Heike Ebli
Neueste Bewertung: 5/5
am 31.03.2025 bewertet von Lena S., Tübingen
Maßgeschneiderte und sehr persönliche Finanzberatung vom Feinsten
Frau Ebli wurde mir von einem guten Freund empfohlen und ich bin absolut überzeugt von Ihrer Arbeitsweise. Mit Ihrem sehr persönlichen Ansatz hat es mir Spaß gemacht mich mit dem Thema Finanzen auseinander zusetzten. Sie hat mich als Mensch gesehen und verstanden und mir Lösungen angeboten, die zu mir und meinem Lebensstil passen. Die Ber... Weiterlesen
Über uns
Herzlich willkommen bei Heike Ebli, MehrWert-Beratung in Regensburg!
Gemeinsam mit meinen Mandanten erarbeite ich je nach Persönlichkeit, je nach Situation und Bedarf eine lebenszielorientierte Finanzstrategie. Meine Beratung umfasst Absicherung, Geldanlagen und Vermögensaufbau und deckt so alle Lebensbereiche ab. Bis hin zur Vergütung lege ich großen Wert auf eine "gläserne" Kanzlei: Wir sind authentisch, hören zu und gestalten mit Ihnen gemeinsam Ihre Finanzlösungen. Unser Ziel ist es, Sie langfristig zu begleiten.
Sie finden bei uns:
• intelligente nachhaltige (lebens-)zielorientierte Finanzlösungen
• Erarbeitung und dauerhafte Begleitung eines Finanz- und Vermögensmanagements • nachhaltige ökologisch-sozial-ethische Anlagestrategien und Finanzproduktlösungen
• Entscheidungshilfe und Orientierung durch Transparenz bei Vorsorge- und Vermögensstrategien sowie Ruhestandsplanung
• Moderation und Koordination von privaten komplexen Finanzplanungsbereichen und -themen.
• Objektive Marktanalysen zu Versicherungen (Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit etc.), einer "grünen" Altersvorsorge und nachhaltigen Geldanalgen
Am besten Sie lesen, was die Menschen über mich schreiben – denn nicht ich selbst, sondern sie geben mir mein Profil. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, freue ich mich, Sie kennen zu lernen!
Heike Ebli in Regensburg
Unsere Leistungen
Persönliche Finanzberatung mit Weitsicht: Absicherung, Vermögensaufbau, Geldanlagen. Persönliche Finanzberatung und -gestaltung heißt, dass jedes Konzept einzigartig ist, sich individuell maßgeschneidert von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Wertvorstellungen ableitet.
Heike Ebli
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4,96/5 Sterne
50 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 48
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Lena S., Tübingen
vom
31.03.2025
5 Sterne
Maßgeschneiderte und sehr persönliche Finanzberatung vom Feinsten
Frau Ebli wurde mir von einem guten Freund empfohlen und ich bin absolut überzeugt von Ihrer Arbeitsweise. Mit Ihrem sehr persönlichen Ansatz hat es mir Spaß gemacht mich mit dem Thema Finanzen auseinander zusetzten. Sie hat mich als Mensch gesehen und verstanden und mir Lösungen angeboten, die zu mir und meinem Lebensstil passen. Die Beratung hat mir Sicherheit gegeben und ein Verständnis für mich und meine Finanzen vermittelt. Nicht zuletzt hat es
dazu ermutigt, mir einen Traum zu erfüllen und mich beruflich neu zu orientieren, worüber ich sehr glücklich bin.
Wolfgang W., München 81241
vom
25.02.2025
5 Sterne
Professionell und empathisch
Wir werden bereits seit vielen Jahren von Heike Ebli beraten, zustande gekommen ist der Erstkontakt über eine persönliche Empfehlung. Von Beginn an war das Verhältnis von großem Vertrauen geprägt. Das lag einerseits mit Sicherheit an der Erfahrung und Fachkompetenz, die Heike ausstrahlt. Noch wichtiger ist aber, dass wir nie das Gefühl hatten, dass uns in erster Linie etwas verkauft werden soll. Dementsprechend hat sich Heike anfangs sehr viel Zeit dafür genommen, gemeinsam mit uns herauszufinden, was wir brauchen – und auch, was wir nicht brauchen. Ausgangspunkt war immer die individuelle Lebenssituation und -planung, sehr frei und vorerst losgelöst von finanziellen Aspekten. Erst im zweiten Schritt haben wir mir Heikes Hilfe daraus folgern können, was das alles für unsere Vermögensplanung bedeutet und wie wir dahin kommen, wo wir hin möchten.
