird zeitnah und umfassend reagiert.
Ganz großer Vorteil des Partners Plansecur ist sicherlich die von Provisionen unabhängige Beratung. Frau Schmidt kann dadurch absolut kundenorientiert arbeiten und tut sies mit großem persönlichen Einsatz.
Vielen Dank für die stets zuverlässige Unterstützung!
B. P., Bonn 53115
vom
26.08.2008
5 Sterne
Engagiert, Kreativ, Ehrlich, Beharrlich, Klar
Waltraud Schmidt arbeitet engagiert, durch ihre kreative und beharrliche Art findet sie immer passende Lösungen.
Sie weisst ehrlich auf Vor- und Nachteile der Produkte hin, welche sie klar darstellt.
Waltraud Schmidt ist autenthisch, immer fröhlich. ..
Nach Erfahrungen mit anderen Finanzberatern habe ich mich bei ihr das erste mal zu meinem Wohl behandelt gefühlt - ich vertraue ihr.
B. D., Duisburg 47269
vom
20.08.2008
5 Sterne
Ausgezeichnete individuelle Beratung
Frau Schmidt habe ich vor knapp einem Jahr auf einem Infoabend kennen gelernt. Ihre überzeugungsfähige fachliche Kompetenz und ihre Freude an der Thematik der Finanzberatung hat mich neugierig gemacht, von Frau Schmidt beraten zu werden. Ich muß dazu sagen, daß ich kein einfacher Kunde bin und mich auch schon vorher in guter Beratung fühlte. Aber oft kam die Vermutung auf, daß bei anderen Finanzberatern nur Produkte vorgeschlagen wurden, bei dem das Hauptaugenmerk auf den eigenen Gewinn abzielte. Frau Schmitd hat mich davon überzeugt, daß bei Planseur die langfristige Zufiedenheit der Kunden im Mittelpunkt steht. Mein Vertrauen in die Arbeitsweise von Frau Schmidt und Plansecur ist über die Beratungszeit enorm gewachsen. Frau Schmidt kann ich anspruchsvollen Kunden wärmstens weiter empfehlen, die eine gute, analytische und individuelle Beratung in Anspruch nehmen wollen. Meine herzliche Empfehlung!
E. D., Lahnstein 56112
vom
19.08.2008
5 Sterne
Geldanlage
Frau Schmidt wurde mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich auf meine Bedürfnisse eingestellt und mich gründlich und kompetent beraten, wozu sie sich viel Zeit genommen hat. Ich kann Ihre ganzheitliche Beratung nur empfehlen.
V. F., Köln 50937
vom
08.08.2008
5 Sterne
Beratung zu den Themen Altersvorsorge und Finanzanlagen
Rundherum sehr gut! Frau Schmidt berät sehr kompetent und mit viel Geduld zu den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Vermögensaufbau etc. Ich habe sie vor drei Jahren durch eine private Empfehlung kennengelernt und möchte diese Empfehlung hiermit weitergeben!
C. H., Bonn 53115
vom
30.07.2008
5 Sterne
Perfekt auf meine Anliegen eingegangen, mit viel Geduld und Empathie
Sicherlich gehöre ich nicht zu den einfachsten Kundinnen, was die Finanz- und Rentenplanung angeht. Frau Schmidt hat in ihrer sehr gründlichen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Art Ordnung in mein Chaos gebracht. Sie hat sehr geduldig und wertschätzend eine Bestandaufnahme mit mir durchgeführt, mich unterstützt in der Zielfindung und mir sehr wertvolle, individuelle Angebote unterbreitet. Bemerkenswert finde ich vor allem, wie gut sie ihr exzellentes Fachwissen mit ihrer sehr empathischen Art verbindet und sich Zeit für die persönlichen Anliegen nimmt. Frau Schmidt ist eine hervorragende Beraterin, bei der ich mich immer sehr gut aufgehoben fühle und "mein Geld" in sehr guten Händen weiß.
E. K., Rheinbach 53359
vom
28.07.2008
5 Sterne
Ideal vorbereitet
nach einem ersten Telefongespräch und diversen Treffen in den letzten Jahren. Frau Schmidt checkte mir meine ganzen finaziellen Anlagen, Bausparpläne und meine Altersvorsorge.
Auf Zweifel und Rückfragen wurde eingegangen und bearbeitet. Individuelle Wünsche beachtet und respektiert. Für und Wider durchgesprochen ohne zu einer Entscheidung zu drängen. Auf einen Termin habe ich nie lange warten müssen, auch am Wochenende oder abends sind Beratungstermine möglich.
Auf aktuelle Themen und die persönliche Situtation wird entsprechend hingewiesen.
Hätte ich mehr Geld flüssig - Frau Schmidt würde mich bei der Anlage beraten.
G. S., Köln 50733
vom
22.07.2008
5 Sterne
Check der Versorungssituation und Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mit mir meine finanzielle Situation als Selbstständige durchleuchtet. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen. In dem Gespräch konnte ich mir die nötige Klarheit verschaffen, um weitere Schritte in die Wegw zu leiten. Frau Schmidt hat eine besondere Art, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ihre Vorschläge haben mich da abgeholt, wo ich stand, so dass ich mich nicht überfordert noch überrumpelt fühlte. Schon während des Gesprächs haben wir durch ein Telefonat wichtige Details klären können. Frau Schmidt ist eine Frau der Tat und nicht leeren Worte. Ich kann ihre ganzheitliche Beratung bedenkenlos weiterempfehlen.
B. S., Bonn 53227
vom
22.07.2008
5 Sterne
Perfekte Unterstützung im Finanz-Dschungel
Fr. Schmidt bereitet sich auf jedes Gespräch sehr gut vor und macht immer verschiedene Vorschläge für Lösungen, aus denen man etwas auswählen kann - unterstützt durch ihre Ratschläge und Benchmarks zur Hilfestellung.
Gut finde ich auch, dass es keine Beschränkung auf einen Anbieter und dessen Portfolio gibt; ich habe das Gefühl, dass so die besten Lösungen für mich gefunden werden können.
M. B., Köln 50931
vom
21.07.2008
5 Sterne
kompetente Beratung
sehr gute Bestandsaufnahme mit anschließenden Hinweisen auf Versorgungslücken, gute Vorschläge zur Altersvorsorge und Finanzplanung, kurzfristige Terminvereinbarungen, auch am Wochenende und abends, aufschlußreiche Vermögensberatung genau abgestimmt auf Einkommen und Anlagemöglichkeiten
E. K., Köln 50937
vom
21.07.2008
5 Sterne
Versorgungs-Check der Unterlagen , Stand Geldanlage & Altersvorsorge
Ich lernte Frau Schmidt durch eine private Empfehlung kennen. Schon nach dem ersten Treffen hatte sie mich druch ihre sympatische & gründliche Art überzeugt, dass sie Zusammenarbeit klappen würde. Besonders hervorheben möchte ich, dass keine (der vielen) Fragen unbeantwortet bleibt, kein Einwand überhört wird & sie meine eigenen Vorschläge berücksichtigt. Wenn eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, kommt die kompetente Antwort nach Rücksprache in den nächsten Tagen. Dass sie sich auch um meine Altverträge kümmert, an denen sie nichts verdient, rechne ich ihr hoch an. Eine herzliche Empfehlung!