Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 02.12.2024 bewertet von Klaus D., Bonn
Wir kennen unseren B...
Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden. Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Bera... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
362 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 356
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
E. K., Köln 50937
vom
21.07.2008
5 Sterne
Versorgungs-Check der Unterlagen , Stand Geldanlage & Altersvorsorge
Ich lernte Frau Schmidt durch eine private Empfehlung kennen. Schon nach dem ersten Treffen hatte sie mich druch ihre sympatische & gründliche Art überzeugt, dass sie Zusammenarbeit klappen würde. Besonders hervorheben möchte ich, dass keine (der vielen) Fragen unbeantwortet bleibt, kein Einwand überhört wird & sie meine eigenen Vorschläge berücksichtigt. Wenn eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, kommt die kompetente Antwort nach Rücksprache in den nächsten Tagen. Dass sie sich auch um meine Altverträge kümmert, an denen sie nichts verdient, rechne ich ihr hoch an. Eine herzliche Empfehlung!
Susanne K., Bonn 53639
vom
17.07.2008
5 Sterne
Ich muss immer alles ganz genau wissen - kompetente Antworten erhalte ich hier!
Finanzberater waren mir lange ein rotes Tuch - verkaufen sie doch nur ihre Produkte um selbst maximalen Profit zu schlagen. Seit ich Frau Schmidt kenne hat sich mein Eindruck komplett geändert: hier bekomme ich auf alles eine Antwort, bekomme genug Zeit meine Entscheidungen zu fassen, zu überdenken und kann schwierige Entscheidungen in einem prima Dialog besprechen. Und dabei habe ich immer das Gefühl sebst meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus nimmt Frau Schmidt meine persönliche Situation sehr gut auf und erarbeitet darauf aufbauend auch passende Lösungen aus.
Ihre Energie, Freude und Fröhlichkeit lässt diese schwierigen und komplexen Themen annehmbar und verständlich werden.
S. P., Mechernich 53894
vom
09.07.2008
5 Sterne
Fazit nach fast 6 Jahren: richtige Entscheidung!
Bevor ich Frau Schmidt kennen lernte, war das Thema Geldanlage / Versorgungslücken im Alter für mich als Laien ein Buch mit 7 Siegeln. Auch fehlte mir der Mut, einem Finanzberater zu vertrauen, hat diese Branche doch nicht unbedingt den besten Ruf bzw. erfolgen Beratungen durch Banken etc. immer auch im eigenen Interesse. Die fundierten Analysen meiner persönlichen Situation und Möglichkeiten von Frau Schmidt haben mich überzeugt und ich habe vor fast 6 Jahren Investitionen getätigt, deren Entwicklung sich trotz der Turbulenzen bewährt haben. In Frau Schmidt habe ich eine sehr kompetente und vertrauenswürdige Beraterin gefunden.
M. J., Düsseldorf 40489
vom
07.07.2008
5 Sterne
Ausgezeichnete Beratung rund um die Themen Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzen
In Frau Schmidt habe ich eine sehr vertrauenswürdige, gewissenhafte und kompetente Finanzberaterin gefunden. Sie hat sich stets auf meine persönlichen Bedürfnisse eingestellt; getreu dem Motto: Jeder Kunde ist was ganz Spezielles. Die besondere Unabhängigkeit der Plansecur hat mir zudem besonders gut gefallen. Eigene Ideen wurden stets berücksichtigt. Ich kann Frau Schmidt sehr als Finanzberaterin empfehlen.
M. C., Essen 45239
vom
06.07.2008
5 Sterne
Altervorsorge und Investmentfonds
Sehr gute Bestandsaufnahme und eingehen auf die individuellen Bedürfnisse. Gute Angebote und hohe Fachkompetenz.
Angelika Lehmann, Bonn
vom
27.06.2008
5 Sterne
Ausführliche gründliche Beratung
Mein Mann und ich haben uns in den letzten 15 Jahren ausgiebig für Geldanlagen
interessiert. Die meisten Geschäfte haben wir online getätigt und zeitweise
auch hervorragende Gewinne auf den Depots gesehen. Den Volatilitäten des Kapitalmarktes gegenüber waren sie leider nicht standhaft genug.