Genauso wichtig war für uns, dass wir letztlich ganz klare Optionen auf den Tisch bekamen, verständlich erklärt mit allen Vor- und Nachteilen. Heike denkt langfristig und sie denkt mit, wenn sich die Umstände ändern: So ist sie proaktiv mit Anpassungsvorschläge auf uns zugekommen, als ich von der Geschäftsführung einer PR-Agentur in ein Angestelltenverhältnis gewechselt bin und als meine Frau nach einer langjährigen Ausbildung zur Psychotherapeutin in die Festanstellung kam.
Wir haben uns bewusst für nachhaltige Vermögensanlage entschieden, weil uns wichtig war, dass unser Geld ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsvoll investiert wird. Wie das geht, hat uns Heike immer sehr transparent und überzeugend erläutert. Und gleichzeitig waren ihre Empfehlungen nie dogmatisch: Dass das Ziel der Vermögensbildung erreicht wird, steht im Vordergrund. So haben wir auch in schwierigen Phasen auf den globalen Finanzmärkten (Corona-Krise, Ukraine-Krieg u. a.) bislang immer gute Ergebnisse erzielt – und sind sicher, dass wir mit Heikes Hilfe auch künftig gut voran kommen!
Paula H., Pentling
vom
17.12.2024
5 Sterne
Besondere Finanzberatung
Frau Ebli macht sich zunächst ein ganz genaues Bild von den Lebensumständen und Vorstellungen ihrer Klienten um die Finanzberatung genau nach deren Bedürfnissen zu gestalten.
Sie schafft eine sehr angenehme Atmosphäre und erfasst mit großer emotionaler Intelligenz die Situation.
Die Arbeit mit Frau Ebli hat uns durch neue Denkansätze bereits von Anfang an inspiriert und wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit!
Johannes S., Regensburg
vom
31.10.2024
5 Sterne
Als Familie (Arzt un...
Als Familie (Arzt und Juristin) waren wir auf der Suche nach einer Finanzberatung, der wir wirklich vertrauen können. Durch eine Empfehlung von Freunden haben wir Heike Ebli kennengelernt, und vom ersten Gespräch an wussten wir: Hier sind wir richtig. Sie hat sich unglaublich viel Zeit genommen, um unsere individuelle Lebenssituation und unsere Wünsche zu verstehen. Besonders schätzen wir das maßgeschneiderte Konzept, das sie für uns entwickelt hat – mit einem Kleinkind und möglicher (zukünftiger) Selbstständigkeit ist uns eine durchdachte und verlässliche Finanzplanung einfach wichtig. Dank Heikes Beratung haben wir jetzt eine klare Strategie und fühlen uns in unserer finanziellen Gestaltung absolut sicher. Wir hätten uns keine bessere Begleitung wünschen können und empfehlen sie von Herzen weiter!
Beate F., Wien (Österreich)
vom
23.06.2024
5 Sterne
Die beste Finanzberatung, die wir uns wünschen konnten
Mein Mann und ich haben über eine Empfehlung den Kontakt von Heike erhalten und für Heike war es nicht nur wichtig uns gute Finanzprodukte aufzuzeigen. Es war für sie auch wichtig die Finanzberatung und die Produkte auf unsere individuelle Lebenssituation und unsere Erwartungen abzustimmen, damit wir wirklich das erhalten, was für uns stimmig ist und passt.
Im Endeffekt haben wir eine Portfolie genau auf uns abgestimmt erhalten und wir sind sehr glücklich damit.
Wir leben in Wien, Österreich und sind beide kurz vor dem 40. Geburtstag (Projektmanager und Mitarbeiterin in einer Personalabteilung) und haben zwei kleine Kinder. Die Termine haben wir daher Online abgehalten. Es hat immer wunderbar funktioniert und wir haben auch Online ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die Beratung war freundlich, herzlich und zugleich professionell und sehr kompetent. Wir würden Heike jeder Zeit weiterempfehlen.
F. M., Hamburg 22301
vom
22.04.2024
5 Sterne
Vertrauenswürdig, ehrlich, professionell
Ich führe zusammen mit meiner Frau ein kleines Unternehmen, bei dem wir zusammen mit Heike Ebli die nächsten Schritte gegangen sind (externes Büro, erste Angestellte). Frau Ebli hat uns dabei auf Augenhöhe beraten und begleitet. Dies habe ich so empfunden, weil sie uns erst einmal sehr gut zugehört und sich ein Bild unserer Situation und der Situation unseres Unternehmens gemacht hat. Sie hat uns umfassend und kompetent beraten, sodass wir mit gutem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen konnten, die sich als richtig erwiesen haben und sich gut anfühlen.
Wir haben auch privat eine lebenszielorientierte Finanzstrategie mit Frau Ebli erarbeitet. Besonders toll finde ich, dass Ihre Beratung und Ihr Know-How dabei alle Lebensbereiche abdeckt - wir sind nun super aufgestellt bei allem, an das wir uns vorher nicht rangetraut haben und vor dem wir eher Angst hatten (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Vermögensaufbau). Auch bei den Themen Vorsorgevollmachten, Testament usw. war Frau Ebli maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir diese in den Blick genommen und uns nun darum gekümmert haben. Ich bin absolut begeistert davon, wie viel Frau Ebli in uns bewegt hat und kann sie wärmstens weiterempfehlen. Sie ist in ihrer Beratung stets sehr ehrlich und professionell/kompetent - und deshalb sehr vertrauenswürdig.
Tim S., 93047
vom
15.02.2024
5 Sterne
Ausgewogene und zeiteffektive Finanzberatung
Ich bin Assistenzarzt und habe in meinem 5. Weiterbildungsjahr begonnen, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Aufgrund von Empfehlungen im Internet habe ich Kontakt zu Heike Ebli aufgenommen. Ich selbst habe im Alltag wenig Zeit, mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ich finde es angenehm, dass Frau Ebli die wesentlichen Zusammenhänge der Finanzprodukte und Vorsorgeprodukte gut zusammenfasst. So kann ich die für mich wesentlichen Zusammenhänge verstehen und auf Basis dessen die für mich relevanten Finanzen Entscheidungen treffen. Ich fühle mich einerseits stets in den Entscheidungsprozess gut eingebunden und andererseits dabei in Zweifelsfällen auch gut beraten. Frau Ebli steuert die Beratungsgespräche je nach dem Informationsbedürfnis Ihre Kunden und geht darauf individuell ein. Für mich besteht durch die Beratung die Möglichkeit meine Finanzen neben der Arbeit zeitsparend und effizient zu regeln.
T. S.
vom
09.11.2023
5 Sterne
Ich bin Assistenzärz...
Ich bin Assistenzärztin und Frau Ebli betreut mich seit dem Ende meines Studiums. Ihre Arbeitsweise überzeugt mich vollkommen. Transparenz und die Übermittlung von Wissen und Zusammenhängen stehen im Vordergrund, dies wird als Grundstein einer reflektierten und bewussten Entscheidungsfindung erarbeitet. Dabei schafft ihre warme, zwischenmenschliche Art eine optimale Vertrauensbasis. Dank Frau Ebli konstruiere ich Schritt für Schritt ein finanzielles Lebenskonzept, das auf meinen Werten und Vorstellungen fußt und 100% auf mich abgestimmt ist. Dafür bin ich sehr dankbar.
Victor V., Regensburg 93059
vom
19.07.2023
5 Sterne
Nachhaltigkeit und Fairness im Blick
Hätten wir es früher gewusst... Als Unternehmer mit Familie dachte ich an langfristige Planung mit gutem finanziellen Erfolg. Leider war das über 15 Jahre nicht gelungen. Vor allem aber hat sich Unsicherheit eingestellt, dazu eine zu komplexe Struktur. Die Lösung war, mit Frau Ebli und MehrWert alles aufzuschnüren, zu vereinfachen, abzukürzen, Ausgaben zu sparen, eine ruhige Strategie von Schulden über Kredite, Rente und Kinderversorgung zu planen. Wer Sorgen loswerden will, sollte für sich und seine Kinder versuchen, bei MehrWert unterzukommen. Nachhaltigkeit heisst: Lebensgrundlagen und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blick halten.
Stephanie H., Regensburg
vom
07.04.2023
5 Sterne
höchstprofessionell, fair & herzlich - uneingeschränkte Weiterempfehlung
Wir starteten mit keinerlei Erwartungen in die Finanzberatung, dafür aber mit vielen Fragezeichen und Sorgen. Diese wurden uns direkt zu Beginn genommen, denn Frau Ebli schafft es, durch ihren systemischen Blick auf die Gesamtsituation der Familie, aber auch die der Einzelpersonen, sich ein umfassendes Bild der finanziellen, familiären und persönlichen Ausgangslage zu verschaffen. Die selbst festgelegten Werte werden immer wieder in den Fokus der Beratung gerückt, wodurch eine ganzheitliche und passgenaue Beratung zustande kommt. Wir hatten stets das Gefühl, dass an individuellen Lösungen gearbeitet wird und nichts "übergestülpt" wird. Frau Ebli nimmt sich sehr viel Zeit, arbeitet sehr transparent, extrem professionell und kompetent, ist dabei aber ebenso empathisch und freundlich. Dadurch fühlt sich der gesamte Prozess weniger nach einem weiteren Muss auf der To-Do Liste an, sondern viel mehr nach einem gemeinsamen und aktiven Mitgestalten der eigenen Zukunft. Hierbei konnten wir alle Entscheidungen selbst treffen und wurden in keine Richtung gedrängt. Letztlich konnten wir mit konkreten Ergebnissen und einem Verständnis über die eigenen finanziellen Möglichkeiten aus der Beratung gehen.
Felix B., 66119
vom
18.07.2022
5 Sterne
Kompetent, herzlich und transparent!
Wir erleben ausschließlich positive Erfahrungen mit Frau Ebli und der MehrWert in Regensburg. Frau Ebli nimmt sich bei uns viel Zeit für die Beratung. Zu keinem Zeitpunkt habe wir uns bisher überrumpelt oder zu einer Entscheidung gedrängt gefühlt. Am meisten schätze ich, dass die Beratung von Frau Ebli immer darauf ausgelegt in erster Linie Wissen zu vermitteln. Dadurch kann ich selbstständig entscheiden wie mein Vermögen/ meine Altersvorsorge aufgebaut sein sollte. Zudem ist Frau Ebli bei Ihrer Beratung absolut transparent ist, was ich sehr angenehm finde. Auch nachdem wir aus Regensburg ausgezogen sind, ist eine online Beratung kein Problem! Daher absolut empfehlenswert!
L. S., München
vom
05.01.2021
5 Sterne
Absolut empfehlenswert!
Das Ergebnis meines Beratungsprozesses mit Frau Ebli war eine sehr passende Altersvorsorge und viel wichtiger ein großes Verständnis für meine finanzielle Situation, meine Möglichkeiten und Perspektiven. Durch ihre hochkompetente Beratung und ihre ganzheitliche Sichtweise auf Finanzen konnte Frau Ebli mir das "dumpfe Gefühl in der Magengegend" nehmen, das wohl die meisten Menschen ereilt, wenn die Stichworte Rente & Altersvorsorge fallen. Trotz meines eher kleinen finanziellen Rahmens verlief die Beratung durch Frau Ebli mit sehr viel Zeit, Engagement und großer Gewissenhaftigkeit.