Heute ist es mir sehr wichtig, einen glaubhaften Gesprächspartner als Gegenüber zu
haben, den ich befragen kann - und der UNABHÄNGIG beraten kann. Das finden wir
bei den typischen Banken nicht mehr vor.
Ich bin zufrieden, dass wir Frau Schmidt im Hause Plansecur (besondere
Rahmenbedingungen) kennen gelernt haben.
C. G., Alfter 53347
vom
27.06.2008
5 Sterne
Hervorrangende Beratung, exakt auf den Kunden zugeschnitten.
Frau Schmidt hat von langer Hand (ca 1Jahr Vorlaufzeit) unsere Baufinanzierung geplant. Die Beratung war zu 100% auf unsere finanziellen und persönlichen Ziele zugeschnitten. Sie erarbeitete für uns zur fraglichen Zeit (Sommer 2004) absolute Top-Konditionen. Auch im nachhinein war sie für Fragen jederzeit erreichbar. Termine wurden stets auf uns zugeschnitten und eingeholt. Bei der Planung der Riester-Rente ging Frau Schmidt explizit auf meinen persönlichen Bedürfnishorizont ein. Das erarbeitete Konzept ist auf meine Situation 100% zugeschnitten. Ich hatte niemals den Eindruck, dass Frau Schmidt mehr verkaufen möchte, als ich wollte.
C. M., Bonn 53227
vom
26.06.2008
5 Sterne
Versicherungsvermittler pa exelance
Das System von Plansecur, "Fälle" mit Kolleginnen und Kollegen anonym zu diskutieren und so die besten Lösungen zu finden, vermittelt Kompetenz und Sicherheit. Und das gilt auch für die sehr persönliche und qualitativ sehr gute Beratung von Frau Schmidt. Bei ihrer Beratung geht Frau Schmidt in jeder Phase auf die persönliche Situation und die Kundenbedürfnisse ein - der krasse Gegensatz zu einer "0815-Versorgung"! Sie informiert, berät und beantwortet Fragen sehr kompetent und engagiert - und läßt dabei jederzeit den Freiraum für eine eigene Entscheidung, die ich immer mit einem "guten Gefühl" getroffen habe. Unbedingt weiter zu empfehlen!
N. G., Alfter 53347
vom
26.06.2008
5 Sterne
gute Konditionen
Frau Schmidt ist seit 4 Jahren unsere Finanzberatung. Sie hat sich immer viel Zeit für uns genommen, uns kompetent beraten und sehr gut Konditionen für uns ausgehandelt.
B. K., Mönchengladbach 41065
vom
25.06.2008
5 Sterne
Finanzberatung, Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mich kompetent zur Altersvorsorge beraten. Sie war ausgezeichnet auf dieses Gespräch vorbereitet und hat meinen Wünschen entsprechend Vorschläge vorbereitet. Auf alle meine Fragen und evtl. Bedenken ist sie ausführlich eingegangen. Ich fühlte mich zu keiner Zeit zu etwas gedrängt. Mir selbst wurde Frau Schmidt von Bekannten (mehreren) empfohlen (alle selbständige Unternehmer oder in Führungspositionen tätig).
T. A., Köln 50931
vom
18.06.2008
5 Sterne
sehr gute und stets zeitnahe Beratung
Frau Schmidt hat uns in unseren Fragen zu Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensplanung sehr gut beraten und uns vor allen Dingen einen Überblick über absolut notwendige Altersvorsorgeaufwendungen gegeben. Des weiteren noch wichtige Tipps zu den bisher abgeschlossenen Versicherungen gegeben. Sie steht uns in diesen sehr unliebsamen Fragen auch außerhalb von Terminvereinbarungen mit Rat und Tat zur Seite. Besonders gut gefallen hat uns, dass Frau Schmidt alle Fragen mit Kollegen anonym bespricht und uns so auch entsprechende Rückmeldung für jeden Bereich geben kann. Wir sind bisher sehr zufrieden.
L. B., Düsseldorf 40627
vom
17.06.2008
4 Sterne
Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorberei...
Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorbereitung. Verfügbarkeit auch nach der Arbeitzeit. Vertrauenswürdige Versicherungsvertreter